¿Cómo puede ayudarte este artículo?
Este artículo presenta las distintas fuentes de importación automática de facturas en Pennylane: correo electrónico, aplicación móvil, almacenamiento en línea, cuentas bancarias profesionales y espacios de clientes de proveedores.
¿Qué hay que saber antes de empezar?
Importa un justificante por archivo, incluso cuando importes varias facturas a la vez.
Usa archivos PDF, JPEG o PNG de más de 400x400 píxeles.
Si tu asesoría trabaja contigo en Pennylane, importa solo las facturas no registradas en contabilidad para evitar duplicados.
Conserva los originales de tus justificantes en papel, incluso después de haberlos transmitido.
Accede al menú Configuración > módulo Transmisión de facturas para elegir y configurar tus fuentes de importación.
Importación por correo electrónico
Haz clic en el apartado Direcciones de correo electrónico y luego en Activar.
Pennylane genera dos direcciones propias de tu expediente:
nombre-expediente-XXXX@suppliers.pennylane.compara las facturas de compranombre-expediente-XXXX@customers.pennylane.compara las facturas de venta
Renvía cada factura a la dirección adecuada. Se añade automáticamente al módulo Compras o Ventas correspondiente.
Importación por foto (se requiere la aplicación móvil)
La aplicación Pennylane (Apple o Android) te permite digitalizar tus facturas en papel con tu teléfono. Las facturas capturadas se añaden a la pestaña Compras de tu interfaz.
Importante: Aunque hayas transmitido el justificante, debes conservar el original.
Importación desde un servicio de almacenamiento en línea
Si centralizas tus facturas en un servicio como Google Drive o Dropbox, conecta Pennylane a tu nube para importar las facturas allí almacenadas. Las facturas añadidas en las carpetas seleccionadas se importarán automáticamente en tu espacio Pennylane.
Solo el usuario que haya conectado la cuenta puede modificar las carpetas.
Importación desde una cuenta bancaria profesional
Puedes recuperar automáticamente las transacciones y los justificantes añadidos en tus cuentas bancarias profesionales Qonto y Stripe.
Conectar Qonto:
Haz clic en Qonto en las fuentes de importación disponibles en la página Transmisión de facturas.
Sigue el procedimiento: Conectar tu cuenta Qonto.
Para conectar Stripe, consulta el artículo correspondiente.
Sincronizamos las cuentas cada 8 horas (tres veces al día). Las facturas importadas se consideran directamente como pagadas.
Importante: Si marcas un justificante como perdido u opcional, o añades un comentario en tu herramienta, esto no se sincroniza en Pennylane. Deberás especificarlo de nuevo en tu interfaz Pennylane.
Importación desde el espacio de cliente de un proveedor
Si tienes facturas recurrentes (energía, telefonía), puedes conectar tu espacio Pennylane al espacio de cliente de tu proveedor/operador para recuperar tus facturas automáticamente cada mes.
Consulta el artículo para configurar un conector de importación de facturas.
En tu página Compras, puedes filtrar las facturas por fuente para ver las importadas mediante conectores y su proveedor de origen.
Fechas de sincronización e importación
Una vez activado uno o varios modos de importación, la pestaña Configuración de empresa > Transmisión de facturas mostrará:
Última sincronización: la fecha en que Pennylane comprobó por última vez si había nuevas facturas que importar.
Última importación: la fecha en que se importó automáticamente la última factura.
Si no se encontró ninguna factura nueva en la última sincronización, estos dos campos pueden mostrar fechas distintas.