Pennylane vous permet de connecter vos données comptables à Excel pour créer facilement vos propres reportings et tableaux de bord personnalisés.
Liste des versions Excel compatibles
Liste des versions Excel compatibles
Excel 2013 ou version ultérieure sur Windows
Excel 2016 ou version ultérieure sur Windows
Excel 2019 ou version ultérieure sur Windows
Excel sur Windows (Microsoft 365)
Excel sur votre navigateur web
Excel sur iPad
Excel sur Mac (Microsoft 365)
Excel 2016 ou version ultérieure sur Mac
Excel 2019 ou version ultérieure sur Mac
💡 Si votre version d’Excel n’est pas compatible, veuillez consulter notre article Installer le connecteur ODBC à la place.
Installer le complément Excel Pennylane Connect
Versions Excel récentes
Rendez-vous dans votre logiciel Excel.
Sélectionnez Fichier > Obtenir des compléments.
Accédez à la rubrique Autres compléments.
Recherchez le complément Pennylane Connect.
Ajoutez-le afin de procéder à l’installation et au téléchargement.
Bravo ! Pennylane Connect est prêt à être utilisé.
Versions Excel 2016 et antérieures
Rendez-vous dans votre logiciel Excel.
Sélectionnez Accueil > Compléments > Autres compléments.
Dans Compléments Office, sélectionnez l’onglet Store.
Recherchez le complément Pennylane Connect.
Ajoutez-le afin de procéder à l’installation et au téléchargement.
Bravo ! Pennylane Connect est prêt à être utilisé.
Se connecter à Pennylane Connect sur Excel
Une fois le téléchargement et l’installation terminés, retrouvez Pennylane Connect depuis votre Accueil ou dans Compléments.
Cliquez sur le bouton Se connecter. Puis, renseignez votre identifiant et votre mot de passe Pennylane.
✍️ Tout comme sur Pennylane, vous devrez vous reconnecter tous les 30 jours.
Déployer Pennylane Connect à l'échelle de l'entreprise (administrateurs)
Les administrateurs Microsoft 365 peuvent installer Pennylane Connect de manière centralisée pour l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise.
Effectuer le déploiement depuis la console d'administration
Rendez-vous sur la page d'administration Microsoft : https://admin.microsoft.com/Adminportal/Home
Accédez au menu Paramètres > Applications intégrées > Obtenir des applications.
Recherchez Pennylane Connect for Excel, puis cliquez sur L'obtenir maintenant.
Suivez les étapes de déploiement.
Une fois le déploiement validé, un délai peut être nécessaire pour que le complément apparaisse sur les PC (jusqu'au lendemain dans certains cas).
Forcer l'affichage du complément sur un poste
Ouvrez Excel.
Allez dans Compléments > Autres compléments.
Allez dans l'onglet Géré par l'administrateur.
Cliquez sur Actualiser en haut à droite.Le complément devrait alors apparaître sans installation manuelle.
Utiliser Pennylane Connect
📖 Découvrez le tutoriel interactif pour utiliser le complément Excel.
L’import de votre choix sera généré sur la cellule Excel que vous avez sélectionnée.
💡 Ajustez la taille de la fenêtre du complément Excel selon vos besoins en sélectionnant la bordure de la fenêtre.
Importer une balance
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Balance.
Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
Sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin.
Si nécessaire, cochez l’option Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir une balance auxiliaire.
Importez la balance sur Excel.
Importer un grand livre
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Grand livre.
Choisissez le dossier, la période souhaitée ainsi que la période de comparaison (facultatif).
Filtrez éventuellement sur la plage de compte qui vous intéresse. Chaque numéro de classe ou de compte doit être séparé par une virgule.
Sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin.
Si nécessaire, cochez l’option Inclure les comptes auxiliaires pour obtenir un grand livre auxiliaire.
Importez le grand livre sur Excel.
⚠️ Si vous utilisez Excel sur votre navigateur web, il est possible qu’une partie de vos imports échoue, car cette version d’Excel ne permet pas d'importer des données supérieures à 5 Mo.
Importer la liste des dossiers
Cliquez sur Démarrer un nouvel import, puis sélectionnez Liste des clients pour générer un tableau avec la liste des dossiers du cabinet (Nom du dossier, SIREN, Adresse et URL pour accéder au dossier).
✍️ Une fois votre import effectué, vous pouvez à tout moment actualiser les données, changer de dossier ou de période.
Actualiser les données
Vous pouvez à tout moment actualiser les données de votre choix. Pour cela, sélectionnez votre tableau à mettre à jour et cliquez sur Rafraîchir la donnée. Apportez vos modifications puis cliquez sur Importer.