Les indicateurs personnalisés vous permettent de créer des ratios et des métriques financières adaptés aux spécificités de chaque dossier client. Vous pouvez ainsi enrichir la synthèse financière et les rapports d'activité avec des données calculées automatiquement à partir du plan comptable : masse salariale rapportée au chiffre d'affaires, coûts matières sectoriels, ou encore tout autre indicateur pertinent pour le pilotage.
Ces indicateurs sont sauvegardés au niveau du cabinet et peuvent être réutilisés d'un dossier à l'autre.
Créer un indicateur personnalisé
Rendez-vous dans la synthèse financière ou dans un rapport d'activité du dossier concerné.
Cliquez sur le bouton d'ajout de vignette pour ouvrir la bibliothèque de vignettes.
Sélectionnez une vignette existante ou cliquez sur l'option pour créer un nouvel indicateur personnalisé.
Nommez votre indicateur de manière explicite (par exemple : « Marge commerciale », « Masse salariale », « Coût matière »).
Définissez la formule en utilisant les éléments disponibles (voir section suivante).
Validez la formule. L'indicateur apparaît immédiatement dans votre vignette.
✍️ Une fois créée, vous pouvez déplacer ou redimensionner la vignette dans votre rapport d'activité ou votre synthèse financière.
Construire une formule
Pour définir un indicateur, vous combinez différents éléments dans une formule de calcul.
Ajouter des postes du plan comptable
Pour intégrer un compte ou un groupe de comptes dans votre formule :
Saisissez le numéro du compte sans caractère spécial. Par exemple,
101pour inclure tous les comptes commençant par 101.Ajoutez un point d'exclamation après le numéro pour cibler uniquement le compte exact. Par exemple,
101!pour le compte 101 uniquement.
Ajouter une valeur fixe
Utilisez la syntaxe N(100) pour insérer un nombre fixe dans la formule. Par exemple, N(100) pour une valeur de 100.
Utiliser les opérations mathématiques
Vous pouvez combiner les éléments avec les opérateurs suivants :
+pour additionner-pour soustraire*pour multiplier/pour diviser
Réutiliser un poste des états financiers
Pour référencer directement un élément déjà présent dans les états financiers (bilan, compte de résultat, SIG, etc.), utilisez le caractère / pour rechercher le nom du poste concerné et réutiliser sa valeur dans votre formule.
💡 Exemple de formule : pour calculer un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires, vous pourriez utiliser 64 / 70 (comptes de charges de personnel divisés par comptes de produits d'exploitation).
Modifier un indicateur existant
Dans la synthèse financière ou le rapport d'activité, repérez la vignette contenant l'indicateur à modifier.
Cliquez sur le menu d'options de la vignette (généralement représenté par trois points).
Sélectionnez l'option pour éditer l'indicateur.
Modifiez le nom ou la formule selon vos besoins.
Validez les modifications.
⚠️ Lorsqu'une formule personnalisée est modifiée, l'indicateur est automatiquement mis à jour dans la liste des indicateurs personnalisés de votre cabinet. En revanche, les vignettes déjà positionnées sur un rapport d'activité ou une synthèse financière ne sont pas mises à jour automatiquement. Pour appliquer la modification à une vignette existante, supprimez-la puis replacez-la.
Réutiliser un indicateur dans d'autres dossiers
Les indicateurs personnalisés que vous créez sont sauvegardés au niveau du cabinet. Cela signifie que tous les collaborateurs de votre cabinet peuvent retrouver et utiliser ces indicateurs dans n'importe quel dossier.
Pour ajouter un indicateur existant à un nouveau dossier :
Rendez-vous dans la synthèse financière ou dans un rapport d'activité du dossier concerné.
Cliquez sur le bouton d'ajout de vignette.
Dans la bibliothèque, parcourez la section des indicateurs personnalisés.
Sélectionnez l'indicateur souhaité et validez.
💡 Si votre dossier n'est pas rattaché à un cabinet (par exemple, pour les comptables internes), l'indicateur reste sauvegardé au niveau de l'entreprise uniquement.
Exemples d’utilisation
Suivre la masse salariale rapportée au chiffre d'affaires
Créez un indicateur 64 / 70 pour obtenir automatiquement ce ratio de pilotage et l'afficher dans la synthèse financière de vos rendez-vous bilan.
Adapter la définition des coûts fixes
Si la réalité économique d'un dossier nécessite une définition spécifique des coûts fixes, créez un indicateur personnalisé regroupant les comptes concernés.
Ajouter un indicateur sectoriel
Pour un restaurant, créez un indicateur de coût matière en isolant les comptes d'achats alimentaires et en les rapportant au chiffre d'affaires, afin de proposer un reporting sur-mesure.
📖 Pour en savoir plus sur la synthèse financière, consultez l'article dédié dans le centre d'aide.