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Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting
Partager ses données Pennylane avec des outils de reporting

GENERAL - Connectez Pennylane à vos solutions d'analyse favorites pour des reportings encore plus puissants.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

💡 Depuis l’interface gestion, le partage de données est accessible pour les plans d'abonnement Essentiel et Premium.

Pennylane vous permet de partager vos données comptables et financières avec vos outils de reporting et d'analyse préférés. En quelques clics, connectez Pennylane à des solutions comme Excel, Power BI, Tableau ou Looker.

Vous pouvez ainsi créer des tableaux de bord sur-mesure, analyser votre performance sous tous les angles, partager vos données et prendre des décisions éclairées pour piloter votre entreprise.

Documentation technique

Les étapes techniques pour activer le partage de données et les explorer sont décrites en détail dans le guide dédié.


Activer le partage de données et accéder aux données

  1. Rendez-vous dans les Paramètres entreprise (icône roue crantée en bas à gauche de l'écran).

  2. Cliquez sur Connectivité puis sur l'onglet Partage de données.

  3. Cliquez sur Activer pour générer les identifiants de connexion. Pensez à bien les noter, vous en aurez besoin pour configurer la connexion dans vos outils tiers.

✍️ Votre identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe) ne sont visibles qu'au moment de l'activation. Si vous oubliez votre mot de passe, vous aurez toutefois la possibilité d’en régénérer un nouveau (différent).

Schémas et données disponibles

Une fois le partage activé, et selon l’interface que vous utilisez (gestion ou gestion et comptabilité), vous pouvez accéder à different types de données, regroupées en schémas :

Jeux de données de l’interface Gestion

Le schéma Pennylane (proposé par défaut) contient les données comptables et financières générales de l’entreprise, ainsi que les écritures comptables, les balances et les factures. Ce schéma est accessible à tous les utilisateurs et permet de générer la plupart des rapports standards.

Consultez la liste des jeux des données du schéma Pennylane.

Jeux de données de l’interface Gestion et Comptabilité

Le schéma Accounting inclut des données opérationnelles et des tables spécifiques utiles pour les missions comptables comme la révision. Il est réservé aux cabinets comptables.

Jeux de données optimisés pour les outils d’ETL

Le schéma ETL reprend les mêmes données que le schéma Pennylane, dans un format optimisé pour l'import dans des outils d'ETL.

Connecter les outils de reporting et tirer profit des données

Pennylane s'intègre avec les principales solutions de reporting et d'analyse du marché :

  • Power BI : générez des rapports interactifs et partagez des enseignements clés en quelques clics. Découvrez comment intégrer vos données dans Power BI.

  • Looker : exploitez le potentiel de vos données financières avec cette plateforme analytique flexible. Lisez comment intégrer vos données dans Looker.

  • Tableau : transformez vos données en visualisations parlantes.

  • Metabase, Toucan Toco : bénéficiez de fonctionnalités avancées de reporting.


Exploiter les données

Avec les données Pennylane intégrées à vos solutions favorites, de nouvelles possibilités d'analyse s'offrent à vous :

  • Suivez vos principaux indicateurs financiers en temps réel ;

  • Identifiez les tendances et les points d'amélioration ;

  • Personnalisez vos tableaux de bord selon vos besoins ;

  • Croisez vos données comptables avec d'autres sources pour une vision 360° ;

  • Partagez des enseignements pertinents avec vos équipes.

Les données ainsi que les permissions sont mises à jour toutes les deux heures.

⚠️ Certaines limitations s'appliquent (nombre de connexions parallèles, timeout des sessions inactives, quotas pour les requêtes lourdes). Vous en trouverez le détail dans la documentation.

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