Pennylane ermöglicht Ihnen, Ihre Lieferantenliste einfach zu erstellen und zu verwalten.
So fügen Sie einen neuen Lieferanten hinzu:
Gehen Sie in das Menü Einkäufe und klicken Sie auf Lieferanten.
Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche + Neuer Lieferant.
Geben Sie die Informationen des Lieferanten ein. 👇
Allgemeine Informationen
Name
Kreditorenkonto
✍️ Kontonummern dürfen nicht mit bestimmten reservierten Ziffernfolgen beginnen, damit Pennylanes OCR und Automatisierungen einwandfrei funktionieren.
IBAN (kann vor einer Zahlung an diesen Lieferanten eine Genehmigung erfordern, wenn ein IBAN-Genehmigungsablauf eingerichtet ist. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Zahlungen mit der IBAN-Validierung absichern (FR).
💡 Denken Sie daran, bei der Anlage des Lieferanten einen IBAN-Bestätigung anzuhängen, um die IBAN-Validierung zu erleichtern, falls ein IBAN-Genehmigungsablauf aktiv ist.
USt-IdNr.
Steuernummer
Adresse
MwSt.-Regeln
Geben Sie einen oder mehrere MwSt.-Sätze für Ihren Lieferanten ein, um die Bearbeitung künftiger Rechnungen zu automatisieren.
Zahlung
Sie haben die Wahl zwischen folgenden Zahlungsmethoden:
Automatische Überweisung
Manuelle Überweisung
Lastschrift
Wechsel
Bargeld
Bankkarte
Sonstiges
E-Mail-Liste
Geben Sie hier eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, die Ihrem Lieferanten und seinem Unternehmen zugeordnet sind.
Kategorien
Sie können Ihrem Lieferanten automatisch analytische Kategorien zuweisen.
Sichtbarkeit
Wählen Sie die Sichtbarkeit des Lieferanten in Pennylane, d. h. in welchem Zusammenhang er von Benutzenden ausgewählt werden kann:
Lieferantenrechnungen
Spesen note
Klicken Sie auf Speichern, um den Lieferanten zu speichern.
💡 Sie können Ihre Lieferanten auch in großen Mengen aus einer Excel- oder CSV-Datei importieren. Klicken Sie dazu auf der Lieferantenseite auf Lieferanten importieren und folgen Sie den angezeigten Schritten.
Klicken Sie abschließend auf Speichern!
Lieferanten bearbeiten
Öffnen Sie das Menü Einkäufe und klicken Sie auf Lieferanten.
Wählen Sie den Lieferanten, den Sie aktualisieren möchten, aus der Liste aus.
⚠️ Wird eine IBAN geändert, wird automatisch eine Validierungsanfrage ausgelöst, wenn ein IBAN-Genehmigungsablauf aktiv ist. Bis zur Validierung sind Zahlungen an diesen Lieferanten gesperrt.
Bearbeiten Sie im angezeigten Seitenpanel die entsprechenden Felder.
Klicken Sie auf Speichern.
💡 Hier können Sie auch die Zahlungsfrist Ihres Lieferanten konfigurieren.
Lieferanten zusammenführen
Haben Sie ein Duplikat? Das passiert – und lässt sich in wenigen Klicks beheben.
Öffnen Sie das Menü Einkäufe und klicken Sie auf Lieferanten.
Wählen Sie die Duplikate aus der Lieferantenliste aus.
Klicken Sie unten in der Liste auf Zusammenführen.
Wählen Sie aus, welche Lieferantendaten beibehalten werden sollen, und überprüfen Sie die Angaben.
Klicken Sie auf Ausgewählte Lieferanten zusammenführen.
Lieferanten löschen
Öffnen Sie das Menü Einkäufe und klicken Sie auf Lieferanten.
Wählen Sie den Lieferanten, den Sie löschen möchten, aus der Liste aus.
Scrollen Sie zum unteren Ende des Seitenpanels.
Klicken Sie auf den roten Papierkorb und dann auf Löschen.
Lieferanten exportieren
Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zum Thema.