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Fonctionnalités de l’intégration
Récupération des factures clients
Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.
💡 Par défaut, les factures clients émises à partir de la date de configuration de l’intégration sont automatiquement transférées vers Pennylane. Vous pouvez aussi récupérer gratuitement les factures de vente émises jusqu’à 30 jours avant la mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour récupérer l’ensemble de vos factures clients, consultez l’article Migrer ses historiques de vente et d’achat.
Récupération des clients
Lors de l’import des factures depuis Harvest, Pennylane vérifie si le client associé existe déjà dans votre base de tiers.
Si… | Alors... |
le client existe déjà dans Pennylane | La facture est automatiquement rattachée au compte tiers correspondant. |
le client n’existe pas encore dans Pennylane | Pennylane crée automatiquement le tiers, puis rattache la facture. |
Génération automatique des écritures comptables
Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.
Récupérer ses informations de connexion Harvest
Récupérer la clé d’API et identifiant du compte
Connectez-vous à Harvest ID pour arriver sur page Harvest accounts.
Sélectionnez l’onglet Developers.
Cliquez sur le bouton Create new personal access token dans la section Personal access tokens.
Saisissez un nom dans le champ Name (exemple : Pennylane).
Sélectionnez le bouton Create personal access token pour confirmer.
Sélectionnez le compte à connecter dans le menu déroulant Choose account.
Copiez le champ Your token et coller-le dans le champ Token.
Copiez le champ Account ID et coller-le dans le champ Identifiant du compte.
Récupérer l’adresse de votre instance Harvest
Connectez-vous à votre compte Harvest.
Sélectionnez le menu Setting en haut à droite.
Copiez l’adresse Web address et copiez-la dans le champ Domaine.