Sur Pennylane, vous avez la possibilité de noter une facture fournisseur comme un avoir et de la lier à la facture originale.
Automatiquement, Pennylane s'occupe d'annuler la facture ou de faire le calcul du reste à payer (ou du reste à encaisser).
Transformer une facture fournisseur en avoir
Pour intégrer un avoir :
Cliquez sur la facture fournisseur que vous souhaitez notifier comme avoir.
Cliquez sur Actions en haut à droite.
Dans la section Modifier en... , sélectionnez Facture d'avoir.
⚠️ Le bouton Modifier en facture d'avoir apparaît uniquement si l'avoir est saisi avec un montant positif. Si votre avoir est en négatif, modifiez le montant avant de poursuivre.Confirmez la transformation en facture d'avoir.
C'est tout bon. Sur la facture fournisseur, le montant est calculé automatiquement en fonction de la différence entre la facture originale et l'avoir. Cela vous donne exactement ce qu'il reste à payer ou encaisser sur la facture (voir le restant dû).
Déplacer un avoir affiché dans le mauvais module
Si un avoir fournisseur apparaît dans le menu Ventes, déplacez-le avant de le transformer ou de l’associer à une facture fournisseur.
Accédez au menu Ventes > module Factures clients.
Ouvrez l’avoir concerné.
Cliquez sur Actions, en haut à droite.
Sélectionnez Déplacer vers les factures d’achat.
Retrouvez le document dans le menu Achats > module Factures fournisseurs.
Associer un avoir isolé à une facture fournisseur
✍️ Avant de commencer, vérifiez que l’avoir est déjà intégré dans Pennylane (via un import ou une saisie) et qu’il concerne le même fournisseur que la facture.
Pour lier l’avoir à la facture fournisseur :
Accédez au menu Achats, puis rendez-vous dans le module Factures fournisseurs.
Ouvrez la facture fournisseur concernée.
Dans le panneau latéral à droite, cliquez sur le bouton Plus d’actions. Puis sur Lier un avoir.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’avoir à associer.
Validez la sélection.
Une fois l’avoir lié, Pennylane recalcule automatiquement le restant dû de la facture.