Asegúrate de haber configurado el editor de facturas antes de crear una factura en Pennylane.
Completar la factura
Ve al menú Ventas en Pennylane.
Haz clic en Facturas de clientes y luego en Nueva factura en la parte superior derecha.
Introduce el cliente destinatario escribiendo su nombre en la barra de búsqueda:
Si ya tienes un perfil de cliente, selecciónalo y continúa.
Para crear un nuevo cliente, introduce su nombre o NIF/CIF y haz clic en Crear.
Clientes particulares: el NIF es obligatorio. Introdúcelo en el campo correspondiente de la ficha de cliente.
Introduce la fecha de emisión y la fecha de vencimiento si es necesario. La fecha de emisión se rellena automáticamente con la fecha de hoy; la fecha de vencimiento se calcula automáticamente según las condiciones de pago configuradas.
Nota: Una factura en Pennylane tiene tres fechas distintas:
Fecha de emisión: fecha oficial de la factura (obligatoria legalmente), indicada en el editor.
Fecha de vencimiento: fecha límite de pago, calculada automáticamente según las condiciones de pago.
Fecha contable: fecha de registro en contabilidad (por defecto, igual a la fecha de emisión).
Si lo deseas, añade un título (por ejemplo: Honorarios) y una descripción.
Selecciona o crea un producto: haz clic en Elegir y selecciona un producto o Crear un nuevo producto.
Para añadir una línea sin IVA, selecciona un producto configurado con ese tipo de IVA. Si es necesario, haz clic en Crear un nuevo producto, rellena los datos y configura el Tipo de IVA antes de añadirlo a la factura. Verifica que la ausencia de IVA corresponde a la situación fiscal de la operación antes de finalizar.
Los tipos de IVA disponibles en España son: 21%, 10%, 4%, no aplicable, inversión del sujeto pasivo, exento intracomunitario y exento por servicios propios.
Añade una descripción personalizada por producto o aplica un descuento en esa línea (en importe o en porcentaje).
Consejo: Para incluir deducciones, añade un producto y coloca un signo negativo "-" delante del importe en la columna Total.
Haz clic en Añadir producto y repite la operación si tu factura tiene varias líneas.
En la sección Resumen, añade un descuento global: haz clic en Añadir descuento y elige:
Porcentaje: aplica un descuento sobre el saldo de la factura.
Importe exacto: deduce una suma fija.
Ya tienes todos los elementos esenciales en tu factura.
Puntos clave sobre el pago
Tus clientes pueden pagar las facturas de las siguientes formas:
Transferencia bancaria (el cliente debe incluir la referencia que aparece en la factura)
Tarjeta de crédito (mediante Stripe, haciendo clic en Pagar)
Las opciones de pago aparecen en la factura una vez finalizada.
Finalizar la factura
Usa Vista previa para revisar la factura y asegurarte de que no hay errores.
Haz clic en Guardar para guardar la factura como borrador.
Haz clic en Finalizar para validar y registrar la factura. Ya no se podrá modificar.
Guarda la factura como borrador o crea un presupuesto si los datos aún no son definitivos.
VeriFactu: Al finalizar una factura, Pennylane envía automáticamente los datos fiscales a la Agencia Tributaria a través de Invopop (sistema VeriFactu). La factura incluirá un código QR para su verificación. Una vez enviada, no puede cancelarse directamente: deberás emitir una factura rectificativa.
Puntos clave sobre la finalización
Una factura finalizada no puede modificarse ni eliminarse. Si hay un error, crea una factura rectificativa total o parcial. Para reemplazar la factura, crea una factura rectificativa total y duplica la original para generar un nuevo borrador corregible.
Una vez finalizada, la fecha de emisión no puede modificarse. Si necesitas corregirla, emite una factura rectificativa y una nueva factura. La normativa exige una numeración cronológica continua, por lo que retrofechar puede generar incoherencias en la numeración.
Preparar o reutilizar una factura
Puedes preparar una factura con antelación introduciendo una fecha de emisión futura y guardándola como borrador. El borrador seguirá siendo editable, pero solo podrás finalizarlo a partir de su fecha de emisión.
Para ahorrar tiempo, también puedes duplicar una factura existente:
Abre la factura que quieres copiar.
Haz clic en Acciones y luego en Duplicar.
Modifica los datos necesarios en el nuevo borrador antes de finalizarlo.
Añadir referencias de pedido de cliente
Algunos clientes pueden solicitar que su número de pedido figure en la factura para facilitar su gestión.
Consejo: Antes de crear la factura, activa la opción N.º de pedido del cliente en la sección Contenido del modelo de factura utilizado.
Abre el borrador de la factura correspondiente.
En el encabezado de la factura, rellena el campo N.º de pedido del cliente con la referencia indicada por tu cliente. Este campo admite hasta 50 caracteres.
Haz clic en Guardar.
Aunque hayas activado la opción "N.º de pedido del cliente", no es obligatorio indicarlo.
Asociar una transferencia recibida a la factura
Ve al menú Transacciones.
Haz clic en la transferencia recibida.
Haz clic en Buscar una factura importada.
Selecciona la factura de cliente correspondiente.
Verifica el importe pendiente de conciliar y haz clic en Conciliar.
Consejo: Si la factura aún no existe, créala desde Ventas > Facturas de clientes, finalízala y regresa a Transacciones para vincularla a la transferencia.