Comment cet article peut vous aider ?
Cet article explique comment accéder à l'historique d'une facture pour retracer les principales étapes et actions réalisées sur chaque document.
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Quelles informations trouve-t-on dans l'historique d'une facture ?
L'historique est utile à chaque étape du cycle de vie d'une facture :
À l'import, pour savoir qui a ajouté la facture et quand.
Pendant le traitement, pour voir l'évolution du statut (en attente de validation, validée, etc.), les éventuelles modifications et qui les a effectuées.
Après l'export en comptabilité, pour retrouver la date du transfert.
En cas d'archivage, pour savoir qui a archivé la facture et quand, et ainsi la retrouver plus facilement.
Après l'envoi d'une relance par e-mail, pour vérifier son envoi et savoir si le client l'a lue.
Comment accéder à l'historique d'une facture ?
Dans Pennylane, rendez-vous dans le module Achats ou Ventes selon l'emplacement de la facture à consulter.
Recherchez votre facture dans la liste et cliquez dessus pour afficher le panneau latéral.
En haut à droite de l'écran, cliquez sur l'onglet Historique.
Consultez l'historique détaillé de la facture :
La nature de l'action (import, modification, validation, export, archivage, relances envoyées par e-mail...)
L'auteur de l'action (nom de l'utilisateur)
La date et l'heure de l'action
ℹ️ L'historique est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes interviennent sur les factures. Il permet de savoir facilement qui a fait quoi et quand.
✍️ L'historique ne détaille pas le contenu des modifications apportées à la facture. Il indique seulement qu'une modification a été faite, par qui et quand.
Comment consulter l'historique d'une facture archivée ?
Allez dans le module Achats ou Ventes.
Cliquez sur Factures clients ou Factures fournisseurs.
Dans les filtres, sélectionnez le statut Archivé.
Cliquez sur la facture puis accédez à l'historique comme indiqué plus haut.
ℹ️ Les avoirs et factures d'acompte ont aussi un historique accessible de la même façon, depuis leur document lié à la facture principale.