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Importar y exportar proveedores en masa

GESTION - Ahorra tiempo importando tus proveedores en masa para usarlos en tus facturas posteriormente.

Importar proveedores

  1. En Pennylane, ve al menú Compras (icono de carrito).

  2. Haz clic en Proveedores.

  3. Haz clic en Importar proveedores.

  4. Tienes dos opciones de importación:

    1. Añade o arrastra y suelta tu archivo en formato .csv o .xlsx, luego haz clic en Iniciar importación.

    2. Copia (Control o Comando + C) el contenido de tu archivo directamente desde tu hoja de cálculo, luego haz clic en Importar portapapeles.

  5. Configura el mapeo de tu archivo en Preparación de la plantilla: vincula una columna de tu archivo (p. ej. Nombre del proveedor) con su equivalente en Pennylane (p. ej. Denominación). No es obligatorio elegir un equivalente Pennylane para cada columna. En ese caso, esa columna no se importará.

  6. Verifica el mapeo en Revisión de datos. Si los datos no parecen corresponder a las columnas, haz clic en Editar mapeo. Si todo es correcto, haz clic en Importar datos.

  7. ¡La importación se ha completado con éxito! 🎉 Puedes consultar los proveedores en la vista Proveedores.

Exportar proveedores

Todos los proveedores

  1. En Pennylane, ve al menú Compras.

  2. Haz clic en Proveedores y luego en la pequeña flecha del botón Descargar.

  3. Elige el formato de exportación: .csv o .xlsx.

  4. ¡La descarga se inicia automáticamente en tu navegador!

Selección de proveedores

  1. En el menú Compras, haz clic en Proveedores.

  2. Filtra tus proveedores según tus necesidades (p. ej. proveedores de 2023 o un proveedor específico).

  3. Selecciona el o los proveedores que deseas exportar entre los que se muestran en pantalla.

  4. Aparece un banner verde en la parte inferior de la pantalla; haz clic en Exportar.

  5. Elige el formato de exportación deseado: .csv o .xlsx.

Actualizar proveedores sin crear duplicados

Para completar o corregir varios proveedores existentes, parte de su exportación en Pennylane. Esta exportación contiene el identificador único asociado a cada proveedor.

  1. Ve al menú Compras > módulo Proveedores.

  2. Exporta todos los proveedores relevantes en formato CSV o XLSX.

  3. Conserva la columna de identificadores únicos en el archivo.

  4. Añade o modifica la información deseada, como los IBAN por ejemplo.

  5. Reimporta el archivo en Pennylane.

  6. Verifica el mapeo y haz clic en Importar datos.

Nota: Pennylane utiliza el identificador único para encontrar cada proveedor y actualizar su ficha.

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