Mit Pennylane können Sie zwei Arten von Dateien an Ihre Steuerberatung senden:
Transaktionsbelege, wie Rechnungen oder Quittungen. Diese Dateien sind mit Banktransaktionen verknüpft, wie Zahlungseingängen oder Ausgängen. Ihre Belege werden automatisch an Ihre Steuerberatung gesendet, wenn Sie sie in Pennylane über Ihre Startseite oder über die Module Transaktionen, Einkäufe oder Verkäufe importieren.
Verwaltungsdokumente, wie ein Handelsregisterauszug oder Protokolle einer Hauptversammlung. Das sind keine Rechnungen, können aber für Ihre Steuerberatung nützlich sein. Um diese nicht‑kommerziellen Dokumente zu Ihrem Pennylane‑Arbeitsbereich hinzuzufügen und sie mit Ihrer Steuerberatung zu teilen, verwenden Sie das Modul Geteilte Dokumente oder importieren Sie sie über Ihre Startseite.
Ein Verwaltungsdokument an Ihre Steuerberatung senden
Sie können ein Verwaltungsdokument an Ihre Steuerberatung senden über:
Die Startseite Ihres Pennylane‑Arbeitsbereichs.
Mehr > Geteilte Dokumente in Ihrem Pennylane‑Arbeitsbereich.
💡 Sobald Ihr Dokument übermittelt wurde, erhält Ihre Steuerberatung eine Benachrichtigung. Es ist nicht notwendig, zusätzlich eine E-Mail zu senden.
Ein Dokument über die Startseite senden
Um ein Verwaltungsdokument über die Startseite Ihres Pennylane-Arbeitsbereichs mit Ihrer Steuerberatung zu teilen:
1. Melden Sie sich in Ihrem Arbeitsbereich an.
2. Klicken Sie in der Startseite auf Weitere Dokumente > Hinzufügen und wählen Sie die zu sendenden Dokumente aus.
Ein Dokument über Geteilte Dokumente senden
Um ein Verwaltungsdokument über Geteilte Dokumente mit Ihrer Steuerberatung zu teilen:
Gehen Sie zu Mehr > Geteilte Dokumente.
Stellen Sie in der linken Spalte sicher, dass Zu bearbeitende Dokumente hervorgehoben ist.
Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie die zu sendenden Dokumente aus.
Die von Ihnen importierten Dokumente erscheinen im Reiter Zu archivierende Dokumente Ihrer Geteilten Dokumente. Von dort können Sie ein oder mehrere Dokumente auswählen, um:
sie zu löschen (rotes Papierkorbsymbol),
sie herunterzuladen (Pfeil nach unten),
sie in ein Rechnungsmodul oder in einen der Ordner Ihrer Geteilten Dokumente zu verschieben.
Tipps bei Problemen
Wenn Sie den Reiter „Geteilte Dokumente“ nicht sehen
Wenn Sie den Reiter „Geteilte Dokumente“ nicht sehen
Wenn Sie Geteilte Dokumente nicht im Menü Mehr finden, bitten Sie Ihre Steuerberatung dieses Modul auf ihrer Seite zu aktivieren.
Wenn Sie ein irrtümlich importiertes Verwaltungsdokument löschen möchten
Wenn Sie ein irrtümlich importiertes Verwaltungsdokument löschen möchten
Wenn sich Ihr Dokument noch in Zu archivierende Dokumente befindet, können Sie es selbst löschen, indem Sie es auswählen und auf das rote Papierkorbsymbol klicken. Wenn Ihr Dokument bereits von Ihrer Steuerberatung archiviert wurde, kontaktieren Sie Ihre Steuerberatung und bitten Sie das Dokument zu löschen.
Wenn Sie ein Verwaltungsdokument in Ihre Rechnungen importiert haben
Wenn Sie ein Verwaltungsdokument in Ihre Rechnungen importiert haben
Wenn Sie ein Verwaltungsdokument in Ihr Modul Einkäufe oder Verkäufe importiert haben, müssen Sie es in Geteilte Dokumente verschieben. Klicken Sie dazu auf das Dokument, dann auf Aktionen (oben rechts) und anschließend auf Verschieben nach… Geteilte Dokumente. Ihr Dokument wird an Ihre Steuerberatung gesendet, genau so, als hätten Sie es direkt in Geteilte Dokumente importiert.
Auf Dokumentanfragen Ihrer Steuerberatung antworten
Ihre Steuerberatung kann das Modul Geteilte Dokumente verwenden, um Sie nach bestimmten Verwaltungsdokumenten zu fragen, wie z. B. Kontoauszügen. Sie erhalten eine Benachrichtigung und eine automatische E‑Mail, sobald Ihre Steuerberatung ein Dokument anfordert.
Sie haben zwei Möglichkeiten, auf eine Dokumentanfrage Ihrer Steuerberatung zu antworten:
Öffnen Sie die entsprechende Benachrichtigung im Reiter Zu erledigen Ihres Aktivitätszentrums (auf Ihrem Arbeitsbereich Startseite oder über das Glockensymbol) und teilen Sie das Dokument direkt über die Benachrichtigung.
Verwenden Sie das Modul Geteilte Dokumente.
So gehen Sie vor:
Prüfen Sie das Bereich Zu erledigen auf Ihrer Startseite oder gehen Sie zu Mehr > Geteilte Dokumente.
Wählen Sie in der linken Spalte Angeforderte Dokumente.
Klicken Sie im Reiter Angefordert auf das Dokument, das Sie senden möchten. Sie sehen, wer es angefordert hat, das Anfragedatum und das Fälligkeitsdatum.
Klicken Sie im rechten Bereich auf + Hinzufügen und wählen Sie die Datei oder Dateien aus, die Sie senden möchten.
Bestätigen Sie unten im rechten Bereich mit An die Steuerberatung senden.
Das von Ihnen gesendete Dokument befindet sich nun im Reiter Gesendet Ihrer Angeforderten Dokumente. Auf der Seite Ihrer Steuerberatung erscheint eine Benachrichtigung, und Ihr Dokument hat den Status Zu prüfen, was es ermöglicht, es zu validieren und zu archivieren.
Ein Verwaltungsdokument kommentieren
Um Ihrer Steuerberatung einen Kommentar zu einem bereits importierten Verwaltungsdokument hinzuzufügen:
Gehen Sie zu Mehr > Geteilte Dokumente.
Klicken Sie auf das Dokument, das Sie kommentieren möchten.
Öffnen Sie den Reiter Kommentare.
Schreiben Sie Ihre Notiz und bestätigen Sie mit Senden.
Ihre Steuerberatung kann Ihren Kommentar auf ihrer Seite sehen.
Nächste Schritte
Auf Anfragen Ihrer Steuerberatung antworten
Antworten Sie auf die Kommentare und Beleganforderungen Ihrer Steuerberatung direkt über das Benachrichtigungszentrum in Ihrem Pennylane‑Arbeitsbereich ohne E-Mails zu versenden.
Lesen Sie den Artikel: Répondre aux demandes de votre comptable (FR).
Einen Kommentar für Ihre Steuerberatung hinzufügen
Zusätzlich zum Antworten auf die Kommentare Ihrer Steuerberatung können Sie auch Kommentare zu Ihren Transaktionen und Verwaltungsdokumenten hinzufügen.
Lesen Sie den Artikel: Commenter une facture ou une transaction (FR).