Des doublons de transactions peuvent apparaître suite à une reconnexion lorsqu'un compte bancaire est déconnecté ou désynchronisé. Pour les supprimer de votre interface, vous devez tout bonnement les archiver.
⚠️ En fonction de votre rôle et votre configuration de Pennylane, vous ne disposez pas nécessairement des mêmes droits pour archiver vos transactions.
| Dossier avec cabinet comptable | Dossier sans comptable (ou comptabilité internalisée) |
Dirigeant / Admin | Archiver des transactions marquées ou non comme doublons, dès lors qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun traitement comptable, n’appartiennent pas à un exercice fiscal clôturé ou un rapprochement bancaire | Archiver des transactions marquées ou non comme doublons Désarchiver/restaurer les transactions |
Comptable (ou Comptable interne) | Archiver des transactions marquées ou non comme doublons | Archiver des transactions marquées ou non comme doublons |
Archiver
Rendez-vous sur l'onglet Transactions.
Cliquez sur Plus pour afficher tous les filtres.
Cliquez sur le filtre Doublons.
Cochez le ou les doublons à retirer.
Cliquez sur l'icône rouge Archiver ⬇️ en bas de l'écran.
✍️ Vous pouvez également consulter le détail d'une transaction marquée comme doublon en cliquant dessus. Dans le volet latéral qui s'affiche alors apparaît la section Doublons potentiels. Vous pouvez archiver le doublon identifié ou bien signaler qu'il ne s'agit pas d'un doublon et retirer la mention.
Voir la vidéo (Minute tuto)
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Restaurer des transactions archivées
Vous pouvez restaurer des transactions archivées par erreur (ça arrive) de la même façon : Transactions > filtre Statut > Archivée > Cocher les transactions concernées > Restaurer ⬇️ (sauf pour les entreprises qui ont leur comptable sur Pennylane : vous devez lui demander de le faire pour vous).