Cet article explique comment créer, modifier, archiver et supprimer des références de valorisation végétales dans les paramètres de votre cabinet. Ces références centralisent vos barèmes (mécanisation, main-d’œuvre, prix de revient, cours du jour) et les rendent disponibles dans l’ensemble de vos dossiers agricoles.
Accéder à la bibliothèque de références
Rendez-vous dans l’espace Pennylane de votre cabinet.
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Paramètres du cabinet > Comptabilité > Références de valorisation.
Toutes les références déjà créées apparaissent dans cette liste. Vous pouvez les filtrer par Statut (Actif/Archivé) ou par Type de référence (Végétale/Animale), et rechercher une référence par son nom.
Créer une référence végétale
Depuis la liste des références, cliquez sur + Créer une référence.
Saisissez le Nom de la référence (par exemple Blé tendre).
Sélectionnez le type Végétale (le type Animale n’est pas encore disponible).
Dans le tableau de valorisation, renseignez pour chaque mois de l’exercice fiscal les valeurs souhaitées dans les quatre colonnes :
Mécanisation (€/ha) — avances en terre
Main-d’œuvre (€/ha) — avances en terre
Prix de revient (€/t) — stocks récoltés
Cours du jour (€/t) — stocks récoltés
Les valeurs nulles sont acceptées.
Cliquez sur Créer.
La référence apparaît immédiatement dans la bibliothèque avec le statut Actif.
Modifier une référence
Dans la liste des références, cliquez sur la référence à modifier.
Mettez à jour les informations souhaitées.
Cliquez sur Enregistrer.
⚠️ La modification d'une référence n'est pas rétroactive : les valorisations déjà saisies dans les dossiers clients ne sont pas affectées.
Archiver une référence
Archiver une référence la masque lors des sélections dans les dossiers clients, sans la supprimer définitivement.
Dans la liste, survolez la ou les références à archiver et cochez la case en début de ligne.
Dans le menu qui apparaît en bas de l’écran, cliquez sur Archiver, puis confirmez.
La référence reste visible dans la bibliothèque (en grisé) et peut être restaurée à tout moment.
Restaurer une référence archivée
Sélectionnez la référence archivée.
Dans le menu en bas de l’écran, cliquez sur Restaurer.
Ces opérations (archivage/restauration) peuvent être réalisées en masse (plusieurs références à la fois).
Supprimer définitivement une référence
Dans la liste, survolez la ou les références à supprimer et cochez la case en début de ligne.
Dans le menu en bas de l’écran, cliquez sur Supprimer.
Confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre de confirmation.
⚠️ La suppression est irréversible. Les valorisations existantes qui utilisent cette référence ne sont pas affectées.
Retenir les points clés
La bibliothèque de références est accessible à tous les collaborateurs du cabinet.
Les références ne peuvent pas être partagées entre cabinets ou propagées d’un cabinet servant de référence vers N autres bureaux.
La création de références Animales n’est pas encore disponible.