Graneet est un outil de facturation spécialisé pour le secteur du BTP.
Il vous permet de gérer les spécificités de votre métier comme les retenues de garantie, la reprise d’acomptes, les révisions de prix ou encore les proratas de chantier.
Avec Graneet, Pennylane répond aux cas d’usage 13, 20 et 21 de la réforme de la facturation électronique.
Vous pilotez vos chantiers et votre facturation directement depuis Graneet, puis vous transmettez vos factures dans le cadre du flux de facturation électronique.
📖 Découvrez le fonctionnement de Graneet et Pennylane dans la simulation suivante
Piloter vos chantiers dans Graneet
Graneet vous permet de centraliser l’ensemble des informations liées à vos chantiers.
Vous suivez :
les temps passés,
les budgets,
les documents associés au chantier.
💡 Centralisez vos informations chantier pour fiabiliser votre facturation de situation.
Accéder aux factures de situation
Ouvrez Graneet.
Accédez à l’onglet Ventes.
Créer une facture de situation
Démarrer la facturation
Cliquez sur Facturer.
Sélectionnez le chantier concerné.
Vous pouvez établir votre facturation à partir des devis, ou en fonction de l’avancement du chantier.
Vérifiez les informations affichées.
Cliquez sur Suivant en bas à droite.
Renseignez le montant dans la rubrique Montant de révision des prix.
Ajustez le prix si nécessaire.
Cliquez sur Suivant.
💡 Utilisez la révision de prix pour intégrer les ajustements liés au chantier.
Gérer les acomptes
Il s’agit du cas n°20 de la réforme de la facturation électronique (RFE).
Activez l’option Reprendre l’acompte au prorata.
Vérifiez le montant repris.
Cliquez sur Suivant.
✍️ Graneet automatise la reprise des acomptes en fonction de l’avancement du chantier.
Gérer le paiement direct des sous-traitants
Vous pouvez associer une facture de sous-traitant en paiement direct à votre situation de travaux.
Cliquez sur Associer une facture existante.
Sélectionnez la facture du sous-traitant.
Vérifiez l’association avec la situation.
Vous pouvez également :
joindre la facture en annexe,
ou supprimer l’option de paiement direct.
Cette fonctionnalité répond au cas d’usage 13 de la facturation électronique (facture payée par un tiers).
⚠️ Vérifiez les informations du sous-traitant avant validation pour garantir la conformité du flux.
Finaliser la facture de situation
Vérifiez l’ensemble des informations.
Cliquez sur Créer la facture de situation.
La facture est générée. Votre facture de situation est prête à être transmise dans le cadre de la facturation électronique
Valider la facture pro forma avec Graneet et envoyer la facture de situation dans la PA Pennylane
Avant d’envoyer une facture dans le circuit de facturation électronique, vous devez valider la facture pro forma.
Cette étape permet d’éviter :
les litiges,
les erreurs de facturation,
les retards de paiement.
Créer la facture pro forma
Ouvrez Graneet.
Dans la barre latérale, cliquez sur Chantiers.
Sélectionnez le chantier concerné.
Créez la facture pro forma.
Envoyer la facture pro forma pour validation
Cliquez sur Envoyer le document.
Le maître d’œuvre et/ou le maître d’ouvrage reçoit un lien.
Il consulte la facture pro forma. Il peut :
approuver la facture,
ou la rejeter en ajoutant un commentaire.
✍️ La validation se fait directement via le lien partagé, sans accès à l’outil.
Suivre les retours en temps réel
Consultez la notification reçue dans Graneet.
Accédez à la facture pro forma.
Prenez connaissance des commentaires.
💡 Vous recevez les retours en temps réel pour ajuster rapidement la facture.
Modifier et renvoyer la facture pro forma
Ouvrez la facture pro forma.
Apportez les ajustements nécessaires.
Créez une nouvelle version.
Cliquez sur Envoyer le document.
Attendez la validation de votre client.
💡 Vous pouvez envoyer autant de versions que nécessaire jusqu’à validation.
Finaliser la facture de situation
Une fois la facture validée :
Cliquez sur Finaliser la facture.
Vérifiez les informations.
Cliquez sur Finaliser et envoyer.
La facture est alors transmise officiellement à votre client.
L’envoi via la PA Pennylane permet d’intégrer la facture dans le circuit de facturation électronique
Synchroniser et suivre les factures dans Pennylane
Les factures de vente créées dans Graneet sont synchronisées en temps réel dans Pennylane.
Les écritures comptables sont automatiquement générées selon les paramètres définis dans Graneet.
Accéder à l’écriture comptable
Ouvrez Pennylane.
Dans la barre latérale, cliquez sur le menu Comptabilité.
Accédez au module Saisie.
Sélectionnez le journal VT.
Recherchez l’écriture correspondant à la facture.
Consulter le justificatif de la facture
Ouvrez l’écriture comptable.
Cliquez sur l’onglet Justificatif en haut à droite.
Visualisez le PDF de la facture.
Le justificatif est automatiquement rattaché à l’écriture.
Réconcilier la facture avec un paiement
Depuis le module Transactions, ouvrez l’écriture de vente.
Cliquez sur Réconcilier.
Sélectionnez le paiement correspondant.
Pennylane génère automatiquement :
l’écriture en banque,
le lettrage,
l’écriture de TVA pour la période concernée.
Suivre le statut de réconciliation
Une fois la facture rapprochée :
le statut est mis à jour dans Pennylane,
l’information est transmise à Graneet.
Vous conservez une vision cohérente entre les deux outils.
Réconcilier depuis Graneet
Vous pouvez également réaliser la réconciliation directement dans Graneet.
Effectuez le rapprochement dans Graneet.
Synchronisez les données avec Pennylane.
Pennylane applique automatiquement :
le lettrage,
le traitement de la TVA.
💡 Utilisez l’outil de votre choix, la synchronisation assure la cohérence des données.