Vous pouvez exporter vos factures clients (et fournisseurs) en format PDF et/ou fichier Excel.
Filtrer les factures à exporter (facultatif)
Avant d'exporter, vous pouvez filtrer la liste des factures pour ne sélectionner que celles qui vous intéressent. Par exemple (la liste est non-exhaustive) :
Par période, via les champs Date de début et Date de fin ;
Par statut (Brouillon, Envoyée, Payée...) ;
Par type de paiement ;
Par nom ou numéro de facture via la barre de recherche.
⚠️ Si vous n'exportez pas l'ensemble de vos factures, le montant total de votre export peut être différent de celui affiché dans Pennylane : les filtres et le statut modifient la sélection des factures et donc le montant correspondant.
Par exemple, en filtrant uniquement sur les factures payées, le montant exporté sera logiquement inférieur au montant total de toutes vos factures.
Effectuer l'export
Dans l'interface Gestion, rendez-vous dans le menu Ventes puis dans le module Factures clients.
Cliquez sur les coches à gauche de la colonne Statut pour sélectionner les factures.
Si vous souhaitez sélectionner l'intégralité des factures, cliquez sur le message qui apparaît au milieu de l'écran Sélectionner les X autres éléments correspondant à ces filtres. Cela sélectionnera toutes les pages.
Une barre d’actions s’ouvre en bas du tableau. Cliquez sur Exporter.
Sélectionnez le format sous lequel vous souhaitez exporter les factures :
Fichier Excel pour exporter la liste des factures ;
Fichier Excel et dossier ZIP comprenant les factures au format PDF pour exporter la liste et les factures associées.
Vous recevez ensuite un e-mail contenant le fichier Excel avec les informations des factures. Si vous avez choisi d’inclure les factures, vous recevez également un dossier ZIP contenant les fichiers PDF.