Inclus dans les abonnements ✔️ Essentiel et ✔️ Premium. En savoir plus.
Configurer l’intégration
Prérequis
Avant de connecter Salesforce à Pennylane, assurez-vous que vos comptes Salesforce et Pennylane sont actifs et prêts à l’emploi.
Configuration
Connectez Salesforce à Pennylane directement depuis vos paramètres entreprise :
Accédez à votre espace Pennylane.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres entreprise puis sur Connectivité.
Dans la barre de recherche de l'onglet Intégrations, saisissez
Salesforce.Survolez l'encart
Salesforceet cliquez sur Voir plus ou rendez-vous sur la page Configurer une intégration Salesforce.Dans l'encart Pennylane, cliquez sur Connecter et suivez les étapes d'autorisation.
Saisissez votre domaine Salesforce dans le champ Domaine.
Sélectionnez le bouton Connecter.
Vous pouvez désormais installer et configurer l’application.
Installation de l’application Pennylane pour Salesforce
⚠️ Les actions décrites sont possibles uniquement par un administrateur Salesforce.
Une fois la connexion activée, installez l’application Pennylane dans Salesforce pour finaliser l’intégration.
Accédez au pack d'installation de l'application.
Vous aurez besoin pour cela d'aller à un lien comme celui-ci : https://votreentreprise.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvId=04tQy000000A4Dd (v1.0)
où votre entreprise.lightning.force.com est à remplacer par le lien de votre environnement Salesforce.Sélectionnez l’option Ne pas installer pour la question Que faire si les noms de composants sont en conflit avec ceux de ce package ? pour permettre de nous assurer que les champs installés soient reconnus.
Sélectionnez l’option Installer pour tous les utilisateurs pour gérer les permissions de certains utilisateurs.
Cliquez sur le bouton Installer.
Patientez quelques secondes ou minutes selon le cas.
Un e-mail de confirmation d’installation vous sera envoyé par Salesforce.
Paramétrage
Certificat auto-signé
Commencez par créer un certificat auto-signé pour sécuriser les échanges entre Pennylane et Salesforce.
Allez sur la page Gestion des certificats et des clés.
Cliquez sur le bouton Créer un certificat auto-signé dans la section Certificats.
➡️ Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/CertificatesAndKeysManagement/homeNommez le certificat dans les champs Étiquette et Nom unique de manière à pouvoir le retrouver ensuite (ex. Pennylane).
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Le certificat est créé et prêt à être utilisé.
Ajout du certificat à votre application
Ajoutez ensuite ce certificat à votre application Salesforce afin de l’utiliser pour l’authentification.
Accédez à la gestion des certificats, page Identifiants nommés
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/NamedCredential/homeCliquez sur le bouton Identifiants externes.
Sélectionnez le menu Actions, sous forme de flèche vers le bas, de la ligne BillyExtCred.
Sélectionnez l'option Modifier.
Sélectionnez l'option JWT dans le champ Protocole d'authentification.
Recherchez le certificat précédemment créé dans le champ Certificat de signature.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
💡 Vous pouvez répéter cette même opération sur la ligne BillyExtCredDebug afin que nos équipes puissent intervenir en cas de problème.
Attribution des autorisations
Définissez quels utilisateurs peuvent accéder à l’intégration en leur attribuant les autorisations nécessaires.
Accédez aux autorisations , page Ensemble d’autorisations.
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/PermSets/homeSélectionnez l’élément de liste BillyPermSets.
Sélectionner Cliquez sur le bouton Gérer les attributions.
Sélectionner Cliquez sur le bouton Ajouter une attribution.
Ajoutez les membres de votre choix, puis sélectionnez cliquez sur le bouton Suivant.
Finalisez l'attribution des utilisateurs sélectionnés en configurant une option d’expiration au besoin et sélectionner cliquez sur le bouton Attribuer.
✍️ Seuls les membres autorisés pourront visualiser les composants de l’application.
Activation du mode Debug
Activez le mode Debug pour faciliter le diagnostic et permettre à l’équipe Pennylane d’intervenir rapidement en cas de problème.
Accédez aux paramètres, page Types de métadonnées personnalisées.
Lien de votre environnement Salesforce +
/lightning/setup/CustomMetadata/homeSélectionnez l’élément de liste Billy Settings.
Cliquez sur le bouton Gérer Billy Settings sur la page Billy Settings.
Sélectionnez le lien bleu Modifier sur la ligne Billy Settings.
Cochez l'option Debug.
Cliquez sur Enregistrer.
✍️ Le mode Debug permettra à nos équipes de pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. Vous devrez également activer les permissions nécessaires.
Affichage des données Pennylane dans Salesforce
Affichage sur les pages Opportunités
Ajoutez le panneau Pennylane sur vos pages Opportunités pour suivre vos actions de facturation directement dans Salesforce.
Allez sur une opportunité, en sélectionnant le menu Opportunités.
Sélectionnez le menu Paramètres (représenté par un icône de roue crantée) en haut à droite.
Sélectionnez l'option Modifier la page.
Sélectionnez et maintenez le champ Billy opportunity panel dans la section Composants à gauche, liste Personnalisée, puis déplacez le champ où vous le souhaitez sur la page.
Cliquez sur le bouton Enregistrer Le suivi de facturation est désormais visible dans vos opportunités.
Affichage sur les pages Comptes
De la même manière, vous pouvez intégrer le suivi de facturation dans vos pages Comptes clients.
Allez sur un Compte, en sélectionnant le menu Comptes.
Sélectionnez les Paramètres, représenté par une icône de roue crantée.
Sélectionnez l'option Modifier la page.
Sélectionnez et maintenez le champ Billy opportunity panel dans la section Composants à gauche, liste Personnalisée, puis déplacez le champ où vous le souhaitez sur la page.
Cliquez sur le bouton Enregistrer.
Vos informations de facturation sont maintenant centralisées sur vos pages Comptes.
Prochaine étape
L’intégration est configurée. Découvrez ensuite les actions disponibles dans Salesforce grâce à l’application Pennylane : Utiliser l’intégration entre Salesforce et Pennylane