Autopilot automatise certaines tâches comptables chronophages afin de vous permettre de vous concentrer sur l’analyse, la révision et la relation client. Il traite les tâches de manière autonome, identifie les exceptions et vous laisse contrôler les résultats.
Cet article présente les deux familles d’automatisations, leur périmètre et leur tarif. Chaque automatisation dispose ensuite de son propre article.
Comprendre la différence entre les automatisations et Autopilot
Pennylane propose déjà des automatisations dans son outil de production comptable. Elles accélèrent certaines tâches grâce à l’OCR, aux règles, aux suggestions et au pré-remplissage. Ces fonctionnalités restent incluses dans le tarif de production comptable.
Autopilot va plus loin : il réalise des workflows comptables complets à votre place, sans nécessiter une validation manuelle à chaque étape. Vous supervisez les actions réalisées et intervenez lorsque cela est nécessaire.
Les fonctionnalités suivantes restent incluses dans l’outil de production :
le traitement automatique des factures ;
le traitement automatique des factures électroniques ;
l’attribution automatique des comptes de tiers sur les transactions ;
la validation automatique de certaines suggestions de réconciliation.
Composition d’Autopilot
Autopilot se divise en offres complémentaires d’automatisation, Saisie et Révision. Chaque automatisation Autopilot s’active séparément en fonction des besoins de votre dossier client.
Section Saisie :
Envoi automatique de demande comptable : envoie une Demande comptable au client si aucune facture correspondante n’est trouvée dans un délai de 15 jours après la transaction.
Lettrage automatique par règles : lettre chaque jour les écritures éligibles selon les règles que vous définissez, avec un historique d’exécution détaillé.
Demande de relevé et rapprochement automatique : le 1ᵉʳ de chaque mois, une demande de relevé bancaire est envoyée au client et le rapprochement est effectué automatiquement à réception.
Section Révision :
Pré-révision automatique des diligences analytiques (sous-section Règles de révision automatisée) : les diligences conformes aux règles de révision passent en Pré-révisées et les écarts génèrent un point en suspens dans le centre d’attention. Cette fonctionnalité est en cours de développement. Elle devrait être disponible en décembre 2026.
Vous contrôlez les résultats et validez les actions qui le nécessitent. Certaines fonctionnalités sont progressivement déployées.
Synthèse des automatisations
Famille | Automatisations | Où les activer | Article dédié |
Automatisations incluses — saisie | Traitement automatique des factures, attribution des comptes de tiers, validation automatique des suggestions de réconciliations | Bloc Automatisations incluses > section Saisie | |
Automatisations incluses — révision | Détection d’anomalies, synthèses de cycle, analyse financière assistées par l’IA | Dans le dossier de travail | |
Autopilot — saisie | Envoi automatique de demande comptable, Lettrage automatique par règles, Demande de relevé et rapprochement automatique | Bloc Autopilot > section Saisie | |
Autopilot — révision | À venir | À venir | À venir |
Les automatisations incluses sont comprises dans le tarif de production comptable. Les automatisations Autopilot relèvent d’un module distinct, aujourd’hui en essai gratuit jusqu’en septembre 2027.
Tarif d’Autopilot
Le tarif de 8 € par dossier correspond à l’outil de production comptable et aux automatisations qui y sont déjà incluses, et qui continueront d’évoluer. Comme évoqué dans notre charte, nous ne ferons pas évoluer ce prix.
Autopilot est un module distinct, qui correspond à des automatisations avancées. Il est aujourd’hui en essai gratuit jusqu’en septembre 2027. À l’issue de cette période, les administrateurs de votre cabinet pourront activer l’offre payante.
Accéder aux automatisations d’un dossier
Ouvrez le dossier client concerné.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur le module Automatisations.
La page réunit le bloc Automatisations incluses dans l’outil de production et le bloc Autopilot, chacun découpé en sections Saisie et Révision. Les réglages s’appliquent à un seul dossier : répétez l’opération sur chaque dossier concerné.
Suivre le taux d’automatisation
Pennylane considère comme automatique tout traitement d’une transaction ou d’une facture qui n’a pas nécessité d’action manuelle de votre part. Vous consultez ce taux à deux endroits :
dans l’espace cabinet, sur l’onglet Saisie de la liste des dossiers, sous forme de niveau : faible, moyen ou élevé ;
dans le dossier, menu Paramètres > module Automatisations, dans la section des performances des 30 derniers jours.
⚠️ Les suggestions de réconciliation, de contrepartie ou de catégorie ne sont pas comptées : elles demandent une sélection manuelle. En comptabilité de trésorerie, seul l’indicateur Transactions automatisées est disponible.
Détail des calculs du taux d'automatisation
Dans la liste des dossiers
Score = 1/3 * (auto_rate_factures + auto_rate_transactions + auto_rate_réconciliations)
Le badge reçu dépend du score : 0 ≤ faible ≤ 0.3 ≤ moyen ≤ 0.6 ≤ élevé ≤ 1
Dans le dossier (module Automatisations)
auto_rate_factures : % de factures pré-traitées ou traitées sans action manuelle de la part du collaborateur comptable, parmi les factures créées dans les 30 derniers jours.
auto_rate_transactions : % de transactions pré-traitées ou traitées sans action manuelle du comptable, parmi les transactions créées dans les 30 derniers jours.
auto_rate_réconciliations : % de transactions réconciliées automatiquement, parmi les transactions réconciliées dans les 30 derniers jours.
Questions fréquentes sur Autopilot
Autopilot remplace-t-il le comptable ?
Non. Autopilot prend en charge certaines tâches répétitives et chronophages. Vous restez responsable de la supervision du dossier, du contrôle des résultats et des décisions comptables finales.
Les automatisations déjà disponibles vont-elles devenir payantes ?
Non. Les automatisations déjà incluses dans l’outil de production restent comprises dans le tarif actuel.
Puis-je choisir les automatisations à activer ?
Oui. Vous définissez le périmètre d’automatisation selon vos besoins et ceux de chaque dossier.
Autopilot est-il disponible en comptabilité de trésorerie ?
Certaines fonctionnalités le sont, notamment le rapprochement bancaire automatisé, le lettrage automatique des comptes et le cadrage de TVA. L’envoi automatique de demande comptable, en revanche, n’est pas disponible.