Peut-être que votre client utilise déjà le Compte Pro Pennylane. Vous l’enviez ? Plus maintenant : utilisez-le vous aussi au sein de votre cabinet !
⚠️ Vous ne pouvez ouvrir de Compte Pro pour votre cabinet que si vous faites votre gestion interne sur Pennylane, et que vous disposez d’un plan payant (basique ou supérieur). Si vous avez un plan collaboratif, passez au plan supérieur depuis vos Paramètres > Gestion abonnement.
📖 Suivez notre vidéo explicative pour activer votre Compte Pro.
Pré-requis
Activer la gestion interne
⚠️ Pour ouvrir un Compte Pro, vous devez faire la gestion interne de votre cabinet sur Pennylane.
Rendez-vous dans l'espace cabinet de Pennylane.
Ouvrez le menu Paramètres et cliquez sur Informations générales.
Faites défiler votre écran vers le bas puis cliquez sur le bouton Activer la gestion interne.
Paramétrer la confidentialité du dossier
Votre cabinet doit être confidentiel dans Pennylane pour activer le Compte Pro. Si ce n'est pas déjà fait :
Rendez-vous dans l’espace cabinet.
Recherchez votre cabinet dans la liste Entreprises.
Cliquez sur l’icône Gérez le dossier client qui s’affiche lorsque vous passez le curseur sur la ligne de votre cabinet.
Allez à l’onglet Infos entreprise.
Cochez l'option Entreprise confidentielle.
Vérifier les accès au dossier
Rendez-vous sur l'interface Gestion de votre cabinet.
Allez dans le menu Paramètres entreprise puis cliquez sur Gestion de l'équipe.
Vérifiez que votre rôle est bien Comptable interne. Si ce n’est pas le cas, cliquez sur votre nom.
Dans le volet qui s’ouvre à droite, allez dans l’onglet Rôle.
Sélectionnez Comptable interne / Responsable finance puis cliquez sur Valider.
Activation du Compte Pro
Rendez-vous dans le dossier comptable de votre cabinet (comme vous le feriez pour l'un de vos clients).
Allez dans Compte Pro sur l'interface Gestion.
Cliquez sur Activer votre Compte Pro.
Confirmez votre demande via SMS et vous avez terminé ! Notre partenaire effectue les vérifications pour valider l'ouverture sous 1 à 2 jours ouvrés.
Vous pouvez maintenant utiliser votre Compte Pro gratuitement, comme vos clients !
Prochaines étapes
Une fois le Compte Pro du cabinet ouvert, vous pourrez :