Lorsqu'un client signe électroniquement son mandat via Pennylane, vous pouvez désormais l'inscrire automatiquement sur la Plateforme Agréée, sans aucune action manuelle de votre part.
Comprendre le périmètre de la fonctionnalité
L'inscription automatique est encadrée :
Seuls les administrateurs de cabinet ayant vérifié leur identité peuvent activer cette option.
Le paramétrage se fait au niveau de l'entité : une fois activée, l'option s'applique à tous les clients de l'entité.
Elle concerne les mandats futurs et les mandats déjà signés.
Elle s'applique uniquement aux mandats signés électroniquement via Pennylane.
Fonctionnement de l'inscription automatique
Une fois l'option activée, le processus est simple et rapide :
Vous envoyez un mandat à votre client par email via Pennylane.
Le client signe ce mandat électroniquement.
Le client est automatiquement inscrit sur la PA, sans aucune action supplémentaire.
Activer l'inscription automatique
Connectez-vous à votre espace cabinet.
Rendez-vous dans le menu Entreprises > module Déploiement et suivi des PA.
Accédez aux Paramètres du tableau de bord.
Recherchez l'option Activer automatiquement la Plateforme Agréée (PA).
Cochez la case pour activer l'option.
💡 Lors de votre première connexion au module Déploiement et suivi des PA, une fenêtre apparait pour vous proposer cette option.
Désactiver l'inscription automatique
Vous conservez le contrôle total sur cette automatisation et pouvez la désactiver à tout moment.
Connectez-vous à votre espace cabinet.
Accédez aux paramètres du tableau de bord.
Recherchez l'option « Activer automatiquement la Plateforme Agréée (PA) ».
Décochez la case pour désactiver l'option.
L'inscription automatique est maintenant désactivée. Vous devrez à nouveau inscrire vos clients manuellement sur la PA après signature de leur mandat.