💬 Découvrez comment maximiser l'automatisation de vos dossiers avec l'IA grâce à des astuces exclusives sur le forum Pennylane ! Lire l’article.
Le taux d’automatisation sur un dossier est déterminé en fonction du nombre d’automatisations activées et réalisées sur :
les transactions,
les factures d’autre part,
les réconciliations entre factures et transactions.
Le taux est renseigné par niveaux : faible, moyen et élevé.
Détail des calculs
Détail des calculs
Dans la liste des dossiers
Score = 1/3 * (auto_rate_factures + auto_rate_transactions + auto_rate_réconciliations)
Le badge reçu dépend du score : 0 ≤ faible ≤ 0.3 ≤ moyen ≤ 0.6 ≤ élevé ≤ 1
Dans le dossier (module Autopilot)
auto_rate_factures : % de factures pré-traitées ou traitées sans action manuelle du comptable, parmi les factures créées dans les 30 derniers jours.
auto_rate_transactions : % de transactions pré-traitées ou traitées sans action manuelle du comptable, parmi les transactions créées dans les 30 derniers jours.
auto_rate_réconciliations : % de transactions réconciliées automatiquement, parmi les transactions réconciliées dans les 30 derniers jours.
Vous pouvez consulter cet indicateur à deux endroits :
dans la liste de vos dossiers : rendez-vous dans l’espace cabinet, puis sur l’onglet Saisie de la liste des dossiers,
dans votre dossier > menu Paramètres > Module Autopilot.
Pennylane considère comme automatique tout traitement d’une transaction ou d’une facture qui n’a pas nécessité d’action manuelle de votre part. Retrouvez le niveau d’automatisation global de chaque dossier, ainsi que le détail entre l’automatisation sur les factures et sur les transactions.
Le taux d’automatisation sur un dossier est déterminé en fonction du nombre d’automatisations activées et réalisées sur les transactions d’une part, et sur les factures d’autre part.
Vous pouvez consulter cet indicateur dans la liste de vos dossiers : rendez-vous dans l’espace cabinet, puis sur l’onglet Saisie de la liste des dossiers.
✍️ Pour la comptabilité de trésorerie, le taux d’automatisation concerne uniquement les transactions.
⚠️ Les suggestions de réconciliation, de contrepartie, ou de catégorie ne sont pas incluses dans ce calcul, car elles requièrent une sélection manuelle.
Améliorer l'automatisation d'un dossier
La loi de Pareto, vous connaissez ? Voici quelques pistes pour l’appliquer dans Pennylane afin d’optimiser et améliorer votre niveau d'automatisation :
Créer des règles automatiques sur les tiers
Ces règles permettent l'affectation automatique de contreparties comptes de charges et de taux de TVA sur les factures, facilitant le processus comptable. Les utiliser intelligemment vous évite de passer trop de temps sur la saisie.
Il est également possible de définir plusieurs contreparties et taux de TVA dans une règle de tiers. La ventilation sera alors créée automatiquement dans la facture.
📖 Consultez notre article Gérer le centre de règles.
Créer des règles automatiques sur les transactions
Ces règles affectent automatiquement des contreparties et/ou des taux de TVA : plus besoin de saisir manuellement les contreparties sur les transactions bancaires !
📖 Consultez notre article Gérer le centre de règles.
Utiliser l’Autopilot Pennylane
L'Autopilot Pennylane traite des pans entiers de tâches comptables de manière autonome.
Rendez-vous dans les Paramètres, puis cliquez sur Autopilot.
Activez une ou plusieurs automatisations sur les factures et les transactions :
Traitement automatique de toutes les factures : passe l’ensemble des nouvelles factures Pré-traitées à Traitées.
Traitement automatique des factures électroniques : passe les factures électroniques Pré-traitées à Traitées.
L’attribution automatique des comptes de tiers sur les transactions : Les transactions passeront automatiquement au statut Pré-traitées. Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les comptabilité de trésorerie.
Validation automatique des suggestions de réconciliations : si l’IA propose une suggestion de réconciliation et que la facture et la transaction sont du même montant, alors la réconciliation est automatique.
📖 Pour tout savoir sur l'Autopilot, consultez notre article
Automatiser la tenue comptable d’un dossier avec l’Autopilot.
Connecter les outils du client en API
Les connexions via API facilitent l’affectation automatique des contreparties de transaction.
📖 N'hésitez pas à consulter notre article Règles de transactions par défaut.
L'automatisation est un puissant levier d'efficacité. En exploitant pleinement les fonctionnalités offertes par Pennylane, vous pouvez considérablement réduire le temps consacré aux tâches manuelles et vous concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée !
Pennylane vous encourage à explorer ces outils et à intégrer ces pratiques d'automatisation dans votre routine quotidienne.