Importer mes immobilisations

Depuis le module des immobilisations, cliquez sur Import de fichiers.

Vous pouvez soit importer un fichier au format Excel / CSV soit un fichier au format SAV (CEGID).

Pour les fichiers au format SAV, aucun mapping n'est à réaliser.

Pour les fichiers au format CSV / Excel, vous avez deux manières pour importer un fichier sur Pennylane :

Télécharger (1) le fichier au format Excel / CSV ou au format SAV (CEGID) (1).
Copier-coller les valeurs de votre fichier Excel puis cliquer sur Importer le presse-papier (2).

✍️ Vous pouvez télécharger des modèles de fichier d'import en cliquant sur format.CSV ou format.XLSX, pour vous aider à comprendre comment formater votre donnée.

Cliquez sur Commencer l'import.

Il s'agit ensuite de faire correspondre chaque colonne de votre fichier avec l'équivalent Pennylane, puis cliquez sur Confirmer le mapping.

Vérifiez l'exactitude des informations, puis cliquez sur Finaliser l'import. Si la donnée ne vous semble pas exacte, vous pouvez éditer le mapping effectué à l'étape précédente.

Vous avez réussi ! Vos immobilisations apparaissent maintenant bien dans le module des immobilisations.

Questions et erreurs fréquentes

Lors de la validation de l'import, en cas de problème, un message d'erreur apparaît, m'indiquant à quelle ligne mon problème se réfère pour m'aider à éditer mon fichier.

Voici les erreurs les plus courantes :

La donnée n'est pas bien formatée : les types d'amortissement supportés sont "linéaire", "dégressif" ou "aucun". Une mauvaise orthographe (ex : "lineaire") ou un champ vide causera une erreur d'import.
Le compte d'immobilisation choisi n'existe pas encore : si le compte n'est pas encore activé dans votre PCG, le module ne pourra pas créer l'écriture. Assurez-vous en amont que les comptes sont bien créés !