Comment cet article peut-il vous aider ?
Vous pouvez visualiser, modifier et créer vos propres indicateurs (ratios sectoriels, suivi de postes spécifiques) directement dans les rapports d'activité et la synthèse financière. Cet article vous explique comment procéder.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs ayant le rôle de comptable externe (en cabinet) uniquement.
Créer et utiliser un indicateur personnalisé
Rendez-vous dans la synthèse financière ou dans un rapport d'activité.
Cliquez sur le bouton d'ajout de vignettes pour ouvrir la bibliothèque de widgets.
Sélectionnez une vignette existante ou créez un nouvel indicateur en combinant des indicateurs existants.
Nommez votre indicateur (ex. : « Marge commerciale », « Masse salariale »).
Définissez la formule en utilisant les éléments disponibles : postes du plan comptable (numéro de compte), nombres (
N(100)), opérations (+ - * /) et références à un nom de poste des états financiers.Validez la formule : l'indicateur apparaît dans votre vignette.
Déplacez ou redimensionnez le widget dans votre rapport ou votre synthèse.
Pour modifier un indicateur existant, cliquez sur le menu du widget, puis modifiez le nom ou la formule.
Ajouter des vignettes « Essentielles »
Depuis un rapport d'activité ou une synthèse financière, survolez le côté gauche d'une section.
Cliquez sur + > Essentiel.
Choisissez un widget parmi la sélection proposée par défaut, prévisualisez-le et modifiez-le si besoin, puis ajoutez-le au rapport ou à la synthèse.
Bon à savoir
Chaque indicateur affiche sa formule, ce qui rend le calcul vérifiable.
Un indicateur créé dans un dossier est automatiquement disponible dans les autres dossiers du cabinet.
Limites actuelles
⚠️ Fonctionnalité accessible aux comptables externes (en cabinet) uniquement.
Dans le tableau de flux de trésorerie, les valeurs des lignes soustraites apparaissent avec un signe négatif.
Les indicateurs Pennylane non personnalisés n'affichent pas encore leur formule.
Modifier une formule personnalisée ne met pas à jour automatiquement les vignettes déjà insérées : il faut supprimer puis réajouter la vignette.
Dans les états financiers simplifiés, certains comptes secondaires ne sont pas encore mappés et peuvent afficher une valeur manquante lors d'une comparaison entre exercices.