💡 Dès que Pennylane reçoit des données bancaires dans le cadre d’un mandat EBICS créé ou transféré, la connexion se fait automatiquement. Si vous ne voulez pas ou plus de connexion EBICS, résiliez le contrat. Consultez cet article pour en savoir plus sur l’activation automatique des mandats EBICS.

Si vous n'avez pas encore connecté votre compte SoBank à Pennylane, n'hésitez pas à d'abord suivre cette procédure : Connecter SoBank et Pennylane pour la mise en place de l'EBICS.

Si vous n'avez pas encore de mandat actif sur SoBank, veuillez suivre cette procédure : Créer un nouveau mandat EBICS sur SoBank et le relier à Pennylane.

Transférer le mandat

⚠️ Le mandat doit être actif (5 points verts à la colonne État de l'IBAN) pour que la banque puisse se connecter à Pennylane.

Rendez-vous dans votre espace SoBank et cliquez sur Clients.
Cliquez sur le + (Ajouter un connecteur) sur la ligne du client concerné.
Sélectionnez Pennylane dans la liste des connecteurs puis cliquez sur Oui.
Le tour est joué, le logo Pennylane apparaît ensuite sur la ligne, vous confirmant la connexion.

✍️ La connexion dans Pennylane se fait automatiquement si votre dossier a déjà sa banque de connectée sur Pennylane et si l'IBAN est bien renseigné.

⚠️ Si la banque n'est pas connectée sur Pennylane, vous devez rattacher la banque à Pennylane sur SoBank en cliquant sur le +.

Puis vous devez également créer la banque sur Pennylane.

Cas particuliers

La banque est connectée à Pennylane sans IBAN

Rendez-vous dans le menu Paramètres entreprise de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires, puis sur Paramètres avancés.
Au bout de la ligne du compte concerné, cliquez sur la clé à molette 🔧.
Cliquez ensuite sur l'icône crayon ✏️ en face du nom du compte.
Renseignez l'IBAN dans la fenêtre qui s'affiche alors.
Cliquez sur Enregistrer.
De retour sur la page Connexions bancaires, cliquez sur le bouton Gestion des connexions.
Dans le menu déroulant, cliquez sur Console SoBank.
Cliquez enfin sur Connecter à la ligne du compte concerné.
Votre compte est désormais connecté avec SoBank !

La banque n'existe pas encore sur Pennylane

Rendez-vous dans les Paramètres avancés du module Connexions bancaires.
Cliquez sur + Créer.
Renseignez l'établissement bancaire, nommez le compte et ajoutez l'IBAN.
Cliquez ensuite sur Créer le compte bancaire pour confirmer.
Allez ensuite à la Console SoBank depuis Gestion des connexions.
Cliquez sur Connecter les comptes activés.
De retour dans les Paramètres avancés des Connexions bancaires, cochez ensuite l'option Sync. à la ligne de la banque fraîchement ajoutée.
Votre compte est bien connecté avec SoBank !

Les banques compatibles sur SoBank