Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment traiter une TVA partiellement déductible dans Pennylane lorsqu'une entreprise applique un coefficient de taxation ou un prorata de déduction.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Pennylane ne propose pas de champ permettant de renseigner un coefficient de taxation au niveau du dossier et ne permet pas de créer un taux de TVA personnalisé. Le calcul doit donc être traité manuellement.
Ventiler la TVA lors de la saisie de la facture
Pour traiter ponctuellement une facture concernée :
Saisissez la facture fournisseur.
Ventilez la facture sur plusieurs lignes.
Conservez uniquement la fraction déductible dans le compte de TVA déductible.
Affectez la fraction non déductible au compte de charge retenu par votre cabinet.
Vérifiez l'écriture avant de valider la facture.
Régulariser la TVA en fin de mois
Pour un volume important de factures :
Saisissez les factures selon le parcours habituel.
Calculez la fraction de TVA non déductible pour la période.
Passez une opération diverse de régularisation afin de reventiler cette fraction vers le compte de charge retenu.
Dupliquez l'écriture le mois suivant, puis ajustez les montants.
⚠️ Le choix de la méthode et des comptes de contrepartie doit être validé par le cabinet selon la situation fiscale du dossier.