Importar clientes
Ve al menú Ventas de Pennylane.
Accede al módulo Lista de clientes.
Haz clic en el botón Importar clientes en la parte superior derecha de la pantalla.
En el menú desplegable, elige la opción que corresponda:
Importar empresas;
Importar particulares.
Puedes descargar la plantilla de Pennylane para evitar errores en la importación.
Una vez preparado tu archivo de importación, añádelo a Pennylane.
Si es necesario, haz corresponder los campos y verifica los datos antes de hacer clic en Validar.
¡Tus clientes están importados!
Evitar duplicados durante una importación
Al asignar las columnas, haz corresponder la columna que contiene el identificador único con el campo ID de cliente, no con «Referencia de cliente». Para actualizar clientes existentes de forma masiva, exporta primero la lista desde Ventas > Clientes, edita el archivo y vuélvelo a importar asignando correctamente el identificador. Para clientes particulares, las columnas obligatorias son: apellidos, nombre, dirección de correo electrónico y código de país (por ejemplo: ES).
Crear un cliente
Ve al menú Ventas de Pennylane.
Accede al módulo Lista de clientes.
Haz clic en el botón + Nuevo cliente en la parte superior derecha de la pantalla.
Indica si se trata de una empresa o un particular y realiza la búsqueda en la base de datos de empresas españolas (Registro Mercantil). Para empresas, introduce el CIF; para particulares (personas físicas), introduce el NIF.
Para una administración pública o entidad local, selecciona Empresa e introduce su NIF.
Para clientes particulares: El NIF es obligatorio en la factura para clientes particulares (personas físicas) según la normativa fiscal española. Asegúrate de introducirlo en la ficha del cliente antes de emitir cualquier factura.
Si lo deseas, completa la información sobre condiciones de pago, categorías analíticas y datos de contacto.
Comprueba los datos y haz clic en Crear el cliente.
¡Ya está!
Límites de la ficha de cliente
La gestión de varias direcciones de entrega por cliente no está disponible por el momento. Cada ficha de cliente contiene solo una dirección.
Una ficha de cliente particular solo permite introducir un nombre y un apellido. No existe ningún campo dedicado para añadir un segundo titular o un segundo conjunto de campos nombre/apellido, por ejemplo para una pareja con apellidos diferentes. Esta limitación afecta únicamente a la estructura de la ficha de cliente.
Fusionar dos fichas de cliente
Si el mismo cliente ha sido creado por duplicado: ve a Ventas > Clientes, abre la ficha duplicada, haz clic en Fusionar, busca la ficha de cliente a conservar y confirma la fusión. Las facturas, transacciones e información del cliente fusionado se agruparán en la ficha conservada.
Añadir un cliente durante la facturación
También puedes crear clientes durante el paso de facturación:
En el módulo Facturas de cliente, haz clic en Añadir una nueva factura.
Una vez en el editor de facturas, ve a la línea Clientes.
Haz clic en Elegir... para mostrar el menú desplegable.
A continuación, haz clic en Crear un nuevo cliente.
En la ventana que aparece, completa la información necesaria antes de hacer clic en Crear el cliente.
¡Todo listo! Puedes continuar editando tu documento.
Eliminar varios clientes
En Ventas > Clientes, selecciona los clientes a eliminar.
Haz clic en Eliminar en el banner que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Confirma la eliminación.
Importante: Si uno de los clientes seleccionados está asociado a una factura u otro documento, incluidos los archivados, ninguno de los clientes seleccionados será eliminado. Retira de tu selección los clientes afectados antes de reintentar la eliminación.
Eliminar un cliente
Si necesitas eliminar un cliente de tu base de datos (si fue creado por error o si ya no trabajas con él) así es como hacerlo:
Ve a Ventas.
Haz clic en Lista de clientes.
En la lista de clientes, busca el que deseas eliminar.
Haz clic en el cliente para abrir su ficha.
En la parte superior, haz clic en el botón Eliminar.
Confirma la eliminación.
Importante: Los proveedores y clientes a los que está vinculada una factura no pueden eliminarse. Las facturas, incluso las archivadas, deben eliminarse por completo para poder eliminar el tercero.