Empezar en Pennylane, como cualquier buena aventura, requiere un poco de preparacion y el conocimiento de algunos pasos clave a seguir.
Por eso, durante tus primeros 30 dias, una pagina dedicada acompana tus primeros pasos en la app. Una vez terminado este periodo de iniciacion, la pagina de inicio de Pennylane toma el relevo como tu companero diario.
Esta pagina de inicio te permite seguir tu actividad y su evolucion en todo momento, y te da acceso a toda la informacion relativa a la vida cotidiana de tu empresa. Se basa en los importes de las facturas emitidas y recibidas.
Nota: Tambien puedes verificar que tus conexiones bancarias y transmisiones de facturas funcionan correctamente.
Ver la pagina de inicio
Esta pagina se compone de varias secciones:
Importacion de documentos
Tres zonas de puntos te permiten importar tus documentos en los modulos dedicados: facturas de proveedores, facturas de clientes y "otros documentos" (cualquier documento que no sea una factura, p. ej., contratos, certificados registrales, etc.).
Esta ultima zona solo esta disponible si tu asesor contable la ha activado.
Analisis de las cifras clave de tu actividad
Sigue la actividad de tu empresa en esta seccion durante un periodo definido (ano en curso, ano anterior, mes en curso o mes anterior). Encontraras:
Cifras de tesoreria: saldo de tus cuentas, cobros y pagos.
Cifras de facturas de proveedores: tus ultimas facturas de proveedores.
Cifras de facturas de proveedores vencidas: tus ultimas facturas de proveedores con retraso de pago.
Gestion de tu actividad empresarial
Durante un periodo definido, visualiza de un vistazo las acciones a realizar:
Contabilidad: tus transacciones pendientes de justificar.
Gestion empresarial: tus facturas de clientes y proveedores vencidas.
Centro de notificaciones
A la derecha de tu pantalla, encuentra tu bandeja de entrada compuesta de tres pestanas:
Por hacer: agrupa las solicitudes contables y las solicitudes de documentos.
@ Menciones: centraliza todos los comentarios dirigidos a ti.
Notificaciones: recoge todas las demas notificaciones.
Nota: Puedes filtrar las notificaciones (leidas y no leidas, no leidas, archivadas), archivarlas y marcarlas como leidas.
Menus y modulos
En Pennylane, encontraras los diferentes menus a la izquierda: Transacciones, Compras, Ventas, etc.
Los menus disponibles varian segun tu suscripcion y las funcionalidades activadas en tu espacio.
Cuando haces clic en un menu, accedes a sus diferentes modulos: facturas de ventas, presupuestos, clientes, etc.
Configuracion
La configuracion tambien es accesible directamente desde la barra lateral.
Informacion de tu empresa
Al hacer clic en la flecha en la parte superior derecha del nombre de tu empresa, aparece un menu desplegable con dos columnas:
La columna izquierda muestra tus empresas (si tienes varias en Pennylane), asi como las que has marcado como favoritas con la estrella.
La columna derecha muestra la informacion relativa a tu empresa (Nombre, Contable, NIF...).
Centro de notificaciones
Haz clic en la campana para acceder al centro de notificaciones. Al igual que en tu pagina de inicio, encuentra tu bandeja de entrada compuesta de tres pestanas:
Por hacer, Menciones y Notificaciones. Cada vez que un usuario te etiquete en un comentario de una factura o te solicite un documento, recibiras una notificacion aqui.
Preferencias de usuario
Accede a las preferencias de usuario haciendo clic en el icono de tu perfil. Haz clic en Mi cuenta para configurar tu cuenta Pennylane: informacion personal, seguridad de la cuenta, creacion de una cuenta de prueba, idioma de la interfaz, correo electronico y direccion postal, o cierre de sesion.
Nota: Todos nuestros recursos son accesibles desde nuestro menu Ayuda y Soporte.
Cambiar el idioma de la interfaz
Haz clic en el icono de perfil en la parte superior derecha de tu pantalla (junto a la campana de notificaciones).
En el menu desplegable, haz clic en Mi cuenta.
Haz clic en Idioma.
Selecciona el idioma que prefieras. El idioma de la interfaz cambia automaticamente.
Nota: Esto tambien funciona a la inversa: puedes volver a cualquier idioma disponible en cualquier momento.