Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article détaille les fonctionnalités de gestion des achats, des ventes, de la catégorisation des transactions, de la GED et du suivi de trésorerie disponibles dans l'application mobile Pennylane.
Gérer les factures d'achat et les notes de frais
Appuyez sur Achats sur l'écran principal.
Allez dans l'onglet qui vous concerne : Factures fournisseurs ou Notes de frais.
Pour retrouver un document en particulier, vous pouvez utiliser le filtre Source.
Appuyez sur une facture ou une note de frais pour consulter son détail et accéder aux actions disponibles, comme la commenter ou l'archiver.
📖 Pour importer des justificatifs d'achat, consultez notre article dédié.
Catégoriser les transactions
Depuis l'écran d'accueil, faites défiler l'écran jusqu'à Transactions.
Appuyez sur Voir les transactions.
Sélectionnez la transaction à catégoriser pour en afficher le détail.
Appuyez sur + Ajouter une catégorie.
Vous pouvez taper la catégorie dans la barre de recherche ou faire défiler votre écran pour la trouver.
Sélectionnez la ou les catégories à ajouter et le tour est joué !
⚠️ Vous ne pouvez pas créer de nouvelles catégories depuis l'application. Rendez-vous sur la version ordinateur de votre outil.
Créer un devis
Sur l'écran principal, appuyez sur Ventes.
Allez dans l'onglet Devis.
Appuyez sur + Créer un devis.
Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau.
Renseignez la date d'émission ainsi que la date d'échéance.
Ajoutez un ou plusieurs produits.
Appliquez si besoin une remise.
Appuyez sur Enregistrer.
ℹ️ Une fois votre devis enregistré, vous pouvez l'envoyer directement depuis l'application mobile à votre client, modifier son statut ou encore le convertir en facture !
Créer une facture
Sur l'écran principal, appuyez sur Ventes.
Allez dans l'onglet Factures clients.
Appuyez sur + Créer une facture.
Sélectionnez un client existant.
Renseignez la date d'émission ainsi que la date d'échéance.
ℹ️ La date d'émission est pré-remplie à la date du jour ; la date d'échéance se calcule automatiquement selon les conditions de paiement configurées dans les paramètres.
Ajoutez un ou plusieurs produits.
Appliquez si besoin une remise.
Appuyez sur Enregistrer ou Finaliser la facture.
Si la facture est finalisée, vous pouvez l'envoyer directement depuis l'application mobile à votre client !
⚠️ Une fois la facture finalisée, la date d'émission ne peut plus être modifiée. Pour corriger une date, créez un avoir depuis la version ordinateur, puis émettez une nouvelle facture.
📖 Pour découvrir comment importer des factures de ventes, consultez notre article dédié : gérer ses ventes dans l'application mobile.
Utiliser la GED depuis l'application mobile
Depuis l'onglet GED, vous pouvez ajouter, renommer et archiver des documents.
📖 Pour en savoir plus sur la GED, consultez notre article Utiliser la GED (comptabilité).
Consulter les indicateurs clés
Depuis l'onglet Accueil de l'application mobile, vous avez une vue synthétique de votre activité :
Trésorerie
Dépenses du mois
Transactions