Comment cet article peut-il vous aider ?
Autopilot Révision analyse automatiquement les contrôles courants de votre dossier de travail. Découvrez comment consulter les écarts, valider les résultats et garder la main sur les décisions comptables.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
La fonctionnalité est accessible aux utilisateurs de l’interface comptable de Pennylane ayant un accès beta Autopilot, qu’ils exercent en cabinet ou au sein d’une PME, et peut être utilisée sur tous les dossiers.
Vous devez disposer des droits de paramétrage sur le dossier client concerné.
L’analyse ne se déclenche que si la pré-révision automatique des diligences analytiques est activée dans les réglages Autopilot du dossier client.
L’analyse couvre les contrôles courants des dossiers BIC IR, BNC et SCI. Elle ne corrige pas automatiquement les écritures et n’envoie pas de message au client sans votre validation.
Activer la pré-révision automatique des diligences analytiques
Ouvrez le dossier client concerné.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres.
Puis, rendez-vous dans le module Automatisations.
Dans la section Révision, repérez la sous-section Règles de révision automatisée.
Activez l’option Pré-révision automatique des diligences analytiques.
Vérifiez le message de confirmation La pré-révision automatique des diligences analytiques a bien été activée.
Les diligences conformes aux règles passent au statut Pré-révisées. Les écarts créent un point en suspens dans le centre d’attention.
Consulter les résultats d’une analyse
Rendez-vous dans le menu Révision, puis cliquez sur le module Dossier de travail.
Sélectionnez le dossier de travail à analyser.
Cliquez sur Ouvrir le panneau des révisions automatisées.
Patientez pendant l’analyse.
ℹ️ Si le message L’analyse prend plus de temps que prévu, Échec de la révision automatisée ou Impossible de charger la révision automatisée s’affiche, cliquez sur Réessayer.
Une fois l’analyse terminée, ouvrez l’onglet À revoir pour consulter les points en suspens, regroupés par diligence.
Cliquez sur une diligence pour examiner les contrôles et les comptes concernés.
Ouvrez l’onglet Pré-révisées pour consulter les diligences sans écart détecté.
ℹ️ Le panneau couvre les contrôles courants des dossiers BIC IR, BNC et SCI. Vérifiez les résultats avant de valider votre révision.
Relancer l’analyse d’un dossier de travail
Relancez l’analyse après avoir corrigé les données ou traité des points en suspens.
Rendez-vous dans Révision > Dossier de travail.
Sélectionnez le dossier de travail concerné et cliquez sur Ouvrir le panneau des révisions automatisées.
En bas du panneau Révision automatisée qui s’ouvre, vérifiez la date affichée dans la mention “Dernière analyse le … à …”.
Cliquez sur Relancer l’analyse.
Patientez pendant l’analyse. Attendez le message Analyse en cours — x/y diligences traitées.
Consultez la notification Analyse terminée. Elle indique le nombre de points en suspens résolus, les nouveaux points ouverts, les diligences Pré-révisées et les diligences À revoir.
ℹ️ La relance met à jour les résultats du dossier de travail. Elle peut résoudre un point en suspens ou en créer un nouveau si l’analyse détecte un nouvel écart.
Consulter le diagnostic d’un rapprochement bancaire
Ouvrez le menu Révision et rendez-vous dans le module Dossier de travail.
Sélectionnez la diligence de rapprochement bancaire concernée.
Dans la carte Rapprochement bancaire, lisez les champs Diagnostic et Action suggérée.
Consultez le tableau des comptes et vérifiez les colonnes Compte, Solde du compte 512, Solde du relevé et État. Les états affichés dans le diagnostic sont Écarts, Manquant et Terminé.
Si vous souhaitez conserver la recommandation dans la diligence, cochez Ajouter la recommandation en commentaire de diligence.
Cliquez sur Ouvrir le module pour effectuer les contrôles nécessaires.
Cliquez sur Marquer comme vérifié lorsque vous avez terminé.