Créer un avoir pour un devis déjà facturé
Sélectionnez la facture liée au devis que vous souhaitez annuler (la facture se trouve dans les Documents liés de votre devis).
Cliquez sur Dupliquer.
Renseignez les valeurs négatives correspondantes au niveau des articles en mettant des signes "-" dans les champs (produit, HT, ligne de chaque produit).
Finalisez la facture.
Dans la section Documents liés, liez la nouvelle facture (autrement dit l'avoir) au devis et/ou à la facture concernée.
Créer un avoir pour une facture de solde
Rendez-vous dans la vue Ventes.
Cliquez sur Nouvelle Facture.
Complétez tous les champs nécessaires pour annuler tout ou partie de votre facture de solde.
Corriger une facture d’acompte ou intermédiaire avec un avoir
⚠️ Si le devis a le statut facturé, veuillez vous référé à la procédure dédiée.
Retournez dans le devis concerné par votre facture.
Cliquez sur Convertir en facture en haut à droite.
Dans le menu déroulant, choisissez le type de facture correspondant.
Une fois dans l’éditeur de facture, allez à la section Facturer en plusieurs fois.
Renseignez la valeur à annuler. Soit :
Un pourcentage négatif ;
Un montant négatif.
Ne modifiez pas les lignes de facturation, car seul le montant de la facture importe.
Enregistrez ou finalisez votre facture d’avoir. Retrouvez-la désormais dans les Documents liés à votre devis (en haut à droite du volet latéral).
Continuez la facturation de votre devis au fur et à mesure de votre projet et, lors de la création de votre facture de solde, toutes les factures et avoirs précédents seront pris en compte : le calcul du montant restant à facturer sera automatisé !
Annuler un avoir
📖 Consultez la section dédiée dans notre article Créer un avoir.