Comment cet article peut-il vous aider ?
Les relances, la correction, la suppression et le renouvellement des mandats constituent un cycle de suivi distinct de leur création et de leur envoi initial.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vérifiez les prérequis, les rôles et les statuts indiqués avant de commencer.
Pennylane relance automatiquement vos clients lorsqu'ils n'ont pas encore signé leur mandat de désignation. Depuis le module Déploiement PA, vous pouvez suivre ces relances, corriger ou supprimer un mandat et renvoyer un mandat expiré.
Comprendre les relances automatiques
Après l'envoi d'un mandat, Pennylane envoie automatiquement des rappels par e-mail à votre client tant que celui-ci ne l'a pas signé.
Les rappels sont envoyés :
2 jours ouvrés après l'envoi du mandat ;
5 jours ouvrés après l'envoi du mandat ;
10 jours ouvrés après l'envoi du mandat ;
20 jours ouvrés après l'envoi du mandat.
Si le mandat expire après 60 jours sans avoir été signé, Pennylane peut renouveler automatiquement une première fois le processus de signature. Un nouveau cycle de relances est alors déclenché selon la même fréquence.
✍️ Les relances automatiques peuvent ne pas être envoyées si votre cabinet les a désactivées ou si votre client a désactivé les notifications correspondantes dans ses préférences de communication.
Consulter les relances
Pour consulter les relances envoyées à un client :
Depuis votre Espace Cabinet, accédez à CRM > Déploiement PA.
Depuis le tableau de bord ou la vue liste, cliquez sur le client concerné.
Consultez dans le panneau latéral :
les dates des relances déjà envoyées ;
la date de la prochaine relance programmée.
Corriger ou supprimer un mandat
Vous pouvez supprimer un mandat déjà envoyé, qu'il ait été signé ou non.
Pour corriger les informations d'un mandat :
Depuis votre Espace Cabinet, accédez à CRM > Déploiement PA.
Sélectionnez l'entreprise concernée.
Supprimez le mandat.
Corrigez les informations nécessaires.
Cliquez sur Envoyer le mandat pour l'envoyer de nouveau à votre client.
💡 Pour supprimer plusieurs mandats en une seule fois, sélectionnez les dossiers concernés, puis cliquez sur Supprimer les mandats en bas de l'écran.
Renvoyer un mandat expiré
Votre client dispose de 60 jours à compter de l'envoi du mandat pour le signer. Passé ce délai, le mandat expire.
Pour renvoyer un mandat expiré :
Depuis votre Espace Cabinet, accédez à CRM > Déploiement PA.
Dans le filtre Statut Mandat, sélectionnez Expiré.
Renvoyez le mandat au client.
💡 Si plusieurs mandats ont expiré, vous pouvez les sélectionner et les renvoyer en une seule fois.
Retrouvez toutes les informations liées à la réception des factures électroniques et au choix de votre plateforme agréée dans l'article Se préparer à recevoir des factures électroniques avec Pennylane.