L'intégration avec Zapier est inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. En savoir plus..
Pennylane a développé une intégration Zapier pour vous permettre d'automatiser facilement, sans une ligne de code, votre gestion des ventes.
Présentation
Zapier est une plateforme, qui vous permet de connecter votre compte Pennylane à des milliers d'applications : Gmail, Hubspot, Hellosign, vos outils financiers ou de gestion des ventes et bien plus encore... Avec plus de 3 000 applications, c'est l'outil idéal pour vous initier à l'automatisation en "no-code". Vous gagnez un temps précieux au quotidien en automatisant des tâches entre vos différents outils sans une ligne de code..
Actions possibles
En utilisant l’intégration Pennylane x Zapier, automatisez des tâches liées à vos clients, produits, devis ou factures, telles que :
Créer ou modifier un client (entreprise ou particulier)
Créer ou modifier un devis
Créer une facture client
Créer, modifier ou récupérer un abonnement de facturation
Créer un produit
Récupérer les informations d’un client
Trouver les données d’un devis, d’une facture, d’un produit ou d’un abonnement de facturation
Par exemple, vous pouvez paramétrer Zapier de la façon suivante :
Lorsque vous enregistrez une vente sur votre site e-commerce, créer une facture dans Pennylane.
Lorsque vous enregistrez un nouveau produit dans votre CRM, le créer à l’identique dans Pennylane.
📖 Au total, l’intégration compte 20 actions et 5 déclencheurs. La liste est disponible dans cet article.
✍️ Ces automatisations reposent sur l'API V2 de Pennylane.
Activation
1. Connectez-vous à votre compte Zapier.
2. Recherchez Pennylane dans la liste des applications ou accédez-y via notre page.
3. Saisissez vos identifiants Pennylane, puis sélectionnez le nom de votre entreprise.
4. Autorisez Zapier à accéder à votre compte Pennylane en cliquant sur Autoriser l'accès.
💡 Si vous testez pour la première fois notre connecteur, nous vous conseillons d'utiliser un environnement de test : Créer un compte "Sandbox. Une fois créé, vous pourrez le sélectionner directement sur Zapier, afin de ne pas affecter votre comptabilité.
Vous avez besoin d'une automatisation plus poussée ? Dans ce cas Zapier n'est peut-être pas la bonne solution et vous pouvez vous pencher sur notre API publique.