À propos des modèles

Types de documents

Ne vous limitez plus aux factures ! Vous pouvez en effet créer des modèles pour tous les documents suivants (en fonction du nombre de modèles autorisés par votre abonnement, évidemment) :

Facture
Devis
Proforma
Bon de commande
Bon de livraison

Champs personnalisables

Général	Nom du modèle Documents concernés (factures, devis, bons de commande, bons de livraison, factures pro forma) Marquer comme modèle par défaut
Apparence	Afficher ou non un logo Choisir la couleur dominante du document (la couleur s’applique aussi sur l’encadré des infos de paiement, attention donc à la lisibilité). Afficher ou non la mention Généré par Pennylane
Profil émetteur	Nom commercial, adresse complète, adresse e-mail, numéro de téléphone, type de vente
Profil client	Afficher ou non le contact du destinataire
Contenu	Intitulé du document, afficher ou non les colonnes produits et total TTC, choix du pied de page
Conditions de paiement	Délai de paiement, choix du moyen de paiement (si disponible) : virement, carte de crédit, prélèvement SEPA, chèque, espèces

✍️ Dès que vous avez mis en place la numérotation d’un document, vous avez un modèle par défaut préalablement rempli (nom commercial, etc.)

Personnaliser un modèle

💡 Assurez-vous d’avoir préalablement paramétré votre éditeur de factures Pennylane.

Rendez-vous dans le menu Paramètres > Facturation clients.
Faites défiler votre écran jusqu’à la section Modèle.
Cliquez sur + Créer un modèle.
Dans l’éditeur de modèle, commencez par renseigner le Nom du modèle et le Document concerné par le modèle.
Marquez, si vous le souhaitez, ce modèle comme modèle par défaut.

Apparence

Dans la section Apparence, optez (ou non) pour l’affichage d’un logo et importez-le.
Choisissez ensuite la couleur dominante pour votre modèle.
Pour finir, affichez ou non la mention Généré par Pennylane au bas de votre document.

✍️ Seules les utilisateurs et utilisatrices disposant d'un plan Essentiel ou Premium peuvent retirer cette mention.

Profil émetteur et client

Renseignez à présent le Nom commercial à afficher sur le document, ainsi que l’Adresse complète, l’Adresse e-mail et le Numéro de téléphone.
Sélectionnez le Type d’opération.
Enfin, choisissez (ou non) d’afficher le contact destinataire sur votre document.

Contenu

Renseignez ensuite l’Intitulé du document (par exemple : Facture, Devis, etc.)
Activez (ou non) l’affichage de la colonne Produits. Vous pouvez renommer cette dernière si vous le jugez nécessaire (en Services, par exemple, si vous ne vendez pas de produits).
Précisez si vous souhaitez également afficher le Total HT ou le Total TTC sur votre document.
Choisissez le modèle de pied de page que vous souhaitez intégrer au modèle.

Conditions de paiement

Renseignez le Délai de paiement.
Renseignez ensuite l’Établissement destinataire, l’IBAN et le BIC du compte qui doit recevoir le paiement.

N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer le modèle et vous avez terminé !

Vous avez d’autres modèles à créer ? Vous pouvez répéter l’opération ou dupliquer ce modèle puis le modifier (comme expliqué ci-dessous).

Modifier ou supprimer un modèle

Toujours dans le module Facturation clients, allez la section Modèle.
Cliquez sur les trois points en bout de ligne du modèle concerné.
Cliquez sur l’option qui vous convient : Éditer, Dupliquer ou Supprimer.

Utiliser un modèle

Rendez-vous dans le module Factures clients.
Cliquez sur Nouvelle facture.
Dans le volet Paramètres, sélectionnez le modèle de votre choix à la section Modèle utilisé.