Das Einkaufsmodul von Pennylane ermöglicht es Ihnen, Ihre Ausgaben einfach zu optimieren und einen Überblick über Ihre Lieferantenrechnungen zu behalten. Status helfen Ihnen dabei, Ihre Rechnungen zu sortieren und ihren Bearbeitungsstand zu verfolgen.
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Posteingang
Im Modul Einkäufe finden Sie im Posteingang alle Rechnungen, deren Status noch nicht festgelegt wurde.
⚠️ Der Posteingang enthält nicht klassifizierte Rechnungen, d. h. Rechnungen, für die Sie den Zahlungsstatus noch nicht angegeben haben. Dies ist ein Vorgang, der von der buchhalterischen Behandlung zu unterscheiden ist, die hier nicht angegeben ist.
Von diesem Tab aus können Sie Ihre Rechnungsinformationen mit einem Klick vervollständigen, überprüfen und klassifizieren.
Sie können auch alle Ihre Rechnungen unabhängig von ihrem Status im Tab Alle anzeigen (um beispielsweise alle Rechnungen eines Lieferanten anzuzeigen).
Wenn eine Rechnung den Posteingang verlässt, gibt es 3 verschiedene Status:
Zu zahlen
Sie können Rechnungen als zu zahlen markieren, um einen Überblick über die zu zahlenden Beträge zu haben. Ihre Rechnungen können über Qonto (FR) oder Ihr Pennylane Pro-Konto direkt aus Pennylane heraus bezahlt werden, um Zeit zu sparen. Sie können auch über eine XML-Datei (FR) bezahlen.
Bezahlt
Ordnen Sie Ihre Rechnungen ihren Zahlungen zu, verfolgen Sie die Entwicklung Ihrer Ausgaben und vermeiden Sie Duplikate, wenn eine Rechnung beglichen wird.
Gute Nachrichten! Ihr Rechnungsstatus ändert sich automatisch, wenn die Zahlung über Pro Konto, XML oder Qonto erfolgt. Wenn Sie eine Zahlung planen, ändert sich Ihr Rechnungsstatus ebenfalls direkt in Bezahlt.
Natürlich können Sie Ihre Rechnungen auch manuell als bezahlt markieren.
✍️ Wenn Sie einen Lieferanten per Lastschrift bezahlen, stellen Sie sicher, dass Sie dies in seinem Lieferantenprofil angeben, um den Rechnungsstatus in Pennylane automatisch zu aktualisieren und doppelte Zahlungen zu vermeiden.
✍️ Über Qonto importierte Rechnungen, die automatisch abgeglichen werden, wechseln automatisch in den Status Bezahlt.
✍️ Ihr Steuerberater kann Ihre Rechnungen nun bezahlen, wenn er Zugriff auf Ihr Pennylane-Pro-Konto hat.
Ausstehend
Planen Sie Ihre Zahlungen im Voraus, um sich mental zu entlasten. So behalten Sie einen Überblick über Ihre vergangenen und zukünftigen Ausgaben.
⚠️ Der Status Ausstehend wird nicht zur Planung von Zahlungen verwendet! Dieser Status ist Rechnungen vorbehalten, die Sie noch nicht bezahlen können (in der Regel, wenn Sie auf die Freigabe eines Kollegen warten oder während eines Streits mit einem Lieferanten).