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L'intégration Salesforce vous permet de créer directement des devis, factures et abonnements Pennylane depuis vos opportunités commerciales. Une fois configurée, vous pouvez synchroniser vos données client et suivre l'avancement de votre facturation directement dans Salesforce.
💡 Pour configurer l'intégration en amont, consultez l'article Connecter Salesforce à Pennylane.
Configurer la correspondance des champs personnalisés
Accédez à une Opportunité ou un Compte Salesforce.
Cliquez sur le bouton Configurer de la carte Pennylane.
Sélectionnez les champs Salesforce disponibles et associez-les aux champs Pennylane correspondants.
Validez la configuration.
✍️ Lors de la création d'un devis, d'une facture, d'un abonnement ou d'un client, les champs configurés seront automatiquement repris. Certains champs ont un format strict : les valeurs non conformes seront ignorées.
Associer un client Pennylane avec un compte Salesforce
Sélectionnez l'onglet Opportunités.
Cliquez sur une opportunité.
Cliquez sur le bouton Associer un client dans la carte Pennylane.
Recherchez et sélectionnez le client Pennylane dans la liste.
Fermez la fenêtre.
Actualisez la page en cliquant sur l'icône de rafraîchissement.
✍️ Une fois l'association effectuée, vous retrouvez l'historique des factures et abonnements de ce client. Vous ne pouvez associer qu'un seul client Pennylane par compte Salesforce.
Dissocier un client
Cliquez sur le bouton Actions (flèche vers le bas).
Sélectionnez Dissocier.
Créer un devis Pennylane depuis Salesforce
Accédez à une opportunité Salesforce.
Sélectionnez l'onglet Devis.
Cliquez sur le bouton Créer un devis.
Sélectionnez le client Pennylane dans le champ Client ou créez-en un nouveau avec l'option Créer un nouveau client.
Choisissez une option dans le champ Type de facturation : Facture unique, Abonnement permanent ou Abonnement temporaire.
Complétez votre devis (titre, mentions spéciales, etc.).
Cliquez sur le bouton Créer.
Fermez la fenêtre de confirmation.
💡 Votre devis est créé et disponible sur la page de votre opportunité et dans Pennylane, section Devis.
Facturer un devis
Cliquez sur le menu Actions (flèche vers le bas).
Sélectionnez l'option Facturer.
Patientez quelques secondes ou actualisez la page pour voir le statut Facturé.
La facture est disponible dans l'onglet Facturation et sur Pennylane, section Factures clients.
Créer une facture Pennylane depuis Salesforce
Accédez à une opportunité Salesforce.
Cliquez sur le bouton Créer une facture.
Sélectionnez le client Pennylane dans la liste ou créez un nouveau client Pennylane.
Choisissez l'état de la facture à la création : Brouillon ou Finalisée.
Ajoutez un titre, un numéro de commande et des conditions d'achat si nécessaire.
Cliquez sur le bouton Créer.
Fermez la fenêtre de confirmation.
Votre facture est créée et disponible dans la carte dédiée.
Créer un plan de facturation depuis Salesforce
Accédez à une Opportunité Salesforce.
Cliquez sur Créer une facture dans l'onglet Facturation.
Sélectionnez Facturer en plusieurs fois.
Configurez le nombre de factures, les dates d'émission, d'échéance et le pourcentage de facturation de chaque facture.
Sélectionnez votre client Pennylane ou créez un nouveau client Pennylane.
Choisissez l'état des factures à la création : Brouillon ou Finalisée.
Complétez les informations complémentaires (titre, numéro de commande, conditions d'achat).
Cliquez sur le bouton Créer.
⚠️ La somme des pourcentages ne peut pas être supérieure à 100 %.
Vos factures sont créées et disponibles dans la carte dédiée ainsi que dans le compte du client. Le statut est actualisé quotidiennement.
Créer un abonnement Pennylane depuis Salesforce
Accédez à une opportunité Salesforce.
Cliquez sur le bouton Créer une facture.
Sélectionnez Abonnement.
Sélectionnez le client Pennylane dans la liste ou créez un nouveau client.
Configurez le mode de facturation : durée, type, délai de paiement, mode de finalisation des factures générées.
Cliquez sur le bouton Créer.
Fermez la fenêtre de confirmation.
Votre abonnement est créé et disponible dans la carte dédiée ainsi que dans le compte du client. Le statut est actualisé quotidiennement.
Suivre vos informations de facturation
Sélectionnez l'onglet Opportunités.
Cliquez sur une Opportunité.
Accédez au suivi de vos factures et abonnements dans l'onglet Facturation.
Consultez le suivi de vos devis dans l'onglet Devis.