Peut-être que votre client utilise déjà le Compte Pro Pennylane. Vous l’enviez ? Plus maintenant : utilisez-le vous aussi au sein de votre cabinet !
⚠️ Vous ne pouvez ouvrir de Compte Pro pour votre cabinet que si vous faites votre gestion interne sur Pennylane, et que vous disposez d’un plan payant (basique ou supérieur).
Si vous avez un plan collaboratif, passez au plan supérieur depuis vos Paramètres > Gestion abonnement.
Pré-requis
Votre cabinet doit être confidentiel dans Pennylane pour activer le Compte Pro. Si ce n'est pas déjà fait :
Rendez-vous dans l’espace cabinet.
Recherchez votre cabinet dans la liste Entreprises.
Cliquez sur l’icône Gérez le dossier client qui s’affiche lorsque vous passez le curseur sur la ligne de votre cabinet.
Allez à l’onglet Infos entreprise.
Cochez l'option Entreprise confidentielle.
✍️ L’accès aux données d’une entreprise marquée comme confidentielle est restreint aux personnes préalablement autorisées par l’Admin.
Activation du Compte Pro
Rendez-vous dans Entreprises, depuis l'espace cabinet.
Sélectionnez dans votre cabinet dans la liste des entreprises.
Dans le panneau latéral, allez dans Infos entreprise.
Rendez-vous ensuite dans le dossier comptable de votre cabinet (comme vous le feriez pour l'un de vos clients).
Allez dans le module Compte Pro de l'interface Gestion.
Cliquez sur Activer votre Compte Pro.
Procédez à la sécurisation du compte et vous avez terminé ! Notre partenaire effectue les vérifications pour valider l'ouverture sous 1 à 2 jours ouvrés.
Vous pouvez maintenant utiliser votre Compte Pro gratuitement, comme vos clients !