Les plaquettes se trouvent dans le menu États Financiers et comprennent différents documents :
Attestation de l'expert-comptable
Bilan et compte de résultat
Annexes,
SIG simplifiés et/ou détaillés
Liasse fiscale
Sommaire:
Insérer le logo de votre cabinet sur les plaquettes
Pour insérer le logo de votre cabinet, cliquez sur Personnaliser puis téléchargez votre logo dans le deuxième onglet.
Le logo de votre cabinet apparaîtra sur la première page des plaquettes.
Créer une plaquette
Pour créer une nouvelle plaquette, cliquez sur Nouvelle plaquette.
💡 À toutes les étapes de création, vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur les onglets dans le menu de gauche, ou bien de sauvegarder votre plaquette en cours de création pour y revenir plus tard.
Création de la plaquette
Complétez d'abord les informations générales personnalisables : titre (1), période (2) et période de comparaison (3) puis cliquez sur Continuer.
💡 Lors de la création de la plaquette, la comptabilité est figée à la date de fin de période de la plaquette.
Dans l'onglet Options avancées, vous pouvez choisir les documents que vous souhaitez, ou non, ajouter à la plaquette ainsi que le format d'affichage des valeurs numériques et des comptes comptables dans ces documents. Enfin, vous pouvez décider d'appliquer un filigrane sur toutes les pages de votre plaquette, s'il s'agit par exemple d'une version travail ou projet.
Cliquez sur Continuer.
2. Design de la première page
Pour terminer cette première étape de paramétrage, vous pouvez prévisualiser la page de garde de votre plaquette et personnaliser entièrement le titre, la couleur, l'affichage de votre logo, de celui de votre client et des informations de votre cabinet et de votre client.
3. Personnalisation de l'attestation de l'expert-comptable
Si vous avez sélectionné Attestation de l'expert-comptable dans les documents à inclure, vous accédez à cette page sur laquelle vous pouvez adapter le document.
Sélectionnez d'abord l'attestation qui vous convient parmi les 4 choix proposés :
Attestation sans réserve
Attestation avec conclusion favorable mais observation(s)
Refus d'attester
Compte rendu des travaux
Le contenu du document est ainsi prérempli automatiquement en fonction de votre choix, que vous pouvez ensuite modifier selon vos souhaits.
4. Personnalisation de l'annexe
Si vous avez sélectionné Annexes dans les documents à inclure, vous avez ensuite 5 étapes à compléter pour les ajuster à vos besoins :
Préambule
Principes et méthodes comptables
Changement de méthodes
Événements significatifs de l'exercice
Informations complémentaires
La plupart des données comptables sont préremplies automatiquement par Pennylane. Toutefois, il est possible de les modifier. Certains éléments sont à compléter par vos soins.
⚠️ Les comptes soldés n'apparaissent pas dans la plaquette.
L'ensemble des textes concernant les méthodes comptables et les événements significatifs sont déjà complétés et sont entièrement personnalisables. Il vous suffit de sélectionner les éléments pertinents pour votre dossier.
💡 Pour un même dossier, vos commentaires renseignés sont conservés et pré-remplis d'une plaquette à l'autre.
Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet suivant.
5. Autres documents
Enfin, vous avez la possibilité de joindre à votre plaquette tous les documents que vous souhaitez en les ajoutant dans cette section.
Cliquez sur Finaliser pour créer la plaquette.
Télécharger, dupliquer les plaquettes
Une fois finalisée, vous pouvez télécharger votre plaquette. Vous la recevrez par email, et vous la retrouverez également dans le module Plaquettes ainsi que dans le module Exports (menu Saisie).
En cas de modification de la comptabilité après la création de la plaquette, et si des annexes ont été incluses, il convient tout d'abord d'aller défiger la comptabilité qui a été figée automatiquement à la date de fin. Pour cela, rendez-vous dans les Paramètres, module Informations Entreprises, onglet Tenue comptable.
Après la mise à jour la comptabilité, cliquez sur Dupliquer. Les plaquettes sont alors régénérées avec les nouvelles données.
