Il est désormais possible sur Pennylane de créer des plans structurés d’axes et de codes analytiques pour croiser vos données et obtenir des analyses précises et dynamiques de votre activité.
⚠️ Cette fonctionnalité nécessite d'être activée dans vos paramètres entreprises. Elle est particulièrement adaptée aux entreprises ayant des besoins d'analyse multi-dimensionnelle.
A propos des plans structurés
Un plan analytique structuré organise vos données selon des axes (Projet, Région, Équipe...) qui se croisent automatiquement.
Contrairement aux familles classiques (de trésorerie ou d'analyse comptable) où vous créez librement vos catégories, ici, vous définissez des axes et le système génère toutes les combinaisons possibles avec leurs codes analytiques, vous permettant ainsi d'avoir une vue complète et cohérente de vos données.
Activer les plans analytiques structurés
Connectez-vous à votre compte Pennylane.
Naviguez vers Paramètres entreprise, puis sélectionnez Fonctionnalités avancées.
Activez l'option Analytique avancée pour commencer à configurer vos plans structurés
🎓 Découvrez comment organiser efficacement votre analytique sur Pennylane grâce au cours L’art de bien catégoriser les données
Définir la famille
Dans les Paramètres entreprise, rendez-vous sur la page Familles analytiques.
Cliquez sur + Ajouter une famille.
Nommez votre famille.
Sélectionnez le type Plan structuré comptable.
Configurer les axes
Les axes sont les dimensions selon lesquelles vous analysez vos données.
Par exemple, si vous souhaitez réaliser une analyse de rentabilité par zone géographique et par projets, créez les axes correspondants aux deux dimensions que vous souhaitez croiser et analyser : l’axe région et l’axe projet.
⚠️ L’ordre des axes est très important, car il doit refléter le besoin de la structure d’analyse (par exemple, axe 1 : projet, axe 2 : ville, axe 3 : équipe).
Donnez un nom explicite à l’axe (exemple : Projet)
Définissez la longueur du code de cet axe (ex: 2 caractères). Cette longueur dépend de votre logique métier et de vos besoins.
✍️ La longueur du code de chaque axe est importante car elle détermine la structure de vos codes analytiques finaux.
Cliquez sur Ajouter un axe.
Répétez l'opération pour chaque dimension que vous souhaitez analyser (par exemple, la zone géographie, l’équipe concernée…)
⚠️ Une fois votre plan structuré créé, la longueur des codes ne pourra plus être modifiée.
Définir les valeurs d’axe
Pour chacun des axes créés, spécifiez les valeurs possibles. Pour cela, il existe deux méthodes :
Méthode manuelle
Sélectionnez l’axe
Complétez les champs Code et Valeur (par exemple, pour un axe projet, vous pouvez définir les valeurs Projet Alpha et Project Beta, et leur attribuer les codes PA et PB respectivement.)
Cliquer sur Ajouter une valeur.
✍️ Ici, l’ordre des valeurs n’a pas d’importance et vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez.
Import en masse
💡 Pour gagner du temps et éviter les erreurs d’import, vous pouvez télécharger la trame de Pennylane.
Cliquez sur Importer une liste de valeurs et ajoutez votre fichier (format .xls ou .csv requis). Vous pouvez également faire glisser et déposer votre fichier.
Les champs se remplissent automatiquement.
⚠️ Après cette étape, l’ordre des axes et la longueur des codes ne pourront plus être modifiés.
Félicitations ! Vous venez de finaliser la définition de votre plan analytique structuré.
Générer une catégorie
Une fois vos axes et leurs valeurs définis, créez les catégories qui combinent ces valeurs :
Depuis la page Familles analytiques, cliquez sur + Ajouter une catégorie.
Sélectionnez une valeur pour chaque axe de votre plan analytique.
Choisissez la couleur de cette catégorie (ou conservez celle proposée par défaut).
💡 Dans le cas d’un nombre important de valeurs d’axes, il est possible d’effectuer une recherche par nom ou par code.
Une fois la sélection effectuée, un code analytique et un nom de catégorie sont générés automatiquement à partir des codes de valeur d’axes que vous avez indiqué.
✍️ Il est possible de masquer une catégorie aux profils employés afin de leur permettre ou non de l’utiliser.
Cliquez sur Ajouter la catégorie.
💡 Vous pouvez créer autant de combinaisons que nécessaire. Par exemple :
Projet Alpha (PA) + Paris (PAR) = PAPAR
Projet Beta (PB) + Marseille (MAR) = PBMAR
Le système vérifie automatiquement qu'il n'y a pas de doublons de codes ou de libellés.
Paramétrer la famille
Une fois créées, les valeurs du plan analytique structuré restent modifiable.
Cliquez sur le bouton Paramètres (⚙️) du plan concerné
Dans le volet latéral, vous pouvez :
Ajouter, renommer ou supprimer des valeurs d'axes
Supprimer la famille si nécessaire
⚠️ La suppression d'une valeur d'axe ou de la famille est irréversible et supprime toutes les catégories associées. Les codes et le nombre d’axes sont non modifiables.
Prochaines étapes
Catégoriser vos documents et transactions
Maintenant que votre plan analytique structuré est configuré, attribuez facilement vos catégories de plan analytique à toutes vos factures, devis ou transactions en les taguant par le code analytique ou le nom de la catégorie associés. Pour plus d’informations, consultez notre article Catégoriser les transactions et les factures.