In Pennylane können Sie eine Lieferantenrechnung als Gutschrift markieren und mit der ursprünglichen Rechnung verknüpfen.
Pennylane storniert die Rechnung automatisch oder berechnet den noch zu zahlenden bzw. zu verrechnenden Restbetrag.
Eine Lieferantenrechnung in eine Gutschrift umwandeln
So erfassen Sie eine Gutschrift:
Klicken Sie auf die Lieferantenrechnung, die Sie als Gutschrift markieren möchten.
Klicken Sie oben rechts auf Aktionen.
Wählen Sie In Gutschrift umwandeln.
⚠️ Die Option In Gutschrift umwandeln wird nur angezeigt, wenn die Gutschrift mit einem positiven Betrag erfasst wurde. Wenn der Betrag negativ ist, ändern Sie ihn, bevor Sie fortfahren.Bestätigen Sie die Umwandlung in eine Gutschrift.
Fertig. Auf der Lieferantenrechnung wird der Betrag automatisch anhand der Differenz zwischen der Originalrechnung und der Gutschrift berechnet. So sehen Sie genau, was auf der Rechnung noch zu zahlen oder zu verrechnen ist (siehe Restbetrag).
Eine Gutschrift aus dem falschen Modul verschieben
Wenn eine Lieferantengutschrift unter Verkäufe erscheint, verschieben Sie sie, bevor Sie sie umwandeln oder mit einer Lieferantenrechnung verknüpfen.
Gehen Sie zu Verkäufe > Kundenrechnungen.
Öffnen Sie die betreffende Gutschrift.
Klicken Sie oben rechts auf Aktionen.
Wählen Sie In die Eingangsrechnungen verschieben.
Das Dokument finden Sie unter Einkäufe > Lieferantenrechnungen.
Eine isolierte Gutschrift mit einer Lieferantenrechnung verknüpfen
ℹ️ Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, dass die Gutschrift bereits in Pennylane vorliegt (Import oder Erfassung) und denselben Lieferanten betrifft wie die Rechnung.
ℹ️ Wenn die Gutschrift unabhängig von der ursprünglichen Rechnung erstellt oder importiert wurde, müssen Sie sie manuell mit der Rechnung verknüpfen. Sobald beide Dokumente finalisiert und verknüpft sind, berechnet Pennylane den Restbetrag der Rechnung automatisch neu.
So verknüpfen Sie die Gutschrift mit der Lieferantenrechnung:
Gehen Sie zu Einkäufe, dann zu Lieferantenrechnungen.
Öffnen Sie die betreffende Lieferantenrechnung.
Klicken Sie im rechten Seitenpanel auf Weitere Aktionen, dann auf Gutschrift verknüpfen.
Wählen Sie in dem Fenster die zu verknüpfende Gutschrift aus.
Bestätigen Sie die Auswahl.
Sobald die Gutschrift verknüpft ist, berechnet Pennylane den Restbetrag der Rechnung automatisch neu.
Wenn die Option Gutschrift verknüpfen nicht angezeigt wird
Wenn die Option Weitere Aktionen > Gutschrift verknüpfen nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob:
die Rechnung nicht archiviert ist;
die Rechnung nicht auf die Genehmigung wartet;
die erforderlichen Rechnungsinformationen, insbesondere der Lieferant, angegeben sind;
Sie über die erforderlichen Berechtigungen für die Zuordnung verfügen.
ℹ️ Es muss nicht bereits eine Gutschrift vorhanden sein, damit die Option Gutschrift verknüpfen angezeigt wird. Wenn für diesen Lieferanten noch keine entsprechende Gutschrift erfasst wurde, ist die Liste der auswählbaren Gutschriften einfach leer.