Cette fonctionnalité est disponible à partir du plan ✔️ Premium pour les rôles Dirigeant et Comptable interne.
📖 Vous êtes un cabinet d'expertise-comptable ? Consultez l'article Connecter Excel à Pennylane (Comptabilité).
⚠️ Seules les versions d'Excel 2021 et supérieures sont compatibles avec cette extension. Si votre version n'est pas compatible, notre article sur le connecteur ODBC peut être une bonne alternative.
Installer le complément Excel Pennylane Connect
Ouvrez Excel.
Allez dans Fichier > Obtenir des compléments.
Accédez à la rubrique Autres compléments.
Recherchez Pennylane Connect.
Cliquez sur Ajouter pour lancer l'installation.
C'est tout ! Pennylane Connect est prêt à l'emploi.
Se connecter à Pennylane Connect sur Excel
Une fois l'installation terminée, retrouvez Pennylane Connect depuis votre onglet Accueil ou dans Compléments.
Cliquez sur Se connecter, puis renseignez vos identifiant et mot de passe Pennylane.
Comme sur l'application, votre session expire tous les 30 jours : pensez à vous reconnecter le moment venu.
⚠️ Si votre plan ou votre rôle ne donne pas accès à la comptabilité dans Pennylane, la connexion fonctionne mais aucune donnée comptable n’est proposée à l’import.
Déployer Pennylane Connect à l'échelle de l'entreprise
Les administrateurs Microsoft 365 peuvent installer Pennylane Connect de façon centralisée pour tous les utilisateurs de l'entreprise.
Effectuer le déploiement depuis la console d'administration
Rendez-vous sur la page d'administration Microsoft : https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home
Accédez à Paramètres > Applications intégrées > Obtenir des applications.
Recherchez Pennylane Connect for Excel, puis cliquez sur L'obtenir maintenant.
Suivez les étapes de déploiement.
⚠️ Une fois le déploiement validé, il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que le complément apparaisse sur les postes des utilisateurs.
Forcer l'affichage du complément sur un poste
Ouvrez Excel.
Allez dans Compléments > Autres compléments.
Sélectionnez l'onglet Géré par l'administrateur.
Cliquez sur Actualiser en haut à droite.
Le complément apparaît alors sans qu'aucune installation manuelle ne soit nécessaire.
Utiliser Pennylane Connect
Découvrez le tutoriel interactif pour utiliser le complément Excel.
L'import que vous sélectionnez est généré directement sur la cellule Excel active.
ℹ️ Vous pouvez ajuster la taille de la fenêtre du complément en faisant glisser sa bordure.
Importer une balance
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Balance.
Choisissez la période souhaitée et, si besoin, une période de comparaison.
Filtrez sur la plage de comptes qui vous intéresse. Séparez chaque numéro de classe ou de compte par une virgule.
Sélectionnez les colonnes à inclure.
Si nécessaire, cochez Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir une balance auxiliaire.
Cliquez sur Importer.
Importer un grand livre
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Grand livre.
Choisissez la période souhaitée et, si besoin, une période de comparaison.
Filtrez sur la plage de comptes qui vous intéresse. Séparez chaque numéro de classe ou de compte par une virgule.
Sélectionnez les colonnes à inclure.
Si nécessaire, cochez Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir un grand livre auxiliaire.
Cliquez sur Importer.
⚠️ Si vous utilisez Excel dans votre navigateur web, certains imports volumineux peuvent échouer : cette version d'Excel ne prend pas en charge les imports de données supérieurs à 5 Mo.
📖 Pour importer un grand livre analytique, consultez notre article dédié.
Importer les données d'inventaire
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Données d'inventaire.
Choisissez le module (seules les immobilisations sont disponibles à ce stade), le type d'import et la période souhaitée.
Cliquez sur Importer.
ℹ️ Lorsque vous modifiez les données du tableau, les totaux se mettent à jour automatiquement.
Vous pouvez importer plusieurs types de tableaux dans un même fichier Excel, sur la même feuille ou sur des feuilles distinctes. Par exemple : la liste des immobilisations, les sorties et les amortissements côte à côte.
Actualiser les données
Vos données peuvent être mises à jour à tout moment :
Sélectionnez le tableau à actualiser.
Cliquez sur Rafraîchir la donnée.
Apportez vos modifications si nécessaire, puis cliquez sur Importer.
⚠️ Les données saisies manuellement dans le tableau seront écrasées lors de l'actualisation.