⚠️ Cet article est à destination des cabinets comptables.
Si vous utilisez l'interface Gestion ou si vous êtes comptable en entreprise, veuillez vous référer à cet article.
Pennylane vous permet de connecter vos données comptables à Excel pour créer facilement vos propres reportings et tableaux de bord personnalisés.
Liste des versions Excel compatibles
Liste des versions Excel compatibles
Excel 2013 ou version ultérieure sur Windows
Excel 2016 ou version ultérieure sur Windows
Excel 2019 ou version ultérieure sur Windows
Excel sur Windows (Microsoft 365)
Excel sur votre navigateur web
Excel sur iPad
Excel sur Mac (Microsoft 365)
Excel 2016 ou version ultérieure sur Mac
Excel 2019 ou version ultérieure sur Mac
💡 Si votre version d’Excel n’est pas compatible, veuillez consulter notre article Installer le connecteur ODBC à la place.
Installer le complément Excel Pennylane Connect
Versions Excel récentes
Rendez-vous dans votre logiciel Excel.
Sélectionnez Fichier > Obtenir des compléments.
Accédez à la rubrique Autres compléments.
Recherchez le complément Pennylane Connect.
Ajoutez-le afin de procéder à l’installation et au téléchargement.
Bravo ! Pennylane Connect est prêt à être utilisé.
Versions Excel 2016 et antérieures
Rendez-vous dans votre logiciel Excel.
Sélectionnez Accueil > Compléments > Autres compléments.
Dans Compléments Office, sélectionnez l’onglet Store.
Recherchez le complément Pennylane Connect.
Ajoutez-le afin de procéder à l’installation et au téléchargement.
Bravo ! Pennylane Connect est prêt à être utilisé.
Se connecter et récupérer votre token
⚠️ Chaque utilisateur doit générer son propre token afin d’avoir accès uniquement aux dossiers de son portefeuille de clients. Ne partagez jamais votre token personnel.
Une fois le téléchargement et l’installation terminés, retrouvez Pennylane Connect depuis votre Accueil ou dans Compléments.
Rendez-vous sur Commencer dans votre complément Excel afin d’être redirigé vers Pennylane.
💡 Si le lien ne fonctionne pas, ouvrez Pennylane puis dirigez-vous sur votre Profil > Mon compte > Tokens d’accès personnels.Récupérez votre token confidentiel depuis Pennylane.
Choisissez le cabinet sur lequel vous souhaitez travailler parmi la liste déroulante.
Enregistrez le token généré et gardez-le précieusement, car il ne sera accessible qu’une seule fois. Ne le partagez à personne.
Collez votre token dans la fenêtre du complément Excel.
✍️ La durée de validité de votre token est d’une semaine. S’il est expiré, supprimé ou révoqué, renseignez un nouveau token pour continuer à utiliser Pennylane Connect.
💡 Dans le cas où vous êtes amené à travailler sur plusieurs espaces cabinets différents, générez un token pour chaque espace cabinet. Il ne sera pas nécessaire de renseigner à chaque fois le token lorsque vous passez d’un cabinet à l’autre sur Pennylane Connect.
Utiliser Pennylane Connect
📖 Découvrez le tutoriel interactif pour utiliser le complément Excel.
L’import de votre choix sera généré sur la cellule Excel que vous avez sélectionnée.
💡 Ajustez la taille de la fenêtre du complément Excel selon vos besoins en sélectionnant la bordure de la fenêtre.
Importer une balance
Dans Nouvel Import, sélectionnez Importer une balance.
Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
Si nécessaire, cochez l’option Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir une balance auxiliaire.
Importez la balance sur Excel.
Importer un grand livre
Depuis Nouvel Import, sélectionnez Importer un grand livre.
Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
Si nécessaire, cochez l’option Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir un grand livre auxiliaire.
Importez le grand livre sur Excel.
⚠️ Si vous utilisez Excel sur votre navigateur web, il est possible qu’une partie de vos imports échoue, car cette version d’Excel ne permet pas d'importer des données supérieures à 5 Mo.
Importer la liste des dossiers
Depuis Nouvel Import, sélectionnez Importer la liste des dossiers pour générer un tableau avec la liste des dossiers du cabinet (Nom du dossier, SIREN, Adresse et URL pour accéder au dossier).
✍️ Une fois votre import effectué, vous pouvez à tout moment actualiser les données, changer de dossier ou de période.
Actualiser les données
Lorsque vous actualisez les données, la mise à jour se fait automatiquement dans l'ensemble des tableaux créés avec Pennylane connect. Si vous ajoutez manuellement une colonne ou des données dans un tableau créé par Pennylane connect, leur contenu sera écrasé lors de la mise à jour.