¿Qué cubre este artículo?
Este artículo presenta el editor de facturas de Pennylane, los tipos de documentos que puedes crear, el seguimiento de cobros y la preparación de la contabilidad.
Acerca del editor de facturas
El editor de facturas te permite gestionar tus ventas creando presupuestos, facturas, Facturas Rectificativas y suscripciones para tus clientes. También te permite hacer seguimiento de tus cobros y programar recordatorios de facturas impagadas.
Cuando creas una factura, puedes asignarla a un cliente de tu lista de clientes y añadir productos o servicios de tu catálogo. También puedes crear un nuevo cliente y un nuevo producto o servicio directamente desde el editor de facturas.
Para ahorrar tiempo, puedes automatizar la cumplimentación de tus tipos de IVA y menciones legales. También puedes usar la API para crear, modificar y gestionar facturas desde tus herramientas de negocio. Si utilizas herramientas de gestión como Sellsy, HubSpot, Axonaut o Zoho, puedes importar en Pennylane las facturas creadas por esas herramientas de terceros usando el servicio Pennylane Connect.
¿Qué tipos de documentos se pueden crear con el editor?
El editor de facturas te permite crear 7 tipos de documentos comerciales:
Presupuestos
Facturas ordinarias
Facturas de depósito anticipo, intermedias o de saldo
Facturas proforma
Facturas Rectificativas (totales o parciales)
Suscripciones y facturas recurrentes
Órdenes de compra y albaranes
También puedes crear plantillas de factura para ahorrar tiempo rellenando y personalizando previamente tus facturas más habituales.
Los tipos de IVA disponibles en España son: 21%, 10%, 4%, no aplicable, inversión del sujeto pasivo, exento intracomunitario y exento por servicios propios.
¿Cuál es el estado de mis facturas de clientes?
El estado de tus facturas de clientes varía a lo largo de su ciclo de vida. Consulta [Entender los diferentes estados de una factura de cliente].
¿Cómo hacer seguimiento de los cobros?
El editor de facturas te acompaña durante todo el ciclo de vida de tus facturas, especialmente en la etapa crucial del cobro. Para reducir tus plazos de cobro, puedes crear plantillas de correo electrónico de recordatorio y definir reglas de envío automático para tus secuencias de recordatorios. También puedes ofrecer a tus clientes distintos métodos de pago.
¿Cómo preparar la contabilidad desde el editor?
Para anticipar las solicitudes de tu contable, puedes añadir comentarios en tus facturas con información adicional, y generar automáticamente asientos contables en Pennylane cada vez que cambias el estado de una factura o Factura Rectificativa.
¿Cómo gestionar el stock con una herramienta conectada?
Puedes crear tus facturas desde el editor Pennylane mientras usas un software conectado para gestionar tu stock. El flujo de facturación y los datos sincronizados dependen de la integración elegida.
Con Stockpit: las facturas creadas en Pennylane se transmiten a Stockpit para actualizar el stock.
Con Erplain: las facturas creadas y finalizadas en Erplain se importan en Pennylane.