Depuis l’interface gestion, le partage de données est inclus pour le niveau d'abonnement ✔️ Premium.
Pennylane vous permet de partager vos données comptables et financières avec vos outils de reporting et d'analyse préférés. En quelques clics, connectez Pennylane à des solutions comme Excel, Power BI, Tableau ou Looker.
Vous pouvez ainsi créer des tableaux de bord sur-mesure, croiser plusieurs sources et analyser des indicateurs complémentaires afin de prendre des décisions éclairées pour piloter votre entreprise.
⚠️ La configuration des rapports, des visualisations et des modèles de données s’effectue dans l’outil tiers. Pennylane met les données à disposition, mais ne crée pas automatiquement les tableaux de bord.
💡Le partage de données convient aux analyses et aux reportings qui acceptent un léger décalage. Les données et les permissions sont actualisées toutes les deux heures : une modification effectuée dans Pennylane peut donc ne pas apparaître immédiatement dans l’outil connecté.
Choisir la méthode adaptée à votre besoin
Choisissez la méthode selon l’usage recherché :
Partage de données : connectez un outil de reporting ou d’analyse à un ensemble étendu de données Pennylane.
Excel Connect : consultez et actualisez des données Pennylane directement dans Excel. L’accès dépend de votre interface, de votre abonnement et de votre version d’Excel.
API : automatisez des échanges avec un outil métier ou récupérez les données disponibles dans Pennylane au moment de l’appel. Certains traitements, comme la génération d’un export, nécessitent de lancer l’export puis de récupérer le fichier lorsqu’il est prêt.
Documentation technique
Les étapes techniques pour activer le partage de données et les explorer sont décrites en détail dans le guide dédié.
Activer le partage de données et accéder aux données
Rendez-vous dans les Paramètres entreprise.
Cliquez sur Connectivité puis sur l'onglet Partage de données.
Cliquez sur Activer pour générer les identifiants de connexion. Pensez à bien les noter, vous en aurez besoin pour configurer la connexion dans vos outils tiers.
✍️ Votre identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) ne sont visibles qu'au moment de l'activation. Si vous oubliez votre mot de passe, vous aurez toutefois la possibilité d’en régénérer un nouveau (différent).
Schémas et données disponibles
Une fois le partage activé, et selon l’interface que vous utilisez (gestion ou gestion et comptabilité), vous pouvez accéder à different types de données, regroupées en schémas :
Jeux de données de l’interface Gestion
Le schéma Pennylane (proposé par défaut) contient les données comptables et financières générales de l’entreprise, ainsi que les écritures comptables, les balances et les factures. Ce schéma est accessible à tous les utilisateurs et permet de générer la plupart des rapports standards.
Consultez la liste des jeux des données du schéma Pennylane.
Jeux de données de l’interface Gestion et Comptabilité
Le schéma Accounting inclut des données opérationnelles et des tables spécifiques utiles pour les missions comptables comme la révision. Il est réservé aux cabinets comptables.
Visualisez la liste des jeux de données du schéma Accounting.
Jeux de données optimisés pour les outils d’ETL
Le schéma ETL reprend les mêmes données que le schéma Pennylane, dans un format optimisé pour l'import dans des outils d'ETL.
Découvrez la liste des jeux de données du schéma ETL.
Jeux de données de la Gestion interne
Le schéma Practice Management regroupe les données liées aux dossiers du cabinet comptable, telles que les factures, les clients, les temps saisis, les lignes de facture reliées à des missions, etc. Ces informations peuvent être utilisées pour créer des tableaux de bord d’analyse croisant les différentes données. Ce schéma est réservé uniquement aux administrateurs.
Consultez la liste des jeux de données du schéma Practice Management.
Connecter les outils de reporting et tirer profit des données
Pennylane s'intègre avec les principales solutions de reporting et d'analyse du marché :
Microsoft Excel : créez des tableaux croisés dynamiques et graphiques sur vos données comptables. Consultez l’article dédié à la visualisation de vos données sur Excel en temps réel.
Power BI : générez des rapports et des visualisations interactives et partagez des enseignements clés en quelques clics. Découvrez comment intégrer vos données dans Power BI.
Looker : exploitez le potentiel de vos données financières avec cette plateforme analytique flexible. Lisez comment intégrer vos données dans Looker.
Tableau : transformez vos données en créant des analyses et des visualisations personnalisées.
Metabase et Toucan Toco : bénéficiez de fonctionnalités avancées de reporting en présentant des indicateurs sous forme de tableaux de bord.
RCA Bilan Imagé (connexion dédiée depuis RCA Suite) : générez des présentations à partir des balances du dossier Pennylane. Consultez Connecter Pennylane à RCA Bilan Imagé.
✍️ Cette intégration est destinée aux cabinets d’expertise comptable.
Avant de commencer, vérifiez que l’outil choisi peut se connecter à la source de données décrite dans la documentation technique Pennylane.
Exploiter les données
Avec les données Pennylane intégrées à vos solutions favorites, de nouvelles possibilités d'analyse s'offrent à vous :
Suivez vos principaux indicateurs financiers en temps réel ;
Identifiez les tendances et les points d'amélioration ;
Analysez la rentabilité par portefeuille de clients ;
Personnalisez vos tableaux de bord selon vos besoins ;
Croisez vos données comptables avec d'autres sources pour une vision 360° ;
Partagez des enseignements pertinents avec vos équipes.
Les données ainsi que les permissions sont mises à jour toutes les deux heures.
⚠️ Des limites techniques peuvent s’appliquer, notamment au nombre de connexions simultanées, à la durée des sessions inactives et aux requêtes volumineuses. Consultez la documentation technique avant de déployer un reporting utilisé par plusieurs personnes.