⚠️ Je nach Bank kann es unterschiedlich lange dauern, bis Transaktionen in Pennylane erscheinen. Warten Sie 48 bis 72 Stunden, bevor Sie ein Problem vermuten (ausgenommen Wochenenden und Feiertage).
Wenn dies ein Problem ist, weil Sie Ihre Aktivitäten in Echtzeit verfolgen möchten, können Sie ein Pennylane Business-Konto eröffnen. Erfahren Sie hier mehr.
✍️ Unterkonten (z. B. Unterkonten, die dieselbe IBAN wie das Hauptkonto verwenden) können nicht automatisch synchronisiert werden. Sie müssen manuell importiert werden.
Transaktionen können aus verschiedenen Gründen fehlen:
Transaktionen, die nach 17 Uhr am Donnerstag ausgeführt wurden, erscheinen spätestens am Dienstagmorgen in Pennylane (gilt nur für traditionelle Banken, nicht für Neobanken).
Beim ersten Verbinden mit Pennylane wurde der Transaktionsverlauf nicht importiert.
Ein Bankkonto wurde zwischenzeitlich getrennt, und die erneute Verbindung erfolgte zu spät, sodass einige Transaktionen nicht automatisch synchronisiert wurden.
Transaktionen wurden früher manuell importiert (von Ihnen oder Ihrem Steuerberater), was die automatische Synchronisierung beeinträchtigt haben könnte.
Der Banking‑Connector hatte einen technischen Vorfall.
Außer im ersten Fall, in dem das Warten die beste Option ist, können Sie fehlende Transaktionen in Pennylane abrufen, indem Sie Ihre Bank über einen bestimmten Zeitraum erneut abfragen. Sie haben zwei Möglichkeiten, dies zu tun.
Transaktionsmodul
Gehen Sie im Pennylane‑Menü zum Modul Transaktionen.
Klicken Sie oben rechts auf Transaktionen abrufen.
Wählen Sie das Bankkonto aus, bei dem Transaktionen fehlen.
Wählen Sie den Zeitraum, für den Transaktionen fehlen. Sie können Ihre Bank für bis zu 31 Tage abfragen. Wenn Sie einen längeren Zeitraum benötigen, wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.
Klicken Sie auf Vorschau. Die Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum erscheinen mit einem unterschiedlichen Status:
Fehlend: Die Transaktionen sind in Pennylane nicht verfügbar, können aber importiert werden.
✔️: Die Transaktionen wurden bereits in Pennylane importiert (und sind im Modul Transaktionen sichtbar).
🗑️: Die Transaktionen wurden importiert und anschließend gelöscht.
Wählen Sie alle oder einige der Transaktionen aus, die Sie importieren möchten.
Klicken Sie auf Transaktionen abrufen.
Sie werden automatisch zum Modul Transaktionen weitergeleitet. Ihre fehlenden Transaktionen wurden erfolgreich importiert.
Bankkontoeinstellungen
Gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen (Zahnradsymbol).
Klicken Sie auf Bankverbindungen.
Klicken Sie in der Zeile des betreffenden Bankkontos rechts auf ….
Wählen Sie Transaktionen abrufen.
Folgen Sie den Schritten, um fehlende Transaktionen zu identifizieren und abzurufen.
Wählen Sie den Zeitraum, für den Transaktionen fehlen. Sie können Ihre Bank für bis zu 31 Tage abfragen. Wenn Sie einen längeren Zeitraum benötigen, wiederholen Sie den Vorgang so oft wie nötig.
Klicken Sie auf Vorschau. Die Transaktionen für den ausgewählten Zeitraum erscheinen.
Wählen Sie alle oder einige der Transaktionen aus, die Sie importieren möchten. Fehlende Transaktionen können importiert und gelöschte Transaktionen wiederhergestellt werden.
Klicken Sie auf Transaktionen abrufen.
Fehlerbehebung
Fehlen die Transaktion(en) immer noch, nachdem die obigen Schritte befolgt wurden?
Aktuelle Transaktion
Wenn die Transaktion vor weniger als 48 Stunden durchgeführt wurde, ist es normal, dass sie noch nicht erscheint. Je nach Bank kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis sie in Pennylane erscheint.
Warten Sie 24 Stunden und prüfen Sie erneut. Kontaktieren Sie unser Team, wenn das Problem nach 72 Stunden weiterhin besteht.
Ältere Transaktion
Um ältere Transaktionen abzurufen, folgen Sie den Schritten im Artikel Transaktionshistorie abrufen (FR). Alternativ können Sie die entsprechenden Kontoauszüge manuell importieren (verfügbar in Management (FR) und Buchhaltung (FR)).
Archivierte Transaktion
Wenn eine Transaktion fehlt, wurde sie möglicherweise versehentlich archiviert.
Gehen Sie zum Modul Transaktionen.
Verwenden Sie den Status‑Filter und wählen Sie Archiviert.
Wenn die Transaktion erscheint, kontaktieren Sie Ihren Mandanten (falls Sie eine Steuerberatung sind) bzw. Ihren Buchhalter. Das Wiederherstellen ist nur im Buchhaltungsmodul möglich.
⚠️ Das Werkzeugsymbol wird nicht angezeigt? Möglicherweise ist Ihr Bildschirm zu klein, um die gesamte Zeile anzuzeigen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und scrollen Sie mit dem Mausrad horizontal nach rechts.
Getrenntes Bankkonto
Gehen Sie zu Unternehmenseinstellungen.
Klicken Sie auf Bankverbindungen.
Sie sehen jedes Konto, das mit Pennylane verbunden ist. Wenn das Konto getrennt ist, erscheint rechts die Schaltfläche Verbinden.
Klicken Sie auf Verbinden und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
Sobald das Konto wieder verbunden ist, klicken Sie oben auf 🔄 Synchronisieren.
Konnektoren oder EBICS
Wenn Ihr Bankkonto über jedéclare.com, SoBank oder EBICS verbunden ist, kontaktieren Sie Ihren Mandanten bzw. Ihre Steuerberatung (die Steuerberatung ist für das Abrufen fehlender Transaktionen verantwortlich).
✍️ Aufgrund der PSD2-Richtlinie können wir keine Bankhistorie importieren, die älter als 180 Tage ist. Für Kartentransaktionen liegt die Grenze bei 30 Tagen.