Pennylane te permite crear y gestionar fácilmente tu lista de proveedores.
Aquí te explicamos cómo añadir un nuevo proveedor:
Ve al menú Compras y haz clic en Proveedores.
Haz clic en el botón + Nuevo proveedor en la parte superior derecha.
Rellena la información del proveedor.
Información general
Nombre
Número de cuenta
Nota: Los números de cuenta no pueden empezar por 404 ni 4017 para que el OCR y las automatizaciones de Pennylane funcionen correctamente.
IBAN (puede requerir validación antes de permitir un pago a este proveedor, según tu circuito de validación de IBAN).
Consejo: Adjunta el justificante bancario (certificado bancario) en el momento de la creación para facilitar la validación del IBAN si hay un circuito de validación activo.
Número de IVA
NIF o CIF del proveedor
Dirección
Reglas de IVA
Introduce uno o varios tipos de IVA para tu proveedor con el fin de automatizar el tratamiento de tus futuras facturas.
Reglas de exigibilidad del IVA
La regla de exigibilidad depende del régimen de IVA elegido por la empresa.
Nota: Si no sabes bien qué debes introducir aquí, ¡tu asesor puede ayudarte!
Pago
Puedes elegir entre los siguientes métodos:
Transferencia bancaria automática,
Transferencia bancaria manual,
Domiciliación bancaria,
Carta de cargo,
Cheque,
Efectivo,
Tarjeta de crédito.
Lista de correos electrónicos
Introduce aquí una o varias direcciones de correo electrónico asociadas a tu proveedor y su empresa.
Categorías
Puedes asignar automáticamente categorías analíticas a tu proveedor.
Notas
Las notas que añadas no se comparten con tu asesor.
Visibilidad
Elige la visibilidad del proveedor en Pennylane, es decir, en qué casos puede ser seleccionado por el usuario:
Facturas de proveedor
Notas de gastos
Marca Notas de gastos para que el proveedor sea seleccionable al crear una nota de gastos. Una vez guardado el proveedor, Pennylane añade automáticamente un tipo de gasto con su nombre en la lista propuesta.
Haz clic en Crear para guardar el proveedor.
También puedes importar tus proveedores de forma masiva desde un archivo Excel o CSV. Para ello, haz clic en Importar proveedores en la página Proveedores y sigue los pasos indicados. Si algunos proveedores ya existen, expórtalos primero, completa el archivo obtenido y vuélvelo a importar sin eliminar sus identificadores únicos. Pennylane actualizará las fichas existentes sin crear duplicados.
Por último, haz clic en Guardar.
Fusionar un proveedor
¿Tienes un duplicado? Ocurre y, sobre todo, se soluciona en pocos clics.
Abre el menú Compras y haz clic en Proveedores.
Selecciona los duplicados en la lista de proveedores.
Haz clic en Fusionar en la parte inferior de la lista.
Selecciona los valores de un proveedor por defecto y verifica la información.
Haz clic en Fusionar los proveedores seleccionados.
Nota: Si los dos proveedores duplicados no figuran en la misma página, buúscalos por nombre. A continuación, seléccionalos para fusionarlos. Los duplicados deben fusionarse de dos en dos.
Eliminar un proveedor
Abre el menú Compras y haz clic en Proveedores.
Selecciona en la lista el proveedor que quieres eliminar.
Desplázate hasta la parte inferior del panel lateral que aparece.
En la sección Eliminar el proveedor, haz clic en Eliminar proveedor.
Confirma tu solicitud.
Nota: No puedes eliminar un proveedor si todavía está asociado a facturas u otros documentos. Las facturas archivadas también impiden su eliminación.
Eliminar varios proveedores
En Compras > Proveedores, selecciona los proveedores a eliminar.
Haz clic en Eliminar en el banner que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Los proveedores aún asociados a facturas u otros documentos no pueden eliminarse. En una eliminación masiva, Pennylane los conserva y elimina únicamente los proveedores elegibles.