L’intégration avec Evoliz est disponible à partir de l’abonnement Pennylane Essentiel.
Evoliz est un logiciel français de facturation et de pré-comptabilité destiné aux TPE et PME.
Fonctionnalités
Récupération des factures clients
💡 Par défaut, les factures clients émises depuis Evoliz à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, demandez une migration d’historique (service payant).
Les factures clients créées et finalisées dans Evoliz ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.
Récupération des factures fournisseurs
💡 Les factures fournisseurs émises à partir de la date de configuration de l’intégration peuvent être automatiquement récupérées sur Evoliz pour être envoyées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures d’achat émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour récupérer l’ensemble de vos factures fournisseurs, demandez une migration d’historique (service payant).
Les factures fournisseurs enregistrées dans Evoliz sont automatiquement importées dans Pennylane.
Transmission des paiements entre Pennylane et Evoliz
Quand une facture importée depuis Evoliz est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Evoliz.
Génération automatique des écritures comptables
Les factures clients et fournisseurs importées depuis Evoliz génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables inclus dans les factures de vente ou ajoutés par la catégorisation des dépenses de Evoliz à partir des factures d’achat.
Récupération des clients et des fournisseurs
Deux cas de figure sont possibles :
Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Evoliz est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
Si le client ou le fournisseur auquel votre facture Evoliz est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
Permissions
La liste des autorisations demandées par les applications vous permet de voir les données auxquelles chaque outil aura accès dans le cadre de l’intégration.
Permissions requises par Pennylane (dans Evoliz)
L’intégration permet à Pennylane d’accéder aux données Evoliz suivantes avec les droits suivants :
Admin (modification)
Prescriber_users (modification)
Données échangées entre Evoliz et Pennylane
L’intégration permet à Evoliz d’échanger les données suivantes avec Pennylane.
Fournisseurs
Factures fournisseurs avec PDF
Clients
Factures clients avec PDF
Paiements
Installation
L’intégration entre Evoliz et Pennylane repose sur le connecteur Pennylane Connect.
Pré-requis
Pour connecter Evoliz à Pennylane, vous devez vérifier que vos comptes Evoliz et Pennylane sont bien prêts pour la connexion.
À faire dans Evoliz
Avoir un compte Evoliz.
Vérifier que vous n’avez pas déjà un outil de production comptable relié à votre compte Evoliz. Vous ne pouvez lier Evoliz qu’à un seul outil de production.
À faire dans Pennylane
Avoir un compte Pennylane et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
Configuration
Pour connecter Pennylane à Evoliz :
Rendez-vous sur votre espace Pennylane.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres entreprise puis sur Connectivité.
Dans la barre de recherche de l’onglet Intégrations, saisissez
Evoliz. Un encartEvolizapparaît.Survolez l’encart
Evolizet cliquez sur Voir plus. Vous basculez sur Pennylane Connect.Si on vous le demande, acceptez les conditions générales de service et la politique de confidentialité de Pennylane Connect en cliquant sur Accepter.
Dans l’encart Pennylane, cliquez sur Connecter, saisissez le nom de l’entreprise Pennylane à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur Autoriser. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée — passez à la suite.
Récupérez votre clé d’API publique et votre clé secrète après les avoir créées sur votre espace Evoliz (voir comment faire). Cliquez bien sur le bouton Valider et activer la clé sur votre espace Evoliz. Copiez votre clé et collez-la ensuite dans les champs correspondants à l’étape Connectez Evoliz. Une fois les champs complétés, cliquez sur Connecter.
[FACULTATIF]. Si vous êtes comptable et que vous ajoutez cette intégration pour le compte d’un client, vous pouvez rechercher et sélectionner le dossier client que vous souhaitez connecter à votre compte Pennylane. Validez votre choix en cliquant sur Confirmer. Et si vous avez déjà utilisé votre clé d’API pour connecter un dossier client, ce dernier porte la mention
Actueldans la liste des dossiers Evoliz disponibles.
L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.
À propos des paramètres (étape 3)
L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.
💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.
Ventes
Import automatique des factures client
Pennylane peut récupérer vos factures clients finalisées sur votre compte Evoliz afin de les importer automatiquement dans le module Ventes (de votre espace Pennylane). Pour activer cette récupération, cochez la case située sur la ligne Import automatique des factures client. Les factures encore à l’état de brouillon dans Evoliz et celles qui ne sont pas liées à un PDF ne sont pas transférées vers Pennylane quant à elles.
Fréquence d’importation
La récupération des factures finalisées se fait de façon automatique, une fois par jour.
Format d’importation
Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Evoliz. Nous récupérons aussi les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut À traiter, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en À traiter permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.
Date de début d’importation
Si vous ne souhaitez récupérer qu’une partie de vos factures clients, définissez une date de début d’import. Par défaut, les factures de vente émises plus de 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz ne seront pas récupérées.
Pour récupérer toutes vos factures clients Evoliz, y compris vos factures antérieures à un mois, demandez à notre équipe support de migrer votre historique de vente d’Evoliz vers Pennylane (opération payante).
Autres options
En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :
Transmission des paiements. Vos encaissements peuvent circuler de Pennylane vers Evoliz. Quand vous rapprochez (sur Pennylane) des factures issues de Evoliz et des transactions apparaissant sur Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Evoliz, où ils créent un paiement sur votre facture Evoliz, modifiant son statut de paiement au passage. Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient faits côté Gestion ou côté Comptabilité via un lettrage.
Compte de Produits par défaut. Indiquez le compte de produits auquel seront liés les éléments mentionnés sur les factures importées depuis Evoliz dans le cas où ces éléments ne sont pas déjà associés à un compte de produit.
Centraliser les clients professionnels (facultatif). Sélectionnez le client professionnel Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Evoliz. Les coordonnées du client Evoliz ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Evoliz au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
Centraliser les clients particuliers (facultatif). Sélectionnez le client particulier Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures créées à partir des données d’Evoliz. Les coordonnées du client Evoliz ayant donné lieu à une facture seront ajoutées dans la description de la facture Pennylane. De cette manière, même si vous associez toutes les factures issues d’Evoliz au même client Pennylane, vous garderez une trace du client initial.
Achats
Importation automatique des factures fournisseurs
Pennylane peut aussi récupérer les fournisseurs et les factures fournisseurs ajoutés dans Evoliz afin de les importer automatiquement dans le module Achats (de Pennylane) avec le statut À traiter. Pour activer cette récupération, cochez la case Import automatique des factures fournisseurs. Les notes de frais enregistrées dans Evoliz ne sont pas synchronisées quant à elles.
💡 Pour être importées dans Pennylane, les factures fournisseurs ajoutées dans Evoliz doivent être accompagnées d’un PDF — la facture fournie par le fournisseur. Créer une facture d’achat vide dans Evoliz ne suffit pas.
Fréquence d’importation
La récupération des nouvelles factures se fait une fois par jour, automatiquement.
Format d’importation
Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF générés par Evoliz. Nous récupérons aussi les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut À traiter, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en À traiter permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.
Date de début d’importation
Par défaut, les factures fournisseurs importées dans Evoliz à partir de la configuration de l’intégration sont récupérées sur Evoliz. Si vous souhaitez récupérer des factures fournisseurs antérieures, définissez une date de début d’import. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Evoliz. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures fournisseurs Evoliz, demandez à notre équipe support de migrer votre historique d’achat de Evoliz vers Pennylane (opération payante).