Il n’est pas possible d’éditer une plaquette dont le bilan ne comporte pas les colonnes de variation à l’actif et au passif. Ces colonnes font partie de la structure standard du bilan intégré dans la plaquette et ne peuvent pas être masquées depuis les paramètres.
Utiliser le logo du cabinet
Pour que le logo de votre cabinet apparaisse sur les plaquettes, vous devez d'abord le configurer depuis votre espace cabinet.
Rendez-vous dans les Paramètres du cabinet, puis dans le module Personnalisation.
Importez le logo du cabinet dans la section Logos du cabinet.
Rafraîchissez la page du navigateur.
Vérifiez que le logo apparaît dans Paramètres du cabinet, puis dans le module Restitutions > onglet Style.
Générez ou regénérez la plaquette.
Les logos de la page de garde sont modifiables depuis les paramètres.
Rendez-vous dans le menu Paramètres.
Cliquez sur Facturation clients.
Dans l’onglet Documents et modèles, ajoutez (si ce n’est pas déjà fait) votre logo.
Une fois le logo importé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite de l’écran.
ℹ️ Le logo de votre cabinet apparaîtra sur la première page des plaquettes.
Créer et personnaliser une plaquette
Pour créer une nouvelle plaquette, cliquez sur Nouvelle plaquette.
ℹ️ À toutes les étapes de création, vous avez la possibilité de revenir en arrière en cliquant sur les onglets dans le menu de gauche, ou bien de sauvegarder votre plaquette en cours de création pour y revenir plus tard.
Création de la plaquette
Sélectionnez comment vous souhaitez créer votre plaquette :
manuellement,
à partir d’un modèle,
à partir d’une autre plaquette.
Complétez d'abord les informations générales personnalisables : titre, période et période de comparaison puis cliquez sur Continuer.
Pour la période de la plaquette, vous pouvez au choix sélectionner un exercice comptable ou bien une période personnalisée. Lorsque vous sélectionnez "Exercice comptable", la liste déroulante reprend les exercices comptables créés dans les paramètres du dossier. La date de début est grisée, il n'est pas possible de la modifier. Si besoin, modifiez les dates des exercices comptables dans les Paramètres > Informations Entreprises > Tenue Comptable (📖 Voir l'article Paramétrer les exercices comptables).
Pensez à bien indiquer une période de comparaison lors de la création de la plaquette. Autrement, il ne sera plus possible de l'ajouter par la suite.
⚠️ La période N-1 reprend exactement la même période de N. Si besoin, utilisez Dates personnalisées. Cela est particulièrement utile si l'exercice précédent est un exercice décalé.
ℹ️ Lors de la création de la plaquette, la comptabilité est figée à la date de fin de période de la plaquette. Ce gel est temporaire : il est possible de défiger la comptabilité pour saisir de nouvelles écritures sur la période concernée. Pour en savoir plus, consultez l’article Clôturer un exercice et valider les écritures.
Dans les Paramètres de la plaquette, vous pouvez choisir les documents que vous souhaitez, ou non, ajouter à la plaquette ainsi que le format d'affichage des valeurs numériques et des comptes comptables dans ces documents. Si vous souhaitez ajouter des documents qui ne figurent pas dans la liste, vous en aurez la possibilité lors de la 5ème étape Documents additionnels. Vous pouvez activer ou désactiver la 5ème étape Documents additionnels à votre convenance depuis les Paramètres de la plaquette.
Enfin, vous pouvez décider d'appliquer un filigrane sur toutes les pages de votre plaquette, s'il s'agit par exemple d'une version travail ou projet.
ℹ️ Pour retirer ou modifier le filigrane de la plaquette par la suite, vous pouvez le faire à deux endroits :
Directement dans la plaquette, dans les Paramètres de la plaquette, dirigez-vous sur le menu déroulant Filigrane.
Depuis la page d’accueil du module Plaquette présentant toutes les plaquettes, sur la plaquette de votre choix cliquez sur les trois petits points verticaux puis sur Modifier les paramètres de la plaquette. Rendez-vous dans le menu déroulant Filigrane.
📖 Consultez notre article Personnaliser la couverture de votre plaquette.
Dossier de gestion
Dans le dossier de gestion, retrouvez les éléments suivants :
SIG simplifiés,
SIG détaillés,
Analyse du bilan,
Tableau de financement,
Capacité d’autofinancement.
Pour activer le dossier de gestion, rendez-vous dans les Paramètres du dossier > Menu déroulant Contenu, puis cochez Dossier de gestion.
Personnalisation de l'attestation de l'expert-comptable
Si vous avez sélectionné Attestation de l'expert-comptable dans les documents à inclure, vous accédez à cette page sur laquelle vous pouvez adapter le document.
Sélectionnez d'abord l'attestation qui vous convient parmi les 4 choix proposés :
Attestation sans réserve
Attestation avec conclusion favorable mais observation(s)
Refus d'attester
Compte rendu des travaux
Le contenu du document est ainsi pré-rempli automatiquement en fonction de votre choix, que vous pouvez ensuite modifier selon vos souhaits.
ℹ️ Pour ajouter manuellement une signature dématérialisée sur l'attestation (après avoir édité la plaquette), assurez-vous que l'image de la signature ait un fond transparent (vous pouvez utiliser remove.bg, par exemple). Nous vous recommandons vivement d'utiliser notre partenaire JeSignExpert pour signer l'attestation électroniquement.
Définir l’ordre des documents de la plaquette
Les nouvelles plaquettes reprennent l’ordre attendu des comptes annuels : Rapport de mission, Bilan, Compte de résultat, Annexe, Détail des comptes, Dossier de gestion, Documents additionnels, Liasse fiscale. Vous pouvez adapter cet ordre plaquette par plaquette.
ℹ️ Le nouvel ordre par défaut s’applique aux nouvelles plaquettes uniquement. Les plaquettes déjà créées conservent leur ordre initial.
Ordonner les documents à la création d’une plaquette
Dans le menu États de synthèse, cliquez sur le module Plaquette.
Cliquez sur Nouvelle plaquette.
Sélectionnez le mode Manuellement.
Complétez les sections Titre et couverture et Période.
Cliquez sur Contenu pour déplier la section.
Activez ou désactivez les documents à faire figurer dans la plaquette.
Attrapez un document par sa poignée de déplacement, située à gauche de son libellé.
Glissez-le à la position souhaitée, puis répétez l’opération jusqu’à obtenir l’ordre voulu.
Cliquez sur Créer.
⚠️ L’ordre des documents n’est pas modifiable lorsque vous créez une plaquette À partir d’un modèle ou À partir d’une autre plaquette. L’ordre est alors imposé par la source et les poignées de déplacement sont verrouillées.
Modifier l’ordre des documents d’une plaquette existante
Dans le menu États de synthèse, cliquez sur le module Plaquette.
Dans l’onglet Plaquettes, cliquez sur les trois points verticaux de la plaquette concernée.
Cliquez sur Modifier les paramètres de la plaquette.
Dans l’écran Paramétrer la plaquette, cliquez sur Contenu pour déplier la section.
Glissez les documents à l’aide de leur poignée de déplacement jusqu’à obtenir l’ordre voulu.
Cliquez sur Sauvegarder.
ℹ️ L’ordre des documents n’est pas encore personnalisable dans les modèles de plaquette. La réorganisation se fait plaquette par plaquette.
Actions possibles depuis une plaquette
Depuis le module plaquette, sélectionnez les trois petits points verticaux sur l’icone de la plaquette de votre choix.
Sélectionnez une des actions possibles :
Mettre à jour les données comptables
Dupliquer la plaquette
ℹ️ Depuis la carte d’une plaquette finalisée, vous pouvez lancer la signature électronique. Pour cela, cliquez sur le bouton Signer la plaquette.
Traiter les alertes de la plaquette
Des alertes peuvent apparaitre lors de la configuration et de la visualisation de la plaquette, notamment en cas de :
bilan déséquilibré,
résultat différent entre le compte de résultat et les SIG,
compte sans correspondance avec un poste de la plaquette (compte non-mappé).
Pour affecter les comptes concernés :
Accédez au menu États financiers > module Compte de résultat.
Vérifiez que la période affichée correspond à l’exercice de la plaquette ou à l’exercice à clôturer.
Repérez la bannière orange Attention, affichée lorsqu’au moins un compte n’a pas de poste affecté.
Cliquez sur Configurer dans la bannière ou sur Configurer les postes en haut à droite.
Dans le volet latéral, traitez les comptes non affectés placés en tête de liste.
Sélectionnez le poste approprié pour chaque compte dans le menu déroulant.
Vérifiez l’ensemble des comptes du bilan et du compte de résultat. Un seul compte sans poste peut entraîner un écart entre les résultats.
L’affectation est enregistrée automatiquement. Il n’est pas possible de créer de nouveaux postes : utilisez ceux proposés dans Pennylane.
Pour modifier une affectation, retournez dans le module Compte de résultat, puis cliquez sur Configurer les postes.
ℹ️ Ces alertes ne sont pas bloquantes. Vous pouvez générer le fichier PDF correspondant même s'il y a un déséquilibre au niveau du bilan, par exemple.
Ajouter des notes de bas de page
Créez une plaquette incluant le bilan et/ou le compte de résultat.
Rendez-vous dans la section du bilan et/ou du compte de résultat au sein de la plaquette.
Un tableau apparaît en bas de chaque état financier : ajoutez des lignes de renvoi manuellement.
Saisissez les montants souhaités dans les cases correspondantes.
Si vous souhaitez qu’une ligne affiche 0 €, renseignez la valeur 0. Si vous laissez le tableau vide, les lignes de renvoi n’apparaîtront pas dans le document exporté.
Annexe de la plaquette
Depuis la séparation des annexes et des plaquettes, l’annexe comptable se prépare indépendamment, dans le module États de synthèse > Annexe, puis se rattache à une ou plusieurs plaquettes depuis la section Annexe de la configuration de la plaquette.
📖 Consultez notre article Créer et personnaliser une annexe comptable pour préparer votre annexe, et Créer et gérer des modèles d’annexes pour créer des annexes standardisées à partir d’un modèle.
Ajouter et personnaliser le filigrane de la plaquette
Ouvrez la plaquette concernée depuis le module États financiers > Plaquettes.
Accédez aux Paramètres de la plaquette (en bas à gauche).
Faites défiler l’écran jusqu’à la section Filigrane.
Activez ou désactivez l’option Ajouter un filigrane selon le besoin. Si activé, saisir le texte du filigrane souhaité — par exemple :
Projet,Brouillon,Confidentiel.Cliquer sur Sauvegarder pour regénérer le PDF avec ou sans filigrane.
Lorsque la liasse est ajoutée à la plaquette, le filigrane s’applique aussi à la liasse fiscale, et ce quel que soit son statut d’envoi
ℹ️ Quelques remarques:
Il peut y avoir un délai entre l’envoi de la liasse fiscale et son apparition dans les plaquettes.
Si plusieurs liasses existent, la plaquette reprend automatiquement la dernière liasse créée. Supprimez uniquement les liasses réellement inutiles. En cas d’intégration fiscale, conservez les liasses Membre du groupe et Tête de groupe, puis ajoutez la liasse souhaitée comme document additionnel.
Veuillez bien distinguer ces deux actions dans le module Plaquettes :
Actions | Effets |
Dupliquer la plaquette | Une nouvelle plaquette sera créée à partir de la plaquette d’origine. |
Regénérer la plaquette | Il s’agit de mettre à jour l’extrait PDF de la plaquette en cliquant sur Finaliser la plaquette, en haut à droite de l’écran. Ce bouton est disponible à toutes les étapes du formulaire d’édition. |
Modifier une plaquette
La possibilité de modifier une plaquette est différente selon son statut. Accédez à la liste de vos plaquettes depuis États financiers > Plaquettes.
Si la plaquette est en statut Brouillon ou Erreur, cliquez dessus pour ouvrir le formulaire d’édition.
Si la plaquette est en statut Finalisée ou Signée, le PDF s’ouvre lorsque vous cliquez dessus. Pour modifier la plaquette, cliquez sur le badge de statut, puis sélectionnez Brouillon. Vous pouvez aussi ouvrir le menu de la plaquette (trois points verticaux), puis cliquer sur Modifier.
⚠️ Cette action supprime définitivement le PDF et la signature associée. Le document devra être régénéré puis resigné.
Créer des modèles de plaquettes
ℹ️ Les modèles de plaquette sont désormais centralisés au niveau du cabinet et peuvent être propagés à un groupe de cabinets — par un administrateur.
Pour accéder aux modèles de plaquettes : depuis l’espace Pennylane du cabinet, rendez-vous dans Menu Paramètres du cabinet > Restitutions > onglet Modèles de plaquette.
⚠️ Les modèles de plaquettes sont communs à l’ensemble du cabinet : lorsque vous créez ou modifiez un modèle, cette action se répercute sur l’ensemble des dossiers de votre portefeuille. Seuls les dossiers confidentiels ne partagent pas les modèles du cabinet.
📖 Pour en savoir plus, consultez notre article Créer et gérer des modèles de plaquettes.
Supprimer un modèle de plaquette
Depuis l'espace cabinet, accédez aux Paramètres du cabinet, puis rendez-vous dans le module Restitutions.
Allez dans l'onglet Modèles de plaquette.
Recherchez la plaquette à supprimer.
Cliquez sur les trois points verticaux de la plaquette.
Cliquez sur Supprimer ce modèle.