Vous travaillez vos feuilles de révision dans Excel ? Cet article vous explique comment les rattacher à votre dossier de travail Pennylane et marquer vos diligences comme révisées, directement depuis le complément Pennylane Connect.
Vérifier les prérequis
Disposer d'Office 365 (version bureau ou web).
Avoir installé le complément Pennylane Connect dans Excel.
📖 Pour l'installation et la connexion du complément, consultez l'article Connecter Excel à Pennylane (Comptabilité).
Accéder au complément
Dans Excel, ouvrez la feuille de travail à réviser, puis ouvrez le complément Pennylane Connect depuis votre Accueil ou dans Compléments.
Exporter une feuille de travail vers une diligence
Dans Pennylane Connect, cliquez sur Exporter à Pennylane.
Choisissez Feuille de travail comme destination d'export.
Sélectionnez le dossier client.
Sélectionnez le cycle, puis (facultatif) la diligence concernée.
Si vous le souhaitez, cochez Marquer comme révisée pour faire évoluer le statut.
Cliquez sur Exporter.
Un message de confirmation s'affiche avec un lien pour ouvrir directement la diligence dans Pennylane, onglet Justificatifs.
Exporter une feuille de travail vers la GED
Dans Pennylane Connect, cliquez sur Exporter à Pennylane.
Choisissez GED comme destination d'export.
Sélectionnez le dossier client.
Saisissez le nom du document.
Cliquez sur Exporter.
Comprendre les statuts mis à jour
Avec une diligence sélectionnée : cocher Marquer comme révisée passe la diligence au statut Révisée.
Sans diligence sélectionnée (export au niveau du cycle) : cocher Marquer comme révisée passe le cycle entier au statut Révisé. Les diligences précédemment au statut Validée repassent automatiquement au statut Révisée.
✍️ Le statut Révisée n'est pas le statut final de la diligence. Pour la passer au statut Supervisée, validez-la directement depuis Pennylane.
Résoudre les erreurs courantes
Le fichier dépasse la taille maximale : la taille du classeur ne doit pas dépasser 100 Mo. Réduisez la taille du fichier (suppression d'onglets inutiles, compression des images), puis relancez l'export.
La case Marquer comme révisée est grisée : vérifiez que vous avez bien sélectionné un cycle (et éventuellement une diligence) avant de cocher la case.
La diligence souhaitée n'apparaît pas : seules les diligences applicables au cycle sélectionné sont proposées. Vérifiez l'attribution de la diligence dans Pennylane.
📖 Pour suivre votre dossier de révision, consultez l'article Utiliser le dossier de travail.
ℹ️ Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs des cabinets d'expertise comptable, pour l'ensemble des rôles.