Pennylane

Cet article vous guide dans l'activation du Compte Pro de votre cabinet, étape par étape : activer la gestion interne, passer le dossier du cabinet en confidentiel, vérifier vos accès, puis finaliser l'ouverture du compte auprès de notre partenaire Swan.

Le Compte Pro est inclus à partir de l'abonnement Starter. <a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/401893-decouvrir-l-abonnement-starter">En savoir plus</a>.

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Qu'est-ce que le Compte Pro pour les cabinets d'expertise comptable ?

Le Compte Pro pour les experts-comptables permet de :

Optimiser la gestion interne de son cabinet.

Suivre la trésorerie du cabinet en temps réel.

- Optimiser la gestion interne de son cabinet.
- Suivre la trésorerie du cabinet en temps réel.
- Simplifier le pilotage de son activité.

Comment activer la gestion interne du cabinet ?

Pour ouvrir un Compte Pro, vous devez faire la <a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/108061-decouvrir-la-gestion-interne-sur-pennylane">gestion interne de votre cabinet sur Pennylane</a>.

Rendez-vous dans l'espace cabinet de Pennylane.

Ouvrez le menu Paramètres et cliquez sur Informations générales.

Faites défiler votre écran vers le bas puis cliquez sur le bouton Activer la gestion interne.

1. Rendez-vous dans l'espace cabinet de Pennylane.
2. Ouvrez le menu Paramètres et cliquez sur Informations générales.
3. Faites défiler votre écran vers le bas puis cliquez sur le bouton Activer la gestion interne.

<a href="https://app.pennylane.com/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Activer la gestion interne</a>

Comment paramétrer la confidentialité du dossier ?

Votre cabinet doit être confidentiel dans Pennylane pour activer le Compte Pro. Si ce n'est pas déjà fait :

Dans le menu Production, rendez-vous dans le module Saisie et recherchez votre cabinet.

Cliquez sur l'icône Gérez le dossier client qui s'affiche lorsque vous passez le curseur sur la ligne de votre cabinet.

Allez à l'onglet Infos entreprise.

Cochez l'option Entreprise confidentielle.

1. Rendez-vous dans l'espace cabinet.
2. Dans le menu Production, rendez-vous dans le module Saisie et recherchez votre cabinet.
3. Cliquez sur l'icône Gérez le dossier client qui s'affiche lorsque vous passez le curseur sur la ligne de votre cabinet.
4. Allez à l'onglet Infos entreprise.
5. Cochez l'option Entreprise confidentielle.

<a href="https://app.pennylane.com/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Passer le dossier du cabinet en confidentiel</a>

Comment vérifier les accès au dossier ?

Rendez-vous sur l'interface Gestion de votre cabinet.

Allez dans le menu Paramètres entreprise puis cliquez sur Gestion de l'équipe.

Vérifiez que votre rôle est bien Comptable interne. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur votre nom.

Dans le volet qui s'ouvre à droite, allez dans l'onglet Rôle.

Sélectionnez Comptable interne / Responsable finance puis cliquez sur Valider.

1. Rendez-vous sur l'interface Gestion de votre cabinet.
2. Allez dans le menu Paramètres entreprise puis cliquez sur Gestion de l'équipe.
3. Vérifiez que votre rôle est bien Comptable interne. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur votre nom.
4. Dans le volet qui s'ouvre à droite, allez dans l'onglet Rôle.
5. Sélectionnez Comptable interne / Responsable finance puis cliquez sur Valider.

<a href="https://app.pennylane.com/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Paramétrer les accès</a>

Comment activer le Compte Pro du cabinet ?

Rendez-vous dans le dossier comptable de votre cabinet, comme pour un client.

Sur l'interface Gestion, ouvrez le module Compte Pro.

Cliquez sur Activer votre Compte Pro.

Renseignez les différentes informations demandées pour l'ouverture du Compte Pro.

Confirmez votre demande par SMS. Notre partenaire Swan effectue les vérifications et valide l'ouverture sous 1 à 2 jours ouvrés.

1. Rendez-vous dans le dossier comptable de votre cabinet, comme pour un client.
2. Sur l'interface Gestion, ouvrez le module Compte Pro.
3. Cliquez sur Activer votre Compte Pro.
4. Renseignez les différentes informations demandées pour l'ouverture du Compte Pro.
5. Confirmez votre demande par SMS. Notre partenaire Swan effectue les vérifications et valide l'ouverture sous 1 à 2 jours ouvrés.

<a href="https://app.pennylane.com/" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">Ouvrir son Compte Pro</a>

Swan peut vous demander des documents complémentaires en cours d'activation. Retrouvez la marche à suivre dans l'article <a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/18705-ouvrir-un-compte-pro-pour-son-entreprise">Ouvrir un Compte Pro pour son entreprise</a>.

Quelles sont les prochaines étapes après l'activation ?

Une fois le Compte Pro du cabinet ouvert, vous pourrez :

<a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro">Approvisionner le Compte Pro</a>

<a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro">Commander la Carte Pro</a>

- <a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/21592-approvisionner-le-compte-pro">Approvisionner le Compte Pro</a>
- <a href="https://help.pennylane.com/fr/articles/18718-commander-la-carte-pro">Commander la Carte Pro</a>

COMPTE PRO - Cabinets d'expertise comptable, utilisez vous aussi le Compte Pro pour optimiser la gestion interne de votre cabinet !

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Prototype de réponse tenant compte des articles

Comme vous avez déjà posé des questions sur les invitations, ce prototype de démonstration peut ajouter le suivi : utiliser le sélecteur de rôle avant d’envoyer chaque invitation afin de limiter l’accès aux responsabilités des collègues.

Prototype de suivi limitant les rôles

Ce prototype de démonstration suggère de commencer par votre profil d’espace de travail, d’inviter les membres de l’équipe qui ont besoin d’un accès, puis de connecter les intégrations que vous utilisez.

Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

Ce prototype de démonstration n’a pas encore de réponse prédéfinie à cette question. Essayez de demander comment inviter votre équipe ou ouvrir un article source. Aucune API Fin en production n’a été appelée.

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