Transférer des mandats EBICS existants de SoBank vers Pennylane

Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.

Si vous n'avez pas encore de mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane.

Sommaire :

Transférer un mandat existant vers Pennylane

Cas particuliers

Voir les banques compatibles sur SoBank

Procédure générale (Vidéo)

Transférer un mandat existant vers Pennylane

• Rendez-vous dans votre espace clients SoBank et cliquez sur "Clients" :

• Associer Pennylane à un compte bancaire en cliquant sur le trombone.

  ⚠️ Le mandat doit être actif (5 points verts) pour que la banquepuisse se connecter à Pennylane.

  
  

• Le petit logo Pennylane apparaît ensuite.

=> La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier a déjà sa banque de connectée sur Pennylane et si l'IBAN est bien renseigné.

⚠️ Si la banque n'est pas connectée sur Pennylane, vous devez rattacher la banque à Pennylane sur SoBank en cliquant sur le petit trombone.

Puis vous devez également créer la banque sur Pennylane.

Cas particuliers :

1. La banque est connectée mais l'IBAN n'a pas été renseigné dans Pennylane

   • Vous devez renseigner l'IBAN sur Pennylane en vous rendant sur l'entreprise puis sur "Comptes Bancaires", vous pouvez alors cliquer sur la clef à molette.

   • Cliquez sur le stylo et remplissez l'IBAN.

     

   • Cliquez ensuite sur "Gestion des connexions" et console SoBank.

   • Enfin, cliquez sur "Connecter les comptes activés".

     

   • Votre compte est bien connecté avec SoBank !

     

2. La banque n'existe pas encore sur Pennylane

• Vous pouvez la créer en allant sur votre dossier puis en cliquant sur "Comptes Bancaires". Cliquez ensuite sur le bouton "Créer", et renseignez la banque et l'IBAN.

• Ensuite, cliquez sur "Gestion des connexions" et console SoBank

• Cliquez sur "Connecter les comptes activés"

  

• Puis cochez la case "Sync.".

• Votre compte est bien connecté avec SoBank !

  

  Les banques compatibles sur SoBank

Procédure générale