Établir un avoir
Un avoir est une facture au montant négatif : il permet de rectifier le montant dû par votre client, soit en annulant totalement une facture, soit en la modifiant partiellement. Il n'est d'ailleurs pas possible de créer un avoir de 0€.
Dans Pennylane, la création d'un avoir entraîne l'annulation de la facture qui le précède dès que les deux documents sont reliés l'un à l'autre dans l'outil.
⚠️ Pour annuler tout ou partie d'une facture client émise, créez votre facture d'avoir directement depuis la facture déjà éditée.
À partir d'une facture client
Pour annuler tout ou partie d'une facture client émise, créez votre facture d'avoir directement depuis la facture déjà éditée.
Rendez-vous dans le menu Ventes, puis cliquez sur Factures clients.
Cliquez sur la facture que vous souhaitez annuler, entièrement ou partiellement.
Cliquez sur Créer un avoir pour cette facture dans le volet qui s'affiche. L’éditeur de factures s’affiche.
Par défaut, le système remplit automatiquement les champs de la facture d'avoir avec les informations de la facture initiale, en convertissant le montant total en valeur négative. Ceci équivaut à l’annulation totale de la facture.
Pour créer un avoir partiel, supprimez certaines lignes de facture ou ajustez les montants. Le total négatif de l'avoir sera alors inférieur au montant positif de la facture originale.
Cliquez sur Finaliser (ou sur Aperçu pour d’abord vérifier les détails de la facture d’avoir avant de la confirmer).
Dans votre liste de factures, la facture apparaît soit comme annulée soit comme partiellement annulée, dans le cas d’un avoir partiel (le montant apparaîtra alors post-avoir).
L’avoir que vous venez de créer est, lui, dans les documents liés de cette facture.
💡 En cliquant sur une facture, retrouvez l'historique de la vente, c’est-à-dire la facture originale, la facture d'avoir, ainsi que le récapitulatif de la vente.
✍️ Vous pouvez également créer un avoir en dupliquant la facture à annuler puis en ajoutant le signe négatif - à chaque ligne de montant avant de finaliser votre avoir et de le lier manuellement à votre facture client.
📖 Pour plus de détails sur les avoirs partiels, consultez notre article dédié : Créer un avoir partiel.
Indépendamment d'une facture client
Vous souhaitez créer un avoir qui n'est pas directement lié à une facture précédente ? Vous devez créer un avoir à partir d'une facture importée ? Aucun problème :
Rendez-vous dans le menu Ventes de Pennylane.
Cliquez sur Factures clients, puis sur le bouton Nouvelle facture en haut à droite de la page.
Complétez l'éditeur de facture qui s'affiche alors avec les informations nécessaires : client destinataire, dates d'émission et d'échéance, produits...
Pour chaque produit, indiquez un montant négatif dans la colonne HT (ajoutez un signe négatif - devant le prix). Le montant total de la facture d'avoir (en bas à droite) est désormais négatif.
Cliquez sur Enregistrer (si vous souhaitez conserver l'avoir au stade de brouillon) ou Finaliser (pour valider la facture d'avoir). La facture sera désormais intitulée Avoir, indiquant qu'il s'agit d'un crédit pour le client.
⚠️ Pour les avoirs partiels, créez-les toujours directement depuis la facture concernée, pas de manière indépendante.
💡 Pour retrouver un avoir lié à une facture, rendez-vous dans Factures clients, cliquez sur la facture concernée. L'avoir se trouve à la section Documents liés.
Lier un avoir créé indépendamment à une facture client
Si vous avez créé un avoir indépendamment de toute facture de vente, et que vous souhaitez ensuite le lier à une facture existante, voici comment procéder :
Dans le menu Ventes, allez sur l'avoir que vous avez créé indépendamment de toute facture.
Dans le volet tout à droite, vous avez une section intitulée Documents liés. Cliquez sur le +.
Recherchez et renseignez la facture à laquelle vous souhaitez rattacher l'avoir.
Assurez-vous d'avoir le nom ou la référence de la facture à portée de main, car c'est ce que vous devrez renseigner.Cliquez sur Enregistrer. Un message vous indiquant La facture a été liée s'affiche. Le tour est joué !
💡 Pour délier un avoir en cas d'erreur (ça arrive) rendez-vous dans Factures clients. Sélectionnez votre avoir puis, dans le volet qui s'affiche sur la droite, cliquez sur l'icône rouge Supprimer à la section Documents liés.
⚠️ Pour lier un avoir à une facture, commencez toujours depuis l'avoir lui-même et non depuis la facture client Vous ne serez pas en mesure de retrouver l'avoir depuis les documents liés d'une facture.
Créer un avoir de facture d'acompte, intermédiaire ou de solde
📖 Consultez notre article dédié : Créer un avoir de facture d'acompte, intermédiaire ou de solde.
Annuler un avoir
Si vous avez besoin de supprimer un avoir, vous devez d'abord créer une facture client du même montant, positif.
Une fois votre facture finalisée, vous allez la lier à votre avoir pour qu'ils s'annulent :
Rendez-vous dans le module Factures clients (menu Ventes).
Si le filtre des dates est activé, retirez-le.
Cliquez sur le filtre Statut.
Cochez Avoir dans le menu déroulant, puis cliquez sur Appliquer.
La liste des avoirs s'affiche, cliquez sur celui à annuler.
Dans le panneau qui s'ouvre à droite, cliquez sur l'icône + (Ajouter) à la section Documents liés.
Tapez le nom de votre nouvelle facture et sélectionnez-la dans la liste.
Cliquez sur Enregistrer et le tour est joué. Le statut de l'avoir passe en Annulé.
Doublon de facture
Si vous avez créé une facture en double par erreur, est-ce qu'en faire un avoir va annuler les deux ? Non : faire un avoir sur l'une des factures en double n'annulera pas automatiquement la deuxième.
Si besoin d'annuler les deux, il faut gérer séparément chaque facture dupliquée. Voici comment procéder :
Sélectionnez la facture d'origine concernée
Cliquez sur Créer un avoir.
Renseignez les détails de l'avoir (montant, motif, etc.)
Finaliser l'avoir et transmettez le à votre client depuis Pennylane.
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