Sommaire:
Créer le dossier du cabinet sur Pennylane
Pour ajouter votre cabinet sur Pennylane, vous pouvez créer un dossier sur Pennylane de la même manière que vous ajoutez un dossier client à votre portefeuille.
📖 Voir article Ajouter un dossier et inviter son client sur Pennylane
Une fois le dossier créé, identifiez-le comme dossier de votre cabinet depuis les paramètres du cabinet. Saisissez le nom de votre cabinet dans le champ Dossier du cabinet.
⚠️ Seuls les administrateurs d'un cabinet peuvent effectuer cette manipulation.
Pour que le dossier apparaisse dans la liste déroulante, il doit être rattaché à votre cabinet.
✍️ Pour rattacher un dossier à un cabinet comptable, cliquez sur le bouton "Gérez le dossier client" à droite de votre dossier depuis la page Entreprises, puis dans l'onglet Tenue Comptable, renseignez le nom du cabinet.
Votre dossier du cabinet est alors facilement identifiable depuis la page Entreprises.
Seules les personnes ayant accès à ce dossier le verront dans la page Entreprises.
✍️ Pour définir un dossier comme confidentiel, cliquez sur le bouton "Gérez le dossier client" depuis la page Entreprises, puis dans l'onglet Infos entreprise, sélectionnez Oui dans le champ Dossier confidentiel.
Paramétrer ses clients
Lorsque le dossier du cabinet est identifié dans les paramètres, Pennylane crée automatiquement votre client lorsque vous ajoutez une entreprise à votre portefeuille.
Cela vous permet de gagner du temps et de n’oublier personne dans votre facturation !
Vous retrouvez l'ensemble des clients d'un dossier aux endroits suivants:
Interface Comptabilité > Dossier du client > Clients
Interface Gestion > Ventes > Gestion
Votre entreprise ajoutée à votre portefeuille se trouve quant à elle dans la page Entreprises.
📖 Voir article Gérer la facturation de votre cabinet sur Pennylane
Que se passe-t-il pour les entreprises déjà existantes de votre portefeuille ?
Lorsque le dossier du cabinet est identifié dans les paramètres, Pennylane crée automatiquement un client pour les entreprises de votre portefeuille déjà existantes.
Certaines entreprises existent peut-être déjà comme client dans le dossier de votre cabinet. Deux cas se présentent:
Si le client a un numéro SIREN renseigné, Pennylane sera capable de faire le lien entre le client de votre dossier cabinet et l'entreprise de votre portefeuille. Aucun client ne sera créé.
Si le client n'a pas de numéro SIREN renseigné, Pennylane créera un nouveau client. Vous pouvez fusionner les comptes clients.
✍️ Pour renseigner le numéro SIREN d'un client, rendez-vous dans l'interface Gestion dans le module Ventes. Cliquez sur "Modifier" puis complétez le numéro SIREN.
✍️ Pour fusionner deux comptes clients, depuis le module Clients (Dossier du client), cliquez sur un client puis dans la fenêtre latérale droite, renseignez le nom du client avec lequel vous souhaitez fusionner.
Lors de la fusion de deux tiers, vous pouvez sélectionner les paramètres à conserver. Enfin, cliquez sur Fusionner pour fusionner les deux tiers.
📖 Voir article Gérer les tiers dans Pennylane