Vous pouvez découvrir dans cet article comment migrer vos abonnements dans Pennylane. Suivez les étapes suivantes pour faciliter la transition vers notre outil de facturation.
Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les plans Essentiel et Premium.
Avec GoCardless
Voici les étapes à suivre si vous utilisez l'outil GoCardless pour encaisser vos clients par prélèvement SEPA :
Il s'agit ici d'une étape essentielle par laquelle vous devez passer avant d'avoir la possibilité de générer des factures sur Pennylane.
Cette première connexion permettra à Pennylane de récupérer le détail de vos transactions GoCardless et de les associer automatiquement avec les factures correspondantes.
Si vous avez un important volume de mandats GoCardless à importer dans Pennylane, nous vous suggérons de les importer en même temps que votre base client.
Cette intégration permettra dans un premier temps de synchroniser vos mandats existants avec vos clients Pennylane. Par la suite, vous pourrez déclencher de façon automatique et/ou simultanée la création d'une facture par Pennylane et le prélèvement associé dans GoCardless.
Annuler des abonnements dans GoCardless
Une fois l'intégration Pennylane x GoCardless activée, Pennylane crée des prélèvements dans GoCardless à chaque échéance de facture. Même si le montant de la facturation évolue en cours de route, le montant prélevé sera toujours le montant de la facture Pennylane.
Afin d'éviter que vos clients soient prélevés en double (par Pennylane et par GoCardless), il vous faut stopper les abonnements dans votre espace GoCardless sans annuler les mandats de vos clients.
Dernière étape de la migration, importez d'un seul coup l'ensemble des données de facturation de chacun de vos clients.
Sans GoCardless
Si vos clients vous payent par virement, carte bancaire ou tout autre moyen de paiement que GoCardless, suivez les étapes ci-dessous :
Il s'agit ici d'une étape essentielle par laquelle vous devez passer avant d'avoir la possibilité de générer des factures sur Pennylane.
Cette étape vous permettra de gagner du temps et sera indispensable si vous souhaitez importer des abonnements en masse dans Pennylane.
Dernière étape de la migration, importez d'un seul coup l'ensemble des données de facturation de chacun de vos clients.