Nota: El catálogo de productos funciona en España. Los tipos de IVA (21%, 10%, 4%, exento, inversión del sujeto pasivo) se aplican en lugar de los tipos de TVA franceses.
Limitación conocida: Los números de cuenta contable (PGC) del Plan General Contable español difieren del PCG francés. Confirma los códigos de cuenta antes de publicar este artículo en el help center en español.
Importar/exportar productos
Si ya tienes una base de productos, puedes importarla en Pennylane en formato XLS o CSV siguiendo los pasos descritos en nuestro artículo: Importar y exportar productos.
ℹ️ En la primera importación, puedes crear nuevos productos. Para actualizar productos ya existentes en Pennylane, conserva su identificador en el archivo reimportado: Pennylane lo utiliza para reconocer cada producto. Sin este identificador, se crearán nuevos productos y pueden aparecer duplicados.
Para exportar tus productos, ve al menú Ventas > Productos, haz clic en la flecha del botón Descargar y elige el formato CSV o XLSX. La exportación conserva el identificador único de cada producto: no lo modifiques ni lo elimines antes de reimportar el archivo.
Los valores de tus campos personalizados también aparecen en el archivo exportado y pueden actualizarse durante una importación.
Crear un producto
Ve al menú Ventas de Pennylane.
Haz clic en Productos y luego en el botón Nuevo producto.
En el panel lateral que aparece, completa los siguientes campos:
Un nombre de producto
Una descripción (opcional)
La unidad (si la unidad deseada no está disponible, añádela directamente desde la ficha del producto)
La divisa (la divisa elegida aquí se aplicará automáticamente a todas las facturas en las que uses este producto)
El Precio sin IVA (el precio con IVA se calculará automáticamente)
Puedes introducir un precio sin IVA de 0 €. Podrás modificar este precio al utilizar el producto en un presupuesto o factura.
El precio introducido en la ficha del producto es un precio por defecto común para todos los clientes. Actualmente no es posible definir automáticamente un precio diferente para el mismo producto según el cliente. Si es necesario, ajusta el precio al crear el presupuesto o la factura.
El Tipo de IVA
El tipo de producto (servicios o mercancías)
Una referencia (opcional)
Un identificador de producto (opcional)
Los campos personalizados creados para tus productos (opcional)
Puedes utilizar las siguientes variables en el nombre y la descripción de tu producto:
{{mes}}: Corresponde al mes de creación de la factura (por ejemplo, Enero)
{{mesPrecedente}}: Corresponde al mes anterior (por ejemplo, Enero
{{mesSiguiente}}: Corresponde al mes siguiente (por ejemplo, Enero)
Haz clic en Añadir.
Nota: Puedes modificar todos tus productos en esta misma página y personalizar las unidades según sea necesario.
Para añadir este producto en una línea sin IVA, configura el campo Tipo de IVA con el tipo correspondiente a tu situación. Este ajuste se aplicará automáticamente al seleccionar el producto en una factura.
Verifica que la ausencia de IVA corresponde a la situación fiscal de la operación antes de finalizar la factura.
Rellenar los campos personalizados de un producto
Si has creado campos personalizados para tus productos, puedes introducir su valor en cada ficha de producto:
Ve a Ventas > Productos.
Haz clic en el producto correspondiente.
En el panel lateral, introduce el valor de tus campos personalizados.
Haz clic en Guardar.
Puedes mostrar los campos personalizados como columnas en la lista de productos y usarlos para ordenar o filtrar tu catálogo.
Si un campo está configurado para aplicarse a los productos y a las líneas de documentos comerciales, con la opción Mostrar en factura, su valor se traslada automáticamente a la línea del presupuesto o factura cuando añades el producto.
Crear un producto desde el editor de facturas
También puedes crear tus productos durante el proceso de facturación:
En el módulo Facturas de cliente, haz clic en Añadir una nueva factura.
En el editor de facturas, ve a la línea Productos.
Haz clic en Elegir... para mostrar el menú desplegable.
Haz clic en Crear un nuevo producto.
En la ventana que aparece, completa la información necesaria y haz clic en Crear el producto.
Modificar un producto
Ve al menú Ventas y haz clic en Productos.
Haz clic en el producto que quieres modificar.
En el panel que se abre a la derecha, realiza los cambios deseados.
Haz clic en Guardar.
Archivar o eliminar un producto
Importante: Un producto archivado ya no puede utilizarse en tus documentos de venta.
No puedes eliminar un producto que ya se haya utilizado para la facturación. Sin embargo, puedes archivarlo si ya no lo necesitas: dejará de aparecer en tu lista de productos activos, pero podrás encontrarlo en la pestaña Productos archivados. Seguirá asociado a las facturas en las que ya se haya utilizado.
Ve al menú Ventas y haz clic en Productos.
Haz clic en el producto que quieres archivar.
En el panel Editar un producto que se abre a la derecha, haz clic en Archivar (o Eliminar si el producto nunca se ha utilizado).
Confirma tu solicitud.
Para archivar varios productos a la vez, seléccionalos en la lista de productos y haz clic en Archivar.
Nota: Si utilizas habitualmente los mismos productos o servicios en tus presupuestos y facturas, créalos en tu catálogo para evitar tener que volver a introducir su información. Al seleccionar un producto en un presupuesto o factura, Pennylane recupera automáticamente la información introducida en su ficha, incluidos su nombre, descripción, precio, tipo de IVA y unidad.