Comment cet article peut vous aider ?
Découvrez comment valider ou rejeter une demande de paiement en tant qu'approbateur, et suivre son statut.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Les demandes de paiement sont disponibles avec l'abonnement Premium ou Custom, sur mesure. En savoir plus.
Comment répondre à une demande de paiement ?
Une fois qu'un préparateur soumet une demande de paiement, vous recevez un e-mail pour vous avertir de cette demande.
Pour la voir, cliquez directement sur le bouton Voir la demande de paiement inclus dans l'e-mail, ou consultez les demandes depuis votre interface, dans le module Achats \> Demandes de paiement \> onglet À valider.
Sélectionnez la demande à valider.
Pour approuver et payer une demande, cliquez sur le bouton Approuver et payer dans le panneau latéral.
Vérifiez les informations puis procédez à l'exécution du virement. Vous pouvez également le planifier pour plus tard.
Une fois la demande traitée, elle apparaît dans l'onglet Demandes traitées.
Pour rejeter une demande, cliquez sur le bouton Rejeter la demande dans le panneau latéral, et ajoutez la raison du rejet.
Quels sont les statuts possibles d'une demande traitée ?
Validée : vous avez validé la demande de paiement.
Rejetée : vous avez rejeté la demande de paiement.
Rejetée par la banque : vous avez validé la demande de paiement, mais le paiement a été rejeté pour une raison externe, comme la banque du bénéficiaire. Dans ce cas, vous pouvez demander au préparateur de soumettre une nouvelle demande.
Quand recevez-vous une notification par e-mail ?
Vous recevez un e-mail lorsque :
Le préparateur vous envoie une nouvelle demande de paiement.
Le virement a bien été envoyé et est en cours de traitement.
Le virement a été rejeté : vous avez bien validé la demande, mais le virement a été rejeté pour une raison externe.